Insights Designer de Vtiger, una herramienta de BI práctica, liviana y fácil de usar: ¡justo lo que necesitan las PYMES!

- Desde el escritorio del CEO

Estoy entusiasmado con el lanzamiento de Insights Designer. Con él, ahora puede diseñar paneles para mostrar métricas y widgets personalizados que no son posibles con el módulo de informes predeterminado en CRM.

Aunque no es una herramienta de BI completa, Insights Designer podría ser justo lo que está buscando.

Insights Designer ofrece lo siguiente:

1. Nuevos gráficos que se pueden agregar al tablero (Métrico, Pivote)

2. Soporte de consultas personalizadas que obtiene datos de diferentes puntos finales, incluidos los que están fuera de Vtiger. Es compatible -

  • Consulta directa a Vtiger DB
  • API de servicio web de Vtiger
  • Uso de API de descanso personalizadas desarrolladas a través del Diseñador de API de VTAP

3. SQL sin procesar

4. Filtre los campos a nivel del tablero que se pueden usar en todas las consultas de widgets y API (como parámetros de solicitud)

Nuestro equipo de Crecimiento utilizó anteriormente hojas de cálculo para realizar un seguimiento de las ventas en diferentes canales. Por ejemplo, hacemos un seguimiento de los acuerdos cerrados por el equipo de ventas interno, nuestros socios y las suscripciones directas. Para clasificar los tratos en uno de estos tres, necesitábamos una lógica personalizada basada en el propietario del trato. Anteriormente, esto se hacía manualmente. Ahora, con Insights Designer, podemos escribir SQL personalizado para generar gráficos como el siguiente (datos ilustrativos).

Insights Designer está disponible en la edición Vtiger One Enterprise y Developer Edition. Para obtener más información sobre Insights Designer, por favor haga clic aquí.
 
 

Novedades en Vtiger

 
 

Auditoría de calidad

La función Auditoría de calidad en Vtiger CRM lo ayuda a auditar sus productos, servicios, ubicaciones, etc., para ayudarlo a brindar un mejor servicio a su cliente. Viene con los siguientes componentes: 

Plantillas de auditoría definir los parámetros/listas de verificación que evaluarán los auditores.

Formularios de auditoría que son compatibles con dispositivos móviles para que los auditores realicen auditorías desde sus tabletas y teléfonos. 

Partituras que se calculan automáticamente en función de los parámetros. 

Perspectivas de auditoría que lo ayudan a identificar problemas recurrentes y deficiencias.

Más información
 

Integración entre Pipedrive y Vtiger CRM

Usamos VTAP para construir la integración entre Vtiger CRM con Pipedrive. Ahora podrá sincronizar sus datos de Pipedrive con Vtiger CRM.
 

Auditoría de calidad

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Formularios de auditoría que son compatibles con dispositivos móviles para que los auditores realicen auditorías desde sus tabletas y teléfonos. 

Partituras que se calculan automáticamente en función de los parámetros. 

Perspectivas de auditoría que lo ayudan a identificar problemas recurrentes y deficiencias.

Más información
 

Integración entre Pipedrive y Vtiger CRM

Usamos VTAP para construir la integración entre Vtiger CRM con Pipedrive. Ahora podrá sincronizar sus datos de Pipedrive con Vtiger CRM.
 
 

Seminario web y videos

 
 

¿Se perdió el último seminario web Ask Me Anything (AMA) realizado el 6 de febrero?

Fue una sesión altamente interactiva organizada por Josh Rich y Matthew Costello. 

Ver nuestro video para saber mas.
 

¿Se perdió el último seminario web Ask Me Anything (AMA) realizado el 6 de febrero?

Fue una sesión altamente interactiva organizada por Josh Rich y Matthew Costello. 

Ver nuestro video para saber mas.
 
 
 

El Blog Vtiger

 
 

Llevar una estrategia de hiperpersonalización a las empresas lo ayuda a proporcionar productos y servicios personalizados y a retener clientes valiosos.

La hiperpersonalización es el uso de datos en tiempo real e inteligencia artificial para comprender las preferencias de compra de los clientes y seleccionar productos y servicios en función de esa información.

Lea nuestro blog para saber cómo la hiperpersonalización ha sido reconocida como una tendencia líder de CRM en 2023.
 

Llevar una estrategia de hiperpersonalización a las empresas lo ayuda a proporcionar productos y servicios personalizados y a retener clientes valiosos.

