¿Cambiar a Vtiger desde otro CRM?

Sí, puede importar los datos en la nube de Vtiger utilizando nuestra función de importación para lo que necesita formatear sus datos en archivos CSV como pautas de Vtiger. Esto le permitirá importar campos básicos en la nube de Vtiger. Para la importación de datos complejos, debe comunicarse con nosotros para el servicio de migración.

Puede asegurarse de que sus datos estén seguros y protegidos. Seguimos las pautas de privacidad y seguridad de vtiger. Cumplimos con los estándares internacionales de seguridad de datos y garantizamos la protección de datos durante la migración. 

No podemos migrar la personalización de nivel de origen / nivel de base de datos realizada en su CRM anterior, y los módulos personalizados o datos de extensiones tampoco son compatibles.

Algunas de las migraciones más comunes que hemos realizado desde otros CRM de la siguiente manera:

• Salesforce
• Azúcar
• Actúe Ahora
• Suite CRM
• Zoho
• MS Dynamics

• Datos de módulos (Ej: Cuentas, Contactos, Leads, Oportunidades, Productos, etc.)
• Campos Personalizados
• Valores de lista de selección personalizados
• Mapeo de campo.
• Comentarios
• Correos electrónicos, documentos y archivos adjuntos (según los datos proporcionados)

• Datos de extensión
• Módulos personalizados (no soportados por Vtiger)
• Cambios personalizados (nivel de código o nivel de base de datos)
• Diseño del diseño del módulo (Ej: ordenación de campos, creación de bloques, etc.)
• Campos de referencia (campos relacionados que no son compatibles con Vtiger)
• Fusión de dos instancias
• Eliminar duplicados
• Roles y Perfiles
• Historial de inicio de sesión del usuario e historial de registros
• Flujos de trabajo, informes y configuraciones

Completaremos el proceso de migración en 2-4 semanas. ETA puede variar según el tamaño de los datos.

Los siguientes son requisitos previos

• Archivos de respaldo.
• Documentos / Adjuntos
• Cuenta en la nube Vtiger.
• Acceso de apoyo

Admitimos los siguientes formatos de datos.

• Archivo de copia de seguridad del servidor MySQL (archivo .SQL) + Adjuntos.
• Archivo de copia de seguridad del servidor MSSQL (archivo .BAK) + Archivos adjuntos.
• Archivos CSV (.CSV) + Adjuntos.
• Otros (deben ser validados por nuestro equipo de migración)

Completaremos la migración en 2 fases. 

• Evaluación y ejecución de prueba.
• Migración final

Nuestro equipo de ventas / soporte hará un seguimiento y actualizará los detalles completos según el CRM de origen.