Sistema de gestión de oportunidades

proceso de gestión de oportunidades

Todas las organizaciones gastan dinero y esfuerzo en generar clientes potenciales. Sin embargo, los clientes potenciales no generan conversiones hasta que logran acuerdos exitosos. La etapa crítica entre la captura de un cliente potencial y el cierre de un trato se conoce como oportunidad de ventas.

En pocas palabras, cuando un cliente potencial desciende por el canal de ventas, se convierte en una oportunidad. La gestión de oportunidades es el proceso de seguimiento de todos los posibles clientes potenciales que pueden generar conversiones positivas en todo el embudo de ventas.

La gestión de oportunidades de ventas estructurada y eficaz es fundamental para todo tipo de empresas. Puede realizar un seguimiento de los movimientos de los clientes potenciales y tomar las medidas adecuadas para convertirlos en flujos de ingresos recurrentes.

La gestión de oportunidades es un enfoque multifacético y debe hacerse correctamente. Dado que la mayoría de las empresas tienen acuerdos en varias etapas del proceso de ventas, es un desafío recopilar información en tiempo real sobre oportunidades en vivo. ¡El proceso de administración de oportunidades le brinda una visibilidad completa de su canal de ventas para no perderse clientes leales potenciales!

¿Por qué es importante la gestión de oportunidades de ventas para las empresas?

La gestión de oportunidades de ventas puede ayudarlo a realizar un seguimiento de las ventas a medida que ocurren en tiempo real y avanzar en el proceso. Puede realizar esfuerzos de venta en oportunidades que tienen el potencial de convertirse en clientes de pago. Puede evaluar los factores de riesgo y evitar perder tiempo en negocios perdidos. La gestión de oportunidades puede permitirle:

Comprender los requisitos únicos y exclusivos del comprador potencial

Descubra los riesgos en la etapa inicial del proceso de ventas

Supervisar el progreso del trato

Desarrollar propuestas comerciales efectivas y cerrar tratos con contratos válidos.

Trace las relaciones con los clientes en cada etapa del proceso de ventas.

Proceso de gestión de oportunidades

Una oportunidad es la base para cada venta posible. El proceso de administración de oportunidades es un conjunto secuencial de pasos que pueden ayudarlo a administrar oportunidades en cada etapa del flujo de ventas. Garantiza que realice un seguimiento de todas las oportunidades de venta viables y cierre tratos rápidamente. Estos son los pasos del proceso de gestión de oportunidades:

Iniciación de ventas

Convierta los clientes potenciales en oportunidades al comprender el marco de tiempo, el presupuesto y las necesidades de su cliente. Una oportunidad es más compleja y tiene un ciclo de vida del proyecto de ventas más largo que un cliente potencial. Identifique si existe la posibilidad de un trato comprobando si el cliente potencial tiene una necesidad genuina de sus productos o servicios.

Calificación

La etapa de calificación lo ayudará a decidir si una oportunidad necesita que invierta tiempo, dinero y recursos. Si es así, mueva el trato al siguiente paso en la tubería y concentre los esfuerzos en la conversión.

Propuesta

Aproveche los datos recopilados en la etapa de generación de leads para hacer una oferta personalizada. Prepare una propuesta detallada con precios y adjunte cualquier documento vinculado al trato. Mantenga la propuesta breve y sencilla para que los clientes potenciales puedan conocer los términos y condiciones rápidamente.

Contrato

Cierre el trato asegurándose de que ambas partes firmen un contrato legalmente vinculante: seguimiento con los clientes para mantener relaciones a largo plazo y generar ingresos recurrentes.

Gestión de oportunidades en CRM

Muchas organizaciones están utilizando un sistema CRM especializado para administrar su flujo de oportunidades. Un software de gestión de relaciones con clientes en línea puede ayudarlo a optimizar los procesos de ventas, marketing y soporte. Las funciones de automatización brindan visibilidad en cada etapa del embudo de ventas y le permiten realizar un seguimiento de las oportunidades de manera eficiente.

Los profesionales de ventas obtienen información en tiempo real sobre prospectos al alcance de su mano. El software de CRM puede generar oportunidades en el futuro, desde la introducción hasta el cierre. Gestión de oportunidades en CRM te dejara:

  • Capture información sobre oportunidades de múltiples canales
  • Monitorear la efectividad de cada paso en el proceso de ventas.
  • Priorice las oportunidades para dedicar tiempo a aquellas que tienen el potencial de generar conversiones.
  • Administre el historial del ciclo de ventas y automatice los procesos de flujo de trabajo, como los seguimientos
  • Cree y envíe cotizaciones y propuestas por correo electrónico a los clientes potenciales para obtener una respuesta rápida.
  • Genere informes gráficos con métricas detalladas para saber qué funciona correctamente mientras administra oportunidades.

