Especificar diferentes niveles de acceso para varios usuarios y administrarlos no tiene por qué ser complicado. Vtiger CRM hace que la administración de usuarios sea increíblemente fácil y eficiente.
La administración de usuarios implica principalmente administrar el acceso y editar los privilegios de las personas de una organización que son usuarios de CRM.
Cree usuarios con detalles básicos como la dirección de correo electrónico, etc. Vtiger CRM envía correos electrónicos de verificación cuando se agregan nuevos usuarios. Esta validación ayuda a mejorar la capacidad de entrega.
Importe usuarios desde un archivo CSV si tiene demasiados para agregar. Suspenda a los usuarios si necesitan ser restringidos por un tiempo. Elimina usuarios y transfiere registros en una sola acción.
Cree grupos de usuarios cuando necesite asignar registros a un equipo o enviar notificaciones a un equipo o desee permitir que el sistema asigne registros automáticamente a los miembros de un grupo.
Recrea la jerarquía de tu organización dentro del CRM. Arrastre y suelte roles para definir la estructura de informes.
A qué registros puede acceder un usuario, qué campos puede ver un usuario en el registro, qué acciones puede realizar un usuario en el registro y los campos. Como administrador, puede configurar reglas, roles y perfiles para compartir para configurar permisos.
Configure privilegios a nivel de módulo con la ayuda de perfiles. Haga que los campos sean invisibles, de solo lectura o de escritura según sea necesario.
Defina quién puede editar y ver valores de campo específicos y habilitar el control granular. Además, configure permisos de acceso para herramientas de CRM como Importar, Exportar, Combinar, etc.
Elija uno entre los tipos de licencia Estándar, Usuario de aplicación única y Agente ligero para proporcionar diferentes niveles de acceso a los usuarios de CRM. Identifique diferentes tipos de usuarios con iconos distintivos.
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