Utilice Process Designer para optimizar sus procesos comerciales y mejorar la productividad.

- Desde el escritorio del CEO

La implementación de flujos de automatización puede complicarse rápidamente, especialmente en un entorno dinámico. Configurar Reglas de asignación en una página, luego Flujos de trabajo en otra página y Reglas de aprobación en otra requiere una mente astuta para realizar un seguimiento.

Hemos estado trabajando para facilitar este proceso y ahora nos complace lanzar el Versión de acceso anticipado del diseñador de procesos, la última incorporación a VTAP.

Con el diseñador de procesos visuales, a los administradores les resultará fácil definir flujos y unificar múltiples flujos en un solo proceso. También hemos agregado compatibilidad con el control de versiones para facilitar que los administradores respalden a los equipos comerciales con necesidades cambiantes. Al solucionar problemas, los administradores pueden ver qué registros han pasado por el proceso. 

En la versión de acceso anticipado, los administradores podrán definir múltiples flujos de trabajo en un solo proceso. Pronto, agregaremos el soporte para agregar reglas de asignación y reglas de aprobación. 

Process Designer está disponible para clientes de Vtiger One Enterprise.

Más información

 
 

Nuevas características

 
 

Habitación Deal: La función Deal Room es un centro colaborativo diseñado para reunir a vendedores y compradores. Deal Room proporcionará la información más reciente en un solo lugar a todas las partes interesadas relacionadas con un acuerdo. Está disponible para el módulo Tratos y cada registro Trato.

Diseñador de procesos: La última característica de Vtiger, el módulo Process Designer, lo ayuda a crear y diseñar flujos de trabajo para su negocio. Ahora puede simular sus procesos, condiciones y parámetros existentes para desarrollar una versión optimizada para mejorar un proceso existente y aumentar la productividad.

 

Habitación Deal: La función Deal Room es un centro colaborativo diseñado para reunir a vendedores y compradores. Deal Room proporcionará la información más reciente en un solo lugar a todas las partes interesadas relacionadas con un acuerdo. Está disponible para el módulo Tratos y cada registro Trato.

Diseñador de procesos: La última característica de Vtiger, el módulo Process Designer, lo ayuda a crear y diseñar flujos de trabajo para su negocio. Ahora puede simular sus procesos, condiciones y parámetros existentes para desarrollar una versión optimizada para mejorar un proceso existente y aumentar la productividad.

 
 

Actualizaciones de Producto

 
 

Usuarios activos :

  • Vista de detalles: Los registros muestran iconos de perfil de tres usuarios activos en la sección de encabezado.
  • Bandeja de entrada (buzón de grupo): El CRM muestra los íconos de perfil de tres usuarios activos en la sección de encabezado de los correos electrónicos para buzones de grupo.

Casos y Tickets Internos: Casos relacionados enumera todos los casos abiertos y los ordena según el SLA vencido en One View.

Bandeja de entrada: Los usuarios no podrán utilizar sus cuentas personales de Gmail para la configuración de Mi buzón > Configuración de sincronización bidireccional. El CRM muestra un mensaje de error en estos casos.

Vista de la lista:

  • La opción Configuración > Personalizar muestra una lista de todas las configuraciones de módulos personalizables para los administradores. 
  • Ahora proporciona una opción Exportar a hoja de cálculo de Google para exportar un registro a una hoja de cálculo de Google nueva o existente.

Campo de tiempo transcurrido de SLA: Ahora está disponible en el módulo Calendario > Plantilla de impresión y el módulo Tareas > Información de SLA > Detalles.

 

Usuarios activos :

  • Vista de detalles: Los registros muestran iconos de perfil de tres usuarios activos en la sección de encabezado.
  • Bandeja de entrada (buzón de grupo): El CRM muestra los íconos de perfil de tres usuarios activos en la sección de encabezado de los correos electrónicos para buzones de grupo.

Casos y Tickets Internos: Casos relacionados enumera todos los casos abiertos y los ordena según el SLA vencido en One View.

Bandeja de entrada: Los usuarios no podrán utilizar sus cuentas personales de Gmail para la configuración de Mi buzón > Configuración de sincronización bidireccional. El CRM muestra un mensaje de error en estos casos.

Vista de la lista:

  • La opción Configuración > Personalizar muestra una lista de todas las configuraciones de módulos personalizables para los administradores. 
  • Ahora proporciona una opción Exportar a hoja de cálculo de Google para exportar un registro a una hoja de cálculo de Google nueva o existente.

Campo de tiempo transcurrido de SLA: Ahora está disponible en el módulo Calendario > Plantilla de impresión y el módulo Tareas > Información de SLA > Detalles.

 
 

Cliente del mes

 
 

TXM es uno de los 100 principales proveedores de soluciones de telecomunicaciones. TXM proporciona comunicaciones integradas y soluciones en la nube para proveedores de servicios y empresas a nivel mundial.

Vtiger implementó el módulo de mesa de ayuda. Proporcionó a TXM una solución de gestión de incidentes para registrar, asignar, procesar y resolver los incidentes reportados por los usuarios a través de diferentes canales como teléfono, correo electrónico y un portal de autoservicio para clientes.

TXM aumentó la satisfacción del cliente del 7.4 al 8.9 % y logró el cumplimiento del SLA en más del 99 % en los primeros tres meses de uso de la solución de Vtiger. 

Más información.

 

TXM es uno de los 100 principales proveedores de soluciones de telecomunicaciones. TXM proporciona comunicaciones integradas y soluciones en la nube para proveedores de servicios y empresas a nivel mundial.

