Los requisitos bien definidos son la clave para una buena implementación de CRM, pero…

- Desde el escritorio del CEO

Elegir un CRM es solo la mitad del trabajo. Implementarlo bien es igualmente importante. Soluciones de negocio, incluyendo Implementaciones de CRM/ERP en plataformas líderes en la industria, tienen una alta tasa de fracaso. Si bien existen muchas causas para tal falla, la que podría ser la más difícil de superar es la falta de requisitos bien definidos.

En el artículo, el Lo más difícil de la ingeniería son los requisitos, el autor Jay explica por qué es difícil capturar los requisitos. El principal es el desafío de la comunicación entre los equipos técnicos y comerciales. Los diseñadores e ingenieros quieren requisitos nítidos para poder arremangarse para implementar los flujos deseados y construir una solución que esté optimizada para funcionar mejor para los casos de uso indicados. Sin embargo, los usuarios comerciales no pueden o no tienen tiempo para escribir casos de uso. No pueden porque los nuevos casos de uso o las brechas en los requisitos solo se descubren cuando ven una solución que funciona. 

Michael Lewis capturó esto maravillosamente en el Episodio Seis niveles abajo (Podcast Contra las Reglas). Él comparte cómo llegar al experto que conoce las reglas comerciales fue la clave para ayudar a Athena Health a convertirse en una empresa de software de mil millones de dólares. Los expertos suelen ser los usuarios reales (6 niveles más abajo en la jerarquía) y no los que están en la sala de juntas. Si solo tiene 5 minutos, le sugiero que escuche de 30 a 35 minutos del episodio.

Aquí están las conclusiones clave:

1) Tener requisitos por escrito

  • Hable con los usuarios reales. Documentar sus requisitos. ¿Qué quieren del software? ¿Qué acciones quieren realizar? ¿Qué información necesitan?
  • En nuestra propia experiencia, hemos descubierto que las buenas sesiones de lluvia de ideas pueden generar muchos escenarios que se pueden capturar en los requisitos.
  • Exigir a las partes interesadas clave que aprueben los requisitos. Si bien esto puede agregar demora, esto también obligará a los usuarios a pensarlo bien.

2) Analizar requisitos, identificar brechas y actualizar

  • Los expertos en implementación y los desarrolladores deben ser conscientes de que los requisitos tendrán brechas, y ser buenos para identificar esas brechas y aclararlas antes de implementar la solución.

3) Diseño con cierta flexibilidad

  • Los diseñadores y desarrolladores deben permitir plantillas, reglas, alertas, informes y flujos configurables.

4) Obtenga retroalimentación temprana mostrando prototipos

  • La retroalimentación temprana ahorrará tiempo, ya que el recurso requerirá menos esfuerzo en comparación con obtener retroalimentación una vez que se haya implementado por completo.

 
 

Seminario web y videos

 
 

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Recientemente llevamos a cabo un seminario web que analiza la conceptos básicos y cómo personalizar Vtiger CRM para satisfacer sus necesidades comerciales.

 

Si es usuario de Sage, vea nuestro video en tigre + salvia Integración.

 

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Academia Vtiger y base de conocimientos

 
 

¿Te has apuntado a Academia Vtiger ¿todavía? 

Tenemos una lista completa de videos instructivos que muestran cómo puede configurar el CRM.

Es nuestro destino de aprendizaje integral para todo lo relacionado con Vtiger CRM. ¡Comience su viaje de Vtiger CRM hoy!

 

Base de Conocimientoses nuestro repositorio de artículos (documentación de ayuda) y preguntas frecuentes. Para conocer rápidamente una característica, busque y lea un artículo.

Nuestros últimos artículos incluyen lo siguiente:

 

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Buzz de CRM

 

(Noticias CRM y tendencias tecnológicas)

 
 

Social CRM: interactúe directamente con sus clientes desde el CRM. 

 

Como empresa, ¿está activo en las plataformas de redes sociales? ¿Publica regularmente sobre productos e interactúa con los clientes en estas plataformas? Y lo que es más importante, ¿ha notado que los clientes de hoy recurren cada vez más a las plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook, etc., para publicar sus gustos y disgustos, comentarios, reseñas de productos y quejas? Además, estas publicaciones llegan a una audiencia global. 

Las redes sociales son la forma más rápida de poner su producto en el centro de atención. También es una excelente manera de interactuar con sus clientes e identificar las tendencias del mercado, una forma de ver cómo sopla el viento. Pero también tiene una desventaja: monitorear múltiples cuentas sociales y realizar un seguimiento de las conversaciones de los clientes. 

Bueno, si eres un usuario de CRM, entonces hay buenas noticias para ti. Muchos CRM incluyen funciones que lo ayudan a administrar múltiples cuentas sociales con facilidad e interactuar con sus clientes directamente desde las pantallas de CRM.

Los CRM que se integran con las plataformas de redes sociales actúan como un puente entre usted y sus clientes. Puede rastrear y administrar conversaciones, responder más rápido a los problemas y, lo que es más importante, podrá predecir las necesidades y los requisitos de los clientes. Además, puede administrar varias cuentas directamente desde el CRM. 

Vtiger CRM viene con el módulo Social, desde el cual puede administrar todas sus cuentas de redes sociales desde el CRM. El módulo social de Vtiger le proporciona un panel para administrar conversaciones y publicar en varias cuentas simultáneamente. También puedes descubrir las últimas tendencias uniéndote a conversaciones relacionadas con tu industria. Vtiger actualmente es compatible Google Mi Negocio, Facebook, Instagram y Twitter. Ver este video rápido para obtener más información.

 

¿Tu CRM hace eso? Si no, es hora de cambiar a Vtiger CRM.

 

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Bueno, si eres un usuario de CRM, entonces hay buenas noticias para ti. Muchos CRM incluyen funciones que lo ayudan a administrar múltiples cuentas sociales con facilidad e interactuar con sus clientes directamente desde las pantallas de CRM.

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Mi característica favorita

 
 
Sudheekar Reddy
Diseñadora Gráfica

Función de acciones

Mi favorito es Acciones. Enumera todos los eventos y tareas de los que formo parte. También es una gran herramienta para la colaboración interna, ya que recibo notificaciones sobre las tareas en las que me etiquetan y me ayuda a responder con prontitud. 

También me gusta el hecho de que puede transmitir fácilmente noticias, actualizaciones, deseos, etc., en toda la organización con la función Nuevo comentario.

 
 

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