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Vea sus ofertas por etapa y actúe. Los administradores también pueden ver por propietario u otros atributos.
Mueva un trato a la siguiente etapa u otra canalización mediante la acción de arrastrar y soltar.
Filtre las ofertas por equipo, cantidad, período de tiempo y más.
Ver detalles de contacto en la vista Deal One.
Ver detalles de la organización en Deal One View.
Vea casos creados para una oferta en una vista.
Habilite los comentarios internos para ver las discusiones mantenidas sobre un trato.
Utilice los puntos de contacto del cliente para ver las interacciones del cliente a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, chats, reuniones, etc.
Vea las actualizaciones realizadas en un registro de negocios habilitando la opción Actualizaciones.
Identifique los contactos que desempeñan un papel en su trato y diferencie a las partes interesadas.
Utilice datos históricos para determinar si su equipo de ventas está por delante o por detrás. Vtiger muestra aspectos esenciales de un trato, como puntajes de participación, puntajes de sentimiento general, oportunidades de ganar y las fechas de cierre esperadas.
Obtenga una vista general de los compromisos completados en este acuerdo.
Cree una cotización para una oferta con solo dos clics.
Vea los detalles de la organización relacionada con el contacto con One View.
Obtenga información de la oferta relacionada con el contacto con One View.
Obtenga información sobre todos los casos de soporte relacionados con el contacto con One View.
Cree y administre múltiples tuberías en Vtiger.
Profundice en cada canal para recopilar información sobre cada producto o línea de servicio.
Configure la verificación de prevención de duplicados para evitar que los usuarios y las aplicaciones externas creen registros de contactos duplicados.
Seguimiento y deduplicación de datos durante la importación.
Fomente sus clientes potenciales proporcionando la información correcta en el momento adecuado mediante las campañas por correo electrónico.
Fomente sus clientes potenciales proporcionando la información correcta en el momento adecuado mediante campañas de SMS.
Configure la verificación de prevención de duplicados para evitar que los usuarios y las aplicaciones externas creen registros de contactos duplicados.
Los prospectos rara vez responden al primer correo electrónico. Aumente la tasa de respuesta y ahorre tiempo automatizando los seguimientos. Defina una secuencia de correos electrónicos personalizados para un público objetivo específico.
Elija activadores (abiertos / no abiertos) para cada etapa y ejecute la secuencia con un solo clic.
Ver estadísticas en la lista de destinatarios.
Configure libros de jugadas personalizados para diferentes canalizaciones
Agregue tareas que le gustaría que el representante realizara en cada etapa.
Establece dependencias entre tareas específicas.
Cree páginas MeetMe para representantes de ventas individuales, asignadas automáticamente para trabajos como demostraciones y Grupos para eventos como seminarios web y conferencias.
Bloquea el tiempo antes y después de los eventos para la preparación y los resúmenes.
Agregue preguntas para obtener la información que necesita de los inscritos.
Inserte el enlace de la página de la cita al enviar correos electrónicos o mensajes SMS.
Tus prospectos pueden elegir el mejor momento para ellos y enviarlos. ¡Voila!
Reúna todas las conversaciones por correo electrónico entre sus clientes y el equipo de ventas en un solo lugar: ¡Vtiger Group Mailbox!
¡Actúe en su correo electrónico hoy! Escriba un correo electrónico, agregue recordatorios, marque como hecho, haga privado, etc.
¡Actúe en su correo electrónico hoy! Escriba un correo electrónico, agregue recordatorios, marque como hecho, haga privado, etc.
Configure umbrales de descuento para diferentes roles.
Elija uno o más aprobadores. El aprobador puede ser un individuo específico o supervisores L1, L2, L3.
El Representante de ventas no podrá realizar modificaciones cuando la aprobación esté pendiente.
El aprobador puede aprobar o rechazar con un clic y agregar notas para proporcionar comentarios cuando sea necesario. Pueden hacerlo desde la aplicación móvil, la página de acciones en la aplicación o el correo electrónico.
Reciba notificaciones cuando su cliente abra, descargue, vuelva a compartir o haga clic en un enlace en el documento compartido.
Reciba una notificación cuando su cliente agregue un comentario en el documento compartido
Permítanos ayudarlo a conectarse. Vtiger monitorea los períodos de tiempo y recomienda el mