Mejore la productividad de sus representantes de ventas de campo

- Desde el escritorio del CEO

En Vtiger, creemos firmemente que CRM debería resolver problemas de gran impacto. Mientras discutíamos con nuestros clientes, descubrimos que si bien hacemos un buen trabajo al resolver los desafíos de ventas internas, las ventas de campo no se manejan con mucha facilidad.

Los profesionales de ventas de campo son la columna vertebral de industrias como la ropa, los bienes de consumo duraderos y los bienes de consumo procesados ​​(CPG). Se necesita una cadena compleja y bien orquestada desde el pedido hasta el suministro para llevar esos paquetes de chips a las tiendas y actualizarlos. Las herramientas desconectadas, las entradas manuales y la actualización de los datos de los pedidos durante las llamadas provocan reservas de pedidos incorrectas, pérdida de ingresos, problemas en la cadena de suministro e insatisfacción en todos los niveles de la cadena de suministro.

Mi equipo asumió el desafío de resolver este problema en Vtiger hace unos meses. Y lo hicimos completamente utilizando nuestra plataforma de código bajo VTAP. Me complace anunciar que ahora tenemos capacidades de ventas de campo completas en Vtiger CRM y una aplicación móvil dedicada. Si tiene un equipo de ventas de campo, absolutamente necesita esto. 

Contacta con nosotros con nosotros para una demostración.

En la siguiente sección, encontrará una breve descripción general de las capacidades de nuestros productos.

¡Venta feliz!

El nuevo complemento de ventas de campo especialmente diseñado de Vtiger tiene como objetivo resolver los desafíos que enfrentan los representantes de ventas de campo al proporcionar las herramientas necesarias para administrar las actividades de ventas de manera eficiente mientras trabajan de forma remota.

Ofrece a los representantes de ventas de campo una manera fácil de ejecutar sus rutas, tomar pedidos y proporcionar comentarios para las empresas. Los supervisores pueden crear planes de ritmo óptimos, que automáticamente crean rutas para el representante de ventas. Los planes de tiempo también se pueden configurar como recurrentes a intervalos programados (por ejemplo, todos los lunes).

El complemento incluye una nueva aplicación móvil creada específicamente para los representantes de ventas de campo de las empresas de CPG. Cuando un usuario abre la aplicación, muestra la ruta del día. Los representantes de ventas pueden iniciar la ruta y navegar hasta la primera tienda. La aplicación se registra automáticamente cuando el representante está dentro del radio de geo-cerca de la tienda. Los representantes pueden tomar pedidos fácilmente, ver facturas pendientes, realizar encuestas, realizar auditorías (tomar fotos o videos en vivo que muestren la colocación de productos, etc.) y obtener firmas en los pedidos. Si los representantes encuentran nuevas tiendas en la ruta, pueden agregarlas al sistema. Los representantes pueden pasar más tiempo con el personal en lugar de hacer trabajo administrativo o perder tiempo en la carretera en rutas subóptimas. 

Para la gerencia y los supervisores, el complemento de ventas de campo proporciona información a través de Order Analytics y Visit Analytics. Pueden ver las tiendas con bajo rendimiento y ver la ubicación del producto en esas tiendas (a través de datos de auditoría) y analizar las razones. 

La aplicación Field Sales se basa en VTAP y se puede acceder a través de la aplicación Vtiger CRM Mobile (disponible en las tiendas de iOS y Android). 

El complemento de ventas de campo está disponible en One Professional y One Enterprise por una tarifa de $250 por instancia. Para obtener más información, por favor haga clic aquí.

 
 

Novedades en Vtiger

 
 

Calculus AI: compatibilidad con consultas en lenguaje natural (NLQ)

  • Ahora puede crear registros o mostrar resúmenes de registros mediante los comandos NLQ. 
  • Esta característica usa GPT para extraer detalles relevantes del CRM para crear un registro.