La hiperpersonalización es el uso de datos en tiempo real e inteligencia artificial para comprender las preferencias de compra de los clientes y seleccionar productos y servicios en función de esa información.

Lea nuestro blog para saber cómo la hiperpersonalización ha sido reconocida como una tendencia líder de CRM en 2023.
 
 
 

Tendencias de CRM

 
 

Cubrimos las principales tendencias de CRM para 2023 en nuestra serie actual de blogs. Echa un vistazo.

CRM social

Social CRM le permite organizar y administrar todas sus actividades de redes sociales directamente desde el CRM. Publicar contenido, responder a los comentarios o consultas de los clientes, generar información sobre la participación en las redes sociales, etc., son los aspectos más destacados de un CRM social.

Plataforma de datos del cliente (CDP)

Los CDP le brindan una imagen más amplia del viaje de su cliente con su marca al recopilar información y brindar una vista unificada de todos los puntos de contacto importantes de diferentes canales. Los CDP beneficiarán significativamente a los encargados de manejar los datos y el comportamiento de los clientes, ayudándolos a desarrollar estrategias efectivas para llevar a cabo un marketing personalizado.

Tableros impulsados ​​por IA

Es más probable que su negocio sea rentable si basa sus decisiones en datos y no en instintos.

Aprenda cómo los tableros impulsados ​​por IA pueden permitir el seguimiento en tiempo real del comportamiento del cliente, predecir resultados comerciales futuros, mejorar la eficiencia e interpretar los datos visualmente.
 

Cubrimos las principales tendencias de CRM para 2023 en nuestra serie actual de blogs. Echa un vistazo.

CRM social

Social CRM le permite organizar y administrar todas sus actividades de redes sociales directamente desde el CRM. Publicar contenido, responder a los comentarios o consultas de los clientes, generar información sobre la participación en las redes sociales, etc., son los aspectos más destacados de un CRM social.

Plataforma de datos del cliente (CDP)

Los CDP le brindan una imagen más amplia del viaje de su cliente con su marca al recopilar información y brindar una vista unificada de todos los puntos de contacto importantes de diferentes canales. Los CDP beneficiarán significativamente a los encargados de manejar los datos y el comportamiento de los clientes, ayudándolos a desarrollar estrategias efectivas para llevar a cabo un marketing personalizado.

Tableros impulsados ​​por IA

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Aprenda cómo los tableros impulsados ​​por IA pueden permitir el seguimiento en tiempo real del comportamiento del cliente, predecir resultados comerciales futuros, mejorar la eficiencia e interpretar los datos visualmente.
 
 

Academia Vtiger y base de conocimientos

 
 

¿Te has apuntado a Academia Vtiger ¿todavía? 

Tenemos una lista de videos instructivos que muestran cómo puede usar y configurar el CRM.

Es nuestro destino de aprendizaje integral para todo lo relacionado con Vtiger CRM.

¡Comience su viaje de Vtiger CRM hoy!
 

Base de Conocimientos es nuestro repositorio de artículos (documentación de ayuda) y preguntas frecuentes. Para conocer rápidamente una característica, busque y lea un artículo.

Eche un vistazo al artículo sobre nuestra nueva característica, Auditoría de calidad.
 

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Es nuestro destino de aprendizaje integral para todo lo relacionado con Vtiger CRM.

¡Comience su viaje de Vtiger CRM hoy!
 

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Eche un vistazo al artículo sobre nuestra nueva característica, Auditoría de calidad.
 
 

Mi característica favorita

 
 
Mateo Costello
Consultor de Éxito del Cliente

Personalización de vista de lista

A medida que los datos de los clientes se vuelven más fáciles de recopilar y almacenar, descubro que tengo que clasificar rápida y fácilmente estos datos voluminosos para brindar un mejor soporte a nuestros clientes.

Cuando llama un cliente, necesito ser capaz de encontrar rápidamente datos relacionados y conversaciones de ventas y soporte para estar bien informado y actualizado sobre interacciones anteriores y tareas internas que tenemos en curso con ellos.

Con las opciones de personalización de List View disponibles en Vtiger, puedo modificar fácilmente las columnas que se muestran para buscar por cada campo enumerado, crear listas personalizadas y compartirlas con miembros y grupos individuales del equipo, e incluso he instalado nuestro complemento Grid Edit para editar información de campo directamente desde la vista de lista.

Todas estas opciones han garantizado que la información que necesito esté a solo unos clics de distancia y pueda actualizarse con la misma rapidez.
 
 

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