Los contactos son el sustento de una empresa y pueden provenir de diferentes fuentes. Vtiger CRM comprende la importancia de sus contactos para usted. Es por eso que le permite importar fácilmente registros de contactos al CRM.
¿Le preocupa transferir datos hacia o desde Vtiger CRM? Relájese, deje que Vtiger CRM maneje la transferencia de datos.
Importar es transferir cualquier dato del archivo al CRM en formatos .csv, .vcf y .ics desde su computadora local.
Exportar es la conveniencia de descargar los datos de su cuenta CRM a la computadora local.
Los contactos son el sustento de una empresa y pueden provenir de diferentes fuentes. Vtiger CRM comprende la importancia de sus contactos para usted. Es por eso que le permite importar fácilmente registros de contactos al CRM.
Vtiger CRM le permite importar archivos en múltiples formatos como .csv, .vcf y .ics. También puede importar datos de otros CRM a Vtiger con la ayuda de la migración.
Puede asignar columnas en su archivo local con los campos de CRM para importaciones directas. Los nombres de campo coincidentes entre el archivo local y CRM se asignan automáticamente.
El manejo duplicado de Vtiger hace que lidiar con registros duplicados sea muy sencillo. Puede elegir cómo se deben manejar los registros duplicados en el CRM u omitir la verificación por completo. También puede optar por crear un nuevo registro único o actualizar el registro existente cuando se encuentra un duplicado.
El resumen del proceso de importación le informará sobre detalles como el número total de registros importados, actualizados, fusionados, omitidos y no se pudieron importar.
Vtiger CRM le permite ver el historial de importación con todos los detalles relevantes perfectamente organizados.
Puede exportar fácilmente de forma masiva a través de la Vista de lista. Los datos exportados pueden estar en formato .pdf o .csv.
La Vista de resumen le permite exportar un registro como un archivo PDF a su computadora.
Vtiger CRM también le permite exportar informes.
Instale la extensión Vtiger Enrich Chrome para crear o enriquecer contactos directamente desde varios perfiles sociales como Facebook, LinkedIn, etc. Vtiger Enrich le ayuda a ahorrar tiempo y mantiene a raya la duplicación al encontrar contactos coincidentes.
Sin esfuerzo, sincronice contactos, correos electrónicos y eventos de calendario entre Vtiger CRM y Office 365. El registro de sincronización enumera todos los registros sincronizados excepto los correos electrónicos. Tenga en cuenta que los correos electrónicos solo se pueden sincronizar (unidireccional) desde Office 365 a Vtiger CRM.
Mueva los correos electrónicos a la carpeta vtcontacts en Outlook para sincronizarlos con Vtiger. Tenga en cuenta que los correos electrónicos solo se pueden sincronizar (unidireccional) desde Outlook a Vtiger CRM.
Si usa aplicaciones de Google, puede sincronizar documentos entre Vtiger CRM y Google Drive para un acceso más fácil. Incluso puede sincronizar contactos y eventos de calendario de Google sin problemas.
Sube documentos desde Dropbox a Vtiger CRM para acceder a ellos sin problemas.
Aumente sus esfuerzos de campaña sincronizando los datos de Vtiger CRM con Mailchimp. Esta integración le permite sincronizar contactos y campañas de Vtiger CRM a Mailchimp, listas de Mailchimp a campañas en CRM, y ambas formas indicadas anteriormente.