Vtiger implementó el módulo de mesa de ayuda. Proporcionó a TXM una solución de gestión de incidentes para registrar, asignar, procesar y resolver los incidentes reportados por los usuarios a través de diferentes canales como teléfono, correo electrónico y un portal de autoservicio para clientes.

TXM aumentó la satisfacción del cliente del 7.4 al 8.9 % y logró el cumplimiento del SLA en más del 99 % en los primeros tres meses de uso de la solución de Vtiger. 

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Academia Vtiger y base de conocimientos

 
 

¿Te has apuntado a Academia Vtiger ¿todavía? 

Tenemos una lista completa de videos instructivos que muestran cómo puede configurar el CRM.

Es nuestro destino de aprendizaje integral para todo lo relacionado con Vtiger CRM. ¡Comience su viaje de Vtiger CRM hoy!

Base de Conocimientos es nuestro repositorio de artículos (documentación de ayuda) y preguntas frecuentes. Para conocer rápidamente una característica, busque y lea un artículo. 

 

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Es nuestro destino de aprendizaje integral para todo lo relacionado con Vtiger CRM. ¡Comience su viaje de Vtiger CRM hoy!

Base de Conocimientos es nuestro repositorio de artículos (documentación de ayuda) y preguntas frecuentes. Para conocer rápidamente una característica, busque y lea un artículo. 

 
 

Buzz de CRM

 

(Noticias CRM y tendencias tecnológicas)

 
 

Aplicaciones de firma digital para un rápido crecimiento empresarial

Dado que las empresas se están globalizando y muchas personas optan por trabajar desde casa, hoy en día escucha cada vez más casos de documentos que se firman digital o electrónicamente. El envío de documentos por correo postal o mensajería para firmas o aprobaciones parece estar desapareciendo.

Las firmas digitales y las firmas electrónicas (e-signatures) son tan auténticas como el papel y la tinta tradicionales. El un cambio entre una firma electrónica y una digital es el cifrado. Una buena aplicación de firma digital garantiza que las firmas sean casi imposibles de falsificar o manipular. Actualmente, las firmas digitales se utilizan comúnmente para firmar contratos, acuerdos, aprobaciones, etc. Por ejemplo, un registro de transacciones financieras, contratos de empleados, acuerdos comerciales, etc. La ventaja es que también puede configurar un proceso de aprobación o un proceso de firma de varios niveles para un documento utilizando estas aplicaciones, lo que le permitirá ahorrar tiempo. Imagine un documento en papel moviéndose de un escritorio a otro hasta que todos los signatarios agreguen su sello de aprobación.   

Muchos CRM brindan integración con aplicaciones de firma digital como DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign, etc. (Principales aplicaciones de firma electrónica). La integración con estas aplicaciones le facilita enviar, firmar y recibir documentos en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, estas aplicaciones son compatibles con una variedad de dispositivos. 

Vtiger CRM admite una fácil integración con DocuSign y Signo de Zoho, dos populares aplicaciones de firma electrónica. Puede automatizar el proceso de firma configurando un flujo de trabajo y también realizar un seguimiento del progreso de un documento. Permita que sus empleados, clientes y socios firmen documentos desde cualquier lugar y mantenga su negocio funcionando sin problemas.

 

Aplicaciones de firma digital para un rápido crecimiento empresarial

Dado que las empresas se están globalizando y muchas personas optan por trabajar desde casa, hoy en día escucha cada vez más casos de documentos que se firman digital o electrónicamente. El envío de documentos por correo postal o mensajería para firmas o aprobaciones parece estar desapareciendo.

Las firmas digitales y las firmas electrónicas (e-signatures) son tan auténticas como el papel y la tinta tradicionales. El un cambio entre una firma electrónica y una digital es el cifrado. Una buena aplicación de firma digital garantiza que las firmas sean casi imposibles de falsificar o manipular. Actualmente, las firmas digitales se utilizan comúnmente para firmar contratos, acuerdos, aprobaciones, etc. Por ejemplo, un registro de transacciones financieras, contratos de empleados, acuerdos comerciales, etc. La ventaja es que también puede configurar un proceso de aprobación o un proceso de firma de varios niveles para un documento utilizando estas aplicaciones, lo que le permitirá ahorrar tiempo. Imagine un documento en papel moviéndose de un escritorio a otro hasta que todos los signatarios agreguen su sello de aprobación.   

Muchos CRM brindan integración con aplicaciones de firma digital como DocuSign, Adobe Sign, Hello Sign, Zoho Sign, etc. (Principales aplicaciones de firma electrónica). La integración con estas aplicaciones le facilita enviar, firmar y recibir documentos en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, estas aplicaciones son compatibles con una variedad de dispositivos. 

Vtiger CRM admite una fácil integración con DocuSign y Signo de Zoho, dos populares aplicaciones de firma electrónica. Puede automatizar el proceso de firma configurando un flujo de trabajo y también realizar un seguimiento del progreso de un documento. Permita que sus empleados, clientes y socios firmen documentos desde cualquier lugar y mantenga su negocio funcionando sin problemas.

 
 

Mi característica favorita

 
 
Shilpa TA
Especialista en video marketing

URL corto

La URL corta es una característica poderosa que ayuda a reducir la longitud de los enlaces del sitio web eliminando los parámetros.

Ahorra el tiempo necesario para copiar URL e información en el CRM.

La URL corta en Vtiger se sincroniza con los parámetros de URL de Google Analytics y brinda información precisa en GA. 

 
 

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