7 roles clave para una implementación exitosa de CRM.
- Desde el escritorio del CEO
Anteriormente, escribimos sobre la importancia de obtener requisitos claros para que una implementación de CRM sea exitosa. Para hacer eso y asegurarse de que la implementación y el lanzamiento se realicen correctamente, necesita que las personas en los roles clave participen en el proyecto.
Veamos algunos roles y responsabilidades clave que pueden hacer que esto suceda.
1. Representantes del usuario principal: Personal de ventas/Personal de apoyo/Personal de marketing
Comparta acciones y desafíos clave para ayudar a enmarcar los requisitos
Analizar requisitos
Dar retroalimentación sobre los prototipos
Revisar manuales de usuario y material de formación.
2. C-Suite: Líderes de ventas, Gerencia
Comparta los desafíos clave y los informes deseados
Inspirar la aceptación por parte de los usuarios
3. Business Analyst + Technical Architect: Experto en procesos y soluciones que conoce las mejores prácticas
Conozca a los usuarios principales y a los miembros de la suite C para recopilar los flujos comerciales deseados por los usuarios principales
Identificar desafíos
Identificar oportunidades de automatización
Identificar alertas
Desarrollar y publicar el documento de requisitos
4. Experto en aplicaciones de CRM: El producto tiene muchas funciones, y es importante conocer a alguien que conozca todas las funciones.
Ayudar a diseñar la solución de forma óptima
Configurar el CRM
Modelo de datos
Configurar reglas de automatización
Apoyar a los usuarios después de la transmisión en vivo
5. Gerente de proyecto
Preparar el cronograma del proyecto
Actualizaciones y escaladas diarias o semanales
Asegúrese de que las partes interesadas estén sincronizadas con el enfoque y los flujos. Advierta si hay brechas y resuelva antes de que se conviertan en problemas
Asegúrese de que se borren las dependencias. Esto es más crítico cuando CRM tiene que integrarse con otras soluciones.
6. Desarrollador/Programador
Revise los requisitos y comparta los mejores enfoques de diseño y finalice después de consultar con BA y CRM Expert. Comunicar los pros y los contras de los diferentes enfoques.
Diseñe con flexibilidad siempre que sea posible para permitir que los usuarios comerciales realicen cambios en los flujos implementados
7. Instructores
El despliegue de CRM requiere un cambio en los hábitos de los usuarios. Sin una buena formación, los usuarios volverán a las viejas costumbres
Seguimiento para revisar el uso y volver a entrenar
Haz entrenamiento de 3 a 4 veces en los primeros 3 meses
Proporcione hojas de trucos para las acciones más comunes
En algunos casos, una persona puede estar desempeñando más de una de las funciones anteriores. Esa persona debe tener tiempo para cumplir con las obligaciones de cada rol. Definir estos roles clave y las responsabilidades relacionadas ayudará con la delegación de tareas, la colaboración, el establecimiento de objetivos y la finalización de tareas.
Asegúrese de pensar lo suficiente en la definición de roles para garantizar una implementación efectiva de CRM.
Seminario web y videos
¿Es usted un Usuario activo de la edición piloto?
¿Ha estado usando la Edición Pilot durante mucho tiempo?
Si no está realmente al tanto de todas las características disponibles en esta edición,
¿Usas Hunter.io para enriquecer los datos de contacto? Vtiger ahora se integra con Hunter.io. Valide las direcciones de correo electrónico de los contactos y conéctese con las personas adecuadas.
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Una vista en Vtiger es una característica poderosa: no solo brinda una vista de 360 grados de su cliente, sino que también proporciona datos unificados a diferentes equipos en toda la organización. Pero nos hemos dado cuenta de que One View no se usa como debería.
La sección Big Little Things destaca algunas de las características y mejoras menos conocidas y, a veces, pasadas por alto en Vtiger CRM que tienen un gran impacto.
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Tenemos una lista completa de videos instructivos que muestran cómo puede configurar el CRM.
Es nuestro destino de aprendizaje integral para todo lo relacionado con Vtiger CRM. ¡Comience su viaje de Vtiger CRM hoy!
Base de Conocimientos es nuestro repositorio de artículos (documentación de ayuda) y preguntas frecuentes. Para conocer rápidamente una característica, busque y lea un artículo.
Vtiger ahora se integra con la aplicación OpenWeather. Consulte las condiciones climáticas de la ubicación del cliente directamente desde el CRM antes de ir a reunirse con ellos en persona. Aquí está el artículo sobre Integración de Vtiger con OpenWeather aplicación.
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Buzz de CRM
(Noticias CRM y tendencias tecnológicas)
Las tendencias siguen cambiando y con el progreso que se informa en la tecnología todos los días, ¿cómo se puede dejar atrás el CRM?
¿Sabe cuál es la tendencia en el espacio de CRM a mediados de 2022? La experiencia del cliente, la inteligencia artificial (IA) y el CRM móvil llegaron para quedarse. La base de conocimientos, Internet de las cosas (IoT) y el reconocimiento de voz (VR) son algunas de las tendencias que puede esperar en su CRM.
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Menú principal - Sección de favoritos, barra de búsqueda
Como usuarios de CRM, no siempre utilizamos todos los módulos y funciones disponibles. Muchos de nosotros usamos algunos a diario o con frecuencia.
Vtiger CRM le permite personalizar y personalizar el menú principal utilizando la sección Favoritos.
He añadido los módulos que uso con más frecuencia y en el orden que quiero a la sección de Favoritos. Esto me ha ayudado a reducir la cantidad de clics y el tiempo de navegación necesarios para llegar a la pantalla de un módulo.
También uso la función de búsqueda para buscar módulos en lugar de recorrer todo el menú.
¡Obtenga contenido CRM exclusivo!
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