Mejores prácticas de gestión de oportunidades

El software de gestión de relaciones con los clientes puede garantizar que vaya más allá de la gestión de ventas, marketing y actividades de soporte en una sola ventana. Es una solución integral que lo ayudará a aprovechar al máximo cada oportunidad de venta.

Su equipo de ventas puede perder el enfoque y descuidar los principios ganadores mientras trabaja en múltiples oportunidades simultáneamente. Los procesos automatizados de gestión de oportunidades a través de sistemas CRM allanarán el camino para el cierre rápido de acuerdos e inclinarán la balanza a su favor. Estas son algunas de las mejores prácticas a seguir para una gestión de oportunidades sin problemas:

Acortar la duración del ciclo de ventas

El software CRM puede ayudarlo a reducir la duración de su ciclo de ventas al cerrar la brecha entre los seguimientos. Planifique el tiempo de ciclo de ventas óptimo para estar al tanto de las oportunidades y mitigar los dolorosos retrasos en el cierre de acuerdos.

Mantenga la visibilidad del embudo de ventas interactivo

El software CRM puede permitirle visualizar el flujo de ventas a través de una previsión precisa. Le brinda una vista de pájaro del estado de la oportunidad para que pueda tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.

Automatice los procesos de flujo de trabajo

Puede automatizar fácilmente todas las actividades críticas de ventas con un software CRM especializado. Esto le ayuda a realizar la transición de oportunidades a lo largo del proceso de ventas sin ningún problema. Asigne automáticamente tareas a los miembros del equipo de ventas, active acciones y establezca seguimientos para ahorrar un tiempo valioso.

Mantenga una comunicación coherente

Debe enviar un mensaje claro y coherente a los clientes potenciales, dándoles una propuesta de valor única. Los sistemas CRM pueden ayudarlo a programar seguimientos y citas con oportunidades. Esto le permite forjar relaciones a largo plazo y maximizar las conversiones.

Cree guías prácticas y listas de verificación

Mantenga guías prácticas y listas de verificación para administrar cada etapa del ciclo de ventas. El software CRM puede ayudarlo a almacenar, editar y clasificar documentos relacionados con acuerdos en un repositorio unificado. Manténgase organizado y realice un seguimiento de la interacción de los clientes potenciales en cada etapa para optimizar el proceso de gestión de oportunidades.

Genere informes gráficos para análisis detallados

Invierta tiempo en generar datos de ventas clave que puedan ayudarlo a maximizar la conversión de clientes potenciales. Los paneles de control prediseñados le brindarán visibilidad en tiempo real de lo bien que van sus negocios. Reciba notificaciones instantáneas cuando las oportunidades necesiten atención para llevarlas a la línea de meta más rápido.

Gestión de oportunidades en Vtiger CRM

Vtiger CRM viene con una serie de Funciones de gestión de oportunidades (acuerdos) que simplifican su proceso de ventas. Con nuestro módulo de Gestión de oportunidades, también denominado Gestión de acuerdos, puede:

Organice y gestione oportunidades fácilmente mediante Pipelines y Sales Stages. Puede mostrar los datos requeridos y personalizar su vista usando filtros.

Use Kanban View para mostrar y administrar oportunidades de una manera visualmente atractiva. Utilice la Vista de resumen para examinar cada punto de contacto, como correo electrónico, chat, etc., para recopilar información esencial.

Maximice las ventas asignando acuerdos a los vendedores estrella.

Cree una cotización directamente desde el registro de un trato y ahorre tiempo y esfuerzo accediendo a los detalles del trato.

Automatice tareas repetitivas como aprobaciones y flujo de trabajo y aumente la productividad.

Cree canalizaciones, etapas personalizadas y personalice las vistas según las necesidades de su negocio. Guarde y comparta vistas personalizadas entre varios equipos para una mejor coordinación.

Regístrese en Vtiger CRM para administrar las oportunidades de ventas con el CRM adecuado

Prueba gratuita de 15 días. No se requiere tarjeta de crédito. Cancela en cualquier momento.