2025: El año de los agentes de inteligencia artificial

- Desde el escritorio del CEO

Los agentes de IA pueden comprender la consulta de un usuario e identificar la secuencia de acciones que deben realizarse para proporcionar la respuesta correcta. 

Un agente de IA se entrena en un conjunto de temas, y cada tema tiene acciones específicas que tienen entrada y salida. Por ejemplo, supongamos que dices "Dame un resumen sobre el acuerdo de Acme".

En ese caso, el motor de IA realizará los siguientes pasos:

  1. Elija un agente de gestión de acuerdos
  2. Encuentre el tema del resumen del trato.
  3. Luego realiza la primera acción para obtener el ID de registro para el 'Acme Deal'.
  4. A continuación, realice la segunda acción para obtener el resumen del trato para el caso determinado. ID de registro.

Es posible que tenga varios agentes de IA en su empresa, cada uno de ellos capacitado en diferentes conjuntos de temas y acciones. Por ejemplo, un agente de programación de citas ayudaría a programar citas buscando espacios disponibles y recopilando información de contacto al reservar un espacio. Otro agente puede ayudar a crear acuerdos, mientras que otro agente puede ayudarlo con diferentes tipos de informes y tablas dinámicas. 

Los agentes de IA también pueden ayudar con acciones administrativas, como agregar campos personalizados o crear flujos de automatización. Incluso las tareas de codificación, como la creación de conectores con otras aplicaciones, se pueden realizar a través de agentes de IA.

Calculus AI ahora viene con agentes de IA prediseñados para acciones comunes, como generar resúmenes de registros, crear registros, actualizar registros, generar alertas automatizadas y más.

El generador de agentes de Calculus AI facilita la creación de agentes de IA personalizados. Todo lo que necesita hacer es describir el agente y las acciones que debería poder realizar. Calculus AI aprovecha su conocimiento de módulos, indicaciones, API y temas y acciones existentes para sugerir nuevos temas y acciones para crear su agente personalizado. 

Para obtener más información sobre el Generador de agentes, haz clic aquí.

 
 

Anuncios de funciones

 
 

Mejora - Formularios de auditoría

  • Los formularios de auditoría ahora están disponibles como parte de la configuración de Campos y diseños de módulos. Esto le permite agregar campos personalizados a sus formularios. Por ejemplo, puede agregar campos personalizados como Fecha de vencimiento, Fecha de reprogramación, etc.
  • También puede seleccionar los campos personalizados que creó al crear flujos de trabajo para sus formularios de auditoría.

Mejora - Integración de Tally

  • Ahora puede asignar campos de factura electrónica de Tally a CRM y viceversa. 
  • Ahora está disponible un nuevo bloque llamado Detalles de factura electrónica durante la creación de facturas y le permite agregar campos que se pueden asignar en ambos sentidos de manera predeterminada durante el proceso de sincronización de facturas.
 

Mejora - Formularios de auditoría

  • Los formularios de auditoría ahora están disponibles como parte de la configuración de Campos y diseños de módulos. Esto le permite agregar campos personalizados a sus formularios. Por ejemplo, puede agregar campos personalizados como Fecha de vencimiento, Fecha de reprogramación, etc.
  • También puede seleccionar los campos personalizados que creó al crear flujos de trabajo para sus formularios de auditoría.

Mejora - Integración de Tally

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Academia Vtiger y base de conocimientos

 
 

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Contamos con una lista de videos instructivos que muestran cómo usar y configurar el CRM. Es nuestro destino de aprendizaje integral para todo lo relacionado con Vtiger CRM. 

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Base de Conocimientos es nuestro repositorio de artículos (documentación de ayuda) y preguntas frecuentes. Busque y lea un artículo para obtener información rápida sobre una función. 

Lee nuestro último Notas de la versión (diciembre de 2024) para ver las actualizaciones realizadas a las funciones en Vtiger CRM.

 

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Mi característica favorita

 
 
Vidya Devraj
Gerente (RRHH y Facturación)

Gastos

Una de mis funciones favoritas de Vtiger CRM es el módulo Gastos, que resulta muy útil para gestionar los gastos de la empresa. Nuestros empleados pueden registrar sus gastos, como asistir a un curso, viáticos o disfrutar de un almuerzo en equipo. Nuestro equipo de facturación revisa los recibos adjuntos y procesa los reembolsos. Este módulo nos proporciona información en tiempo real sobre los gastos.

Tres cosas que me llamaron la atención:

  • Flujos de trabajo de aprobación:Automatiza las aprobaciones de gastos de múltiples niveles, garantizando la responsabilidad y la eficiencia.
  • Notificaciones en tiempo real:Mantiene a los aprobadores actualizados sobre las acciones pendientes para evitar demoras.
  • Informes y cuadros de mando: Proporciona información detallada sobre patrones y tendencias de gastos, lo que ayuda con la gestión del presupuesto y la toma de decisiones.

Lo que realmente distingue al módulo Gastos es su capacidad para optimizar la gestión de gastos con flujos de trabajo personalizables y recordatorios proactivos. Esto lo convierte en una herramienta esencial para nuestro equipo de facturación, ya que ahorra tiempo y mejora la precisión.

 
 

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