CRM automatiza su agencia de seguros para aumentar las ventas y mejorar el servicio al cliente

Vtiger le brinda la flexibilidad de personalizar el software CRM para su agencia de seguros. Administre campañas de marketing, ventas y renovaciones de pólizas, servicio al cliente y retención en una sola plataforma.

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agente de seguros con software de crm

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Capture y distribuya clientes potenciales automáticamente

Centralizar la gestión de políticas

Capture toda la información importante relacionada con las pólizas de seguro en un solo lugar. Consolide todas las presentaciones de reclamos y hágalo accesible a otros miembros del equipo para acelerar el procesamiento. Asociar cada reclamo a la política asociada para evaluar rápidamente los límites y las opciones.

Generar informes para medir el desempeño de la política.

Genere informes para analizar los reclamos aprobados, las primas cobradas y los costos asociados con cada póliza de seguro. Utilice estos conocimientos para optimizar las primas, las coberturas y los deducibles, y minimizar la exposición al riesgo.

Personalice cada interacción sin insinuar la automatización.

Use Vtiger para diseñar hermosas campañas de correo electrónico y combine etiquetas para personalizar cada correo electrónico con el nombre del cliente, el número de póliza, la ciudad y más, automáticamente.

Brindar soporte a través del portal del cliente.

Otorgue acceso privado al portal a sus titulares de seguros para enviar y descargar documentos, enviar consultas, realizar un seguimiento del progreso de los casos y encontrar rápidamente respuestas a las preguntas frecuentes.

Deleite a los clientes con resolución rápida de casos

Traiga toda la información del cliente y la información de políticas de diferentes fuentes en un solo lugar. Ponga esta información a disposición de los representantes de atención al cliente, agentes de seguros, suscriptores y ajustadores de reclamos para garantizar una resolución rápida del caso.

Automatizar recordatorios de pago premium

Configure correos electrónicos de recordatorio que se activen una vez al mes, año o en una fecha específica. Además, configure un recordatorio por SMS que se active unos días antes de la fecha de vencimiento de la prima.

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¿Qué es un Sistema CRM de Seguros?

Insurance Customer Relationship Management (Insurance CRM) es un software para cumplir con los requisitos particulares de los corredores de seguros, agencias y proveedores de servicios. Una solución CRM de seguros funcional y de gran potencia puede ayudarlo a administrar el historial de comunicación de clientes potenciales y contactos, agilizar las asignaciones, administrar reclamos y múltiples pólizas, todo dentro de una plataforma unificada. Una herramienta multifacética, los sistemas CRM de seguros pueden facilitar que los agentes se comuniquen con los clientes a través de varios canales y automaticen los flujos de trabajo para la eficiencia comercial.

Funcionalidad

Una solución CRM de seguros puede ayudar a sus corredores a mantener una alta calidad de servicio al cliente y acceder a una base de datos centralizada. Facilita la gestión de campañas de marketing, políticas, renovaciones y cumplimiento en una única plataforma. Es un activo organizacional que puede proporcionar a los representantes de seguros, corredores, clientes y agentes de campo toda la información en tiempo real que necesitan, en cualquier momento y lugar.

Beneficios de usar el software CRM de seguros

Estos son los principales beneficios que las agencias de seguros pueden acumular mediante el uso de herramientas de CRM de seguros especializadas para obtener una ventaja competitiva:

Gestión eficaz de políticas: Maneje la información del cliente para múltiples políticas con diseños de página personalizados. Mantenga los datos de los titulares de pólizas en una ubicación centralizada para que pueda verlos y acceder a ellos al instante.

Apunte a los clientes potenciales adecuados: Identifique clientes potenciales y priorice de manera inteligente los clientes potenciales según la información de contacto del panel de CRM. Aumente las ventas mediante la venta cruzada y la venta adicional de productos según los requisitos del cliente.

Automatizar flujos de trabajo: Ahorre tiempo automatizando tareas repetitivas como la asignación de clientes potenciales a agentes de seguros en función de varios campos. Cree listas de verificación y estándares para garantizar niveles de servicio consistentes para clientes valiosos.

Base de datos unificada: Obtenga acceso a la información del cliente, como reclamos, políticas e interacciones con unos pocos clics, ¡sin salir de su panel de CRM!

Informes y análisis avanzados: Conozca las últimas tendencias, pronósticos de ventas e indicadores clave de rendimiento mediante la generación de informes detallados.

Ofrezca un servicio excepcional: Asegurar un ajuste rápido de reclamos y renovación oportuna de pólizas para brindar un excelente servicio. Interactúe con los clientes en su canal de comunicación preferido para fomentar relaciones duraderas y retener clientes leales.

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