 

Adiciones a la vista de detalles

Se han agregado las siguientes acciones a la Vista de detalles de diferentes módulos:

  • Módulos de inventario - Acción de impresión.
  • Contactos y ofertas: las acciones disponibles en la vista de resumen ahora están disponibles en la vista de detalles.
  • Documentos: icono de vista previa (vista previa del documento), compartir y más iconos de acción.
  • Otros módulos: los iconos Más y otros que están disponibles en la Vista de resumen.
 

Calculus AI: compatibilidad con consultas en lenguaje natural (NLQ)

  • Ahora puede crear registros o mostrar resúmenes de registros mediante los comandos NLQ. 
  • Esta característica usa GPT para extraer detalles relevantes del CRM para crear un registro.

 

Adiciones a la vista de detalles

Se han agregado las siguientes acciones a la Vista de detalles de diferentes módulos:

  • Módulos de inventario - Acción de impresión.
  • Contactos y ofertas: las acciones disponibles en la vista de resumen ahora están disponibles en la vista de detalles.
  • Documentos: icono de vista previa (vista previa del documento), compartir y más iconos de acción.
  • Otros módulos: los iconos Más y otros que están disponibles en la Vista de resumen.
 
 

Seminario web y videos

 
 

Seminario web sobre la función CPQ de Vtiger 

¿Asistió al seminario web? 

Si no pudo, aún puede ver el video para obtener más información sobre nuestra función CPQ y cómo puede usarla para crear cotizaciones precisas.  

On YouTube

 

Seminario web sobre la función CPQ de Vtiger 

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Si no pudo, aún puede ver el video para obtener más información sobre nuestra función CPQ y cómo puede usarla para crear cotizaciones precisas.  

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El Blog Vtiger

 
 

Si desea obtener más información sobre CPQ y los beneficios para su negocio, lea nuestro blog: ¿Qué es CPQ (Configurar cotización)?.

También puedes ver esto video!

 

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También puedes ver esto video!

 
 

Academia Vtiger y base de conocimientos

 
 

¿Te has apuntado a Academia Vtiger ¿todavía? 

Tenemos una lista de videos instructivos que muestran cómo usar y configurar el CRM.

Es nuestro destino de aprendizaje integral para todo lo relacionado con Vtiger CRM. 

Si desea incorporar nuevos representantes de ventas en Vtiger CRM, eche un vistazo a nuestro último curso, Incorporación de representantes de ventas

Nota: Tendrás que iniciar sesión en el Academia Vtiger para acceder al contenido de nuestro curso.

¡Comience su viaje de Vtiger CRM hoy!

 

Base de Conocimientos es nuestro repositorio de artículos (documentación de ayuda) y preguntas frecuentes. Busque y lea un artículo para obtener información rápida sobre una función.

Lea nuestros últimos artículos para aprender a usar estas funciones: 

 

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Si desea incorporar nuevos representantes de ventas en Vtiger CRM, eche un vistazo a nuestro último curso, Incorporación de representantes de ventas

Nota: Tendrás que iniciar sesión en el Academia Vtiger para acceder al contenido de nuestro curso.

¡Comience su viaje de Vtiger CRM hoy!

 

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Lea nuestros últimos artículos para aprender a usar estas funciones: 

 
 

Tendencias de CRM

 
 

IA en un CRM

La última palabra de moda en tecnología es Inteligencia Artificial (IA). La IA se está incorporando a más y más aplicaciones de software todos los días. AI le dice qué comprar, cómo escribir, qué ruta será mejor tomar, ¡y así sucesivamente! 

La integración de funciones de IA en los sistemas de CRM ha crecido en los últimos años. Los sistemas basados ​​en IA utilizan algoritmos para analizar datos, identificar patrones, pronosticar tendencias y predecir posibles resultados. Le ayudan a conocer las preferencias de los clientes, interpretar su comportamiento e identificar posibles oportunidades de venta. Los datos generados por IA también se utilizan para realizar un seguimiento del desempeño de los empleados en toda la organización, desde los equipos de ventas hasta los de atención al cliente.

