Acelere sus respuestas a RFP con Calculus AI para Hojas de cálculo

- Desde el escritorio del CEO

Los equipos de ventas pasan horas, si no días, elaborando respuestas bien pensadas a solicitudes de propuestas (RFP) y propuestas. 

Muchas de las preguntas en una RFP relacionadas con características, procesos y certificaciones se responden desde una base de conocimiento interna o un banco de respuestas interno que alguien está seleccionando. Muchas consultas, incluidas las relacionadas con requisitos no funcionales, son similares en todas las RFP.

Las empresas, especialmente en ventas y preventa, Utilice hojas de cálculo como área de preparación Para recopilar, organizar y colaborar en las respuestas a las solicitudes de propuestas (RFP) antes de finalizarlas en un documento. Integrar IA en Hojas de cálculo facilita la creación de sugerencias, respuestas comunes o la búsqueda de datos en bases de conocimiento.

Este mes, me complace compartir una forma nueva y poderosa de llevar los beneficios de Calculus AI directamente a sus hojas de cálculo: Complemento Vtiger Calculus AI para Hojas de cálculo.

Con nuestro nuevo complemento, ahora puedes acceder a Calculus AI desde Sheets para generar automáticamente respuestas a partir del modelo de IA entrenado en tu Base de Conocimiento. Obtén contenido de alta calidad generado por IA, justo donde trabajas. Sin copiar y pegar. Sin cambiar de aplicación.

Si usted o su equipo de ventas pasan tiempo trabajando en RFP, borradores de propuestas o documentos de posicionamiento competitivo en hojas de cálculo, este complemento es para usted. 

Según McKinsey, la IA generativa puede reducir el tiempo de redacción de propuestas hasta en un 40%Nuestros primeros usuarios ya informan entregas más rápidas de documentos de ventas y un mayor volumen de ventas. Un equipo de ventas lo utilizó para generar más de 300 fragmentos de respuesta en sólo un día, convirtiendo horas de trabajo manual en minutos de revisión guiada.

¡Calculus AI ayuda a que tu proceso de respuesta sea más inteligente y rápido!

Este complemento es otro paso en nuestra misión de brindar Asistencia de IA para cada rincón de su flujo de trabajo—ya sea que esté en su CRM, su bandeja de entrada o su hoja de cálculo.

Vtiger Calculus AI for Sheets está disponible en el menú Extensiones > Administrar complementos en Google Sheets. 

Para más detalles, por favor. haz clic aquí..
 
 

Anuncios de funciones

 
 

Complementos

  • Plantillas de Auditoría y Servicio: Ahora cuenta con un nuevo tipo de pregunta, Calificación por Estrellas, que mostrará 5 estrellas por defecto al agregarse a la plantilla. Esta opción está disponible en el bloque de Preguntas y permite a los usuarios calificar auditorías, servicios o contenido con una escala de 5 estrellas. 
  • Notas de Entrega: Puede añadir más productos a una nota de entrega (productos que no figuran en el pedido de venta original). Esto le permitirá entregar varios productos de diferentes pedidos de venta en la misma nota de entrega.

Para obtener más información sobre las mejoras de funciones, lea nuestro Notas de la versión de abril.
 

Complementos

  • Plantillas de Auditoría y Servicio: Ahora cuenta con un nuevo tipo de pregunta, Calificación por Estrellas, que mostrará 5 estrellas por defecto al agregarse a la plantilla. Esta opción está disponible en el bloque de Preguntas y permite a los usuarios calificar auditorías, servicios o contenido con una escala de 5 estrellas. 
  • Notas de Entrega: Puede añadir más productos a una nota de entrega (productos que no figuran en el pedido de venta original). Esto le permitirá entregar varios productos de diferentes pedidos de venta en la misma nota de entrega.

Para obtener más información sobre las mejoras de funciones, lea nuestro Notas de la versión de abril.
 
 

Academia Vtiger y base de conocimientos

 
 

¿Te has apuntado a Academia Vtiger ¿todavía? 

Contamos con una lista de videos instructivos que muestran cómo usar y configurar el CRM. Es nuestro destino de aprendizaje integral para todo lo relacionado con Vtiger CRM. 

El Curso de incorporación de gerente de ventas 1 ¡Ya está disponible! Este curso cubre las siguientes funciones: Detalles de la empresa, Administración de usuarios y Chats en vivo.

¡Comience su viaje de Vtiger CRM hoy!
 

Base de Conocimientos es nuestro repositorio de artículos (documentación de ayuda) y preguntas frecuentes. Busque y lea un artículo para obtener información rápida sobre una función. 

Lea las últimas notas de la versión:Notas de la versión de abril.
 

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Lea las últimas notas de la versión:Notas de la versión de abril.
 
 

Mi característica favorita

 
 
Chandrashekar. A
Ingeniero de operaciones de TI (responsable de operaciones de correo electrónico)

Autenticación de correo electrónico para remitentes masivos

Como miembro del equipo de Operaciones de TI en Vtiger CRM, he visto de primera mano cómo la capacidad de entrega del correo electrónico puede convertirse en un problema importante. 

Este es un problema común: si no has autenticado los dominios de correo electrónico, tus correos se marcan como spam o se bloquean por completo. Esto puede ser frustrante, ya que puede afectar tus campañas de marketing, mensajes, etc. 

Este es un problema recurrente informado por muchos clientes que han integrado Vtiger CRM con proveedores de servicios como Gmail, Yahoo, Microsoft o Apple iCloud Mail y envían grandes volúmenes de correo electrónico (más de 5,000 por día).

La buena noticia es que tenemos una solución: autenticación de dominioNecesitas autenticar tu dominio con lo siguiente:

  • CNAME - Los registros CNAME aumentan la capacidad de entrega
  • SPF – Verifica las IP del remitente
  • DKIM – Garantiza la integridad del mensaje
  • DMARC – Protege contra la suplantación de identidad

Beneficios: 

Al autenticar su dominio de envío, puede:

  • Continúe enviando correos electrónicos a través de Vtiger CRM. 
  • Mejore significativamente las tasas de entrega de correo electrónico.
  • Reducir los problemas de soporte relacionados con correos electrónicos rebotados o no entregados. 
  • Prevenir la suplantación de identidad y el phishing.
  • Proteja la reputación de su marca.
  • Generar confianza en el destinatario.

Nota: A partir de febrero de 2024 (para Gmail/Yahoo) y mayo de 2025 (para Microsoft), los remitentes de correo electrónico masivo deben cumplir requisitos de autenticación estrictos, o corren el riesgo de ser bloqueados, tener una tasa limitada o terminar en la carpeta de correo no deseado.
 
 

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