CRM automatiza su agencia de seguros para aumentar las ventas y mejorar el servicio al cliente

Vtiger le brinda la flexibilidad de personalizar el software CRM para su agencia de seguros. Administre campañas de marketing, ventas y renovaciones de pólizas, servicio al cliente y retención en una sola plataforma.

agente de seguros con software de crm Probarlo gratis

Impulsando los negocios 300,000 + a nivel mundial

Crear clientes potenciales a partir de consultas de seguros

Cree un registro de clientes potenciales en Vtiger a partir de correos electrónicos entrantes, llamadas de consulta, envíos de formularios web e interacciones en canales sociales. Personalice los campos para capturar datos no estándar, como los objetivos de los clientes potenciales.

Automatizar la distribución de plomo

Asigne clientes potenciales a los agentes de seguros en función de factores como el tipo de póliza, la ubicación y otros.

Centralizar la gestión de políticas

Capture toda la información importante relacionada con las pólizas de seguro en un solo lugar. Consolide todas las presentaciones de reclamos y hágalo accesible a otros miembros del equipo para acelerar el procesamiento. Asociar cada reclamo a la política asociada para evaluar rápidamente los límites y las opciones.

administrar archivos de políticas

Generar informes para medir el desempeño de la política.

Genere informes para analizar los reclamos aprobados, las primas cobradas y los costos asociados con cada póliza de seguro. Utilice estos conocimientos para optimizar las primas, coberturas y deducibles, y minimizar las exposiciones al riesgo.

Personalice cada interacción sin insinuar la automatización.

Use Vtiger para diseñar hermosas campañas de correo electrónico y combine etiquetas para personalizar cada correo electrónico con el nombre del cliente, el número de póliza, la ciudad y más, automáticamente.

Brindar soporte a través del portal del cliente.

Otorgue acceso privado al portal a sus titulares de seguros para enviar y descargar documentos, enviar consultas, realizar un seguimiento del progreso de los casos y encontrar rápidamente respuestas a las preguntas frecuentes.

portal para ayudar a los clientes

Deleite a los clientes con resolución rápida de casos

Traiga toda la información del cliente y la información de políticas de diferentes fuentes en un solo lugar. Ponga esta información a disposición de los representantes de atención al cliente, agentes de seguros, suscriptores y ajustadores de reclamos para garantizar una resolución rápida del caso.

Automatizar recordatorios de pago premium

Configure correos electrónicos de recordatorio que se activan una vez en un mes, año o en una fecha específica. Además, configure un recordatorio de SMS que se active unos días antes de la fecha de vencimiento de la prima.

Regístrese en Vtiger hoy

Prueba gratuita de 15 días. No se requiere tarjeta de crédito.

Un líder reconocido

Insignia de Gartner Peer Insights
insignia de g2crowd
uno para ver la insignia
insignia de asesoramiento de software