Los datos generados por IA pueden ayudarlo de dos maneras:

  • Crear estrategias de marketing y ventas dirigidas y personalizadas.
  • Capacite a sus empleados para construir una base de clientes leales brindando experiencias de cliente mejoradas. 

Los CRM integrados con IA pueden proporcionar las siguientes características: 

  • Puntuación y calificación de clientes potenciales
  • Análisis Predictivo
  • Procesamiento del lenguaje natural (PNL)
  • Análisis de los sentimientos
  • Automatización del flujo de trabajo
  • Motores de recomendación

Los CRM incorporarán más funciones impulsadas por IA en el futuro. Las funcionalidades impulsadas por IA ampliarán las capacidades de los sistemas CRM. Le brindarán herramientas que pueden optimizar sus estrategias comerciales y aumentar su ROI. 

Vtiger CRM tiene su propia función de IA: Calculus AI. Le da poder con análisis de conversaciones, recomendaciones sobre las próximas mejores acciones y empujones inteligentes. 

Vtiger One impulsado por Calculus AI + GPT ayuda a sus equipos de marketing, ventas y servicio al cliente a trabajar de manera inteligente y brindar una satisfacción excepcional al cliente. 

Lean sobre Cálculo AI aquí.

 

IA en un CRM

La última palabra de moda en tecnología es Inteligencia Artificial (IA). La IA se está incorporando a más y más aplicaciones de software todos los días. AI le dice qué comprar, cómo escribir, qué ruta será mejor tomar, ¡y así sucesivamente! 

La integración de funciones de IA en los sistemas de CRM ha crecido en los últimos años. Los sistemas basados ​​en IA utilizan algoritmos para analizar datos, identificar patrones, pronosticar tendencias y predecir posibles resultados. Le ayudan a conocer las preferencias de los clientes, interpretar su comportamiento e identificar posibles oportunidades de venta. Los datos generados por IA también se utilizan para realizar un seguimiento del desempeño de los empleados en toda la organización, desde los equipos de ventas hasta los de atención al cliente.

Los datos generados por IA pueden ayudarlo de dos maneras:

  • Crear estrategias de marketing y ventas dirigidas y personalizadas.
  • Capacite a sus empleados para construir una base de clientes leales brindando experiencias de cliente mejoradas. 

Los CRM integrados con IA pueden proporcionar las siguientes características: 

  • Puntuación y calificación de clientes potenciales
  • Análisis Predictivo
  • Procesamiento del lenguaje natural (PNL)
  • Análisis de los sentimientos
  • Automatización del flujo de trabajo
  • Motores de recomendación

Los CRM incorporarán más funciones impulsadas por IA en el futuro. Las funcionalidades impulsadas por IA ampliarán las capacidades de los sistemas CRM. Le brindarán herramientas que pueden optimizar sus estrategias comerciales y aumentar su ROI. 

Vtiger CRM tiene su propia función de IA: Calculus AI. Le da poder con análisis de conversaciones, recomendaciones sobre las próximas mejores acciones y empujones inteligentes. 

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Mi característica favorita

 
 
Chandana Samratini
Ingeniero de Software

Vista de lista – Filtros

Es difícil analizar cantidades voluminosas de datos. Necesitamos una herramienta para aumentar la interactividad del usuario con sus datos fuera del análisis de "un vistazo" a nivel de superficie. También necesitamos una herramienta que nos ayude a generar informes que muestren solo los datos filtrados.

La función Filtros en la Vista de lista nos ayuda a mostrar y analizar solo los datos necesarios para tareas o proyectos específicos. Otros aspectos de los Filtros son los siguientes:

  • Flexibilidad para configurar el filtro predeterminado - Puede establecer cualquier filtro predeterminado en cualquier momento según los requisitos.
  • Compartiendo el filtro - Puede crear diferentes filtros para diferentes casos de uso. Puede compartirlos con otros usuarios de CRM con privilegios específicos para cada individuo (edición o acceso de visualización).

Conclusión La presentación de datos (legibilidad) y la eficiencia en el análisis de datos son fáciles con los filtros en la vista de lista

 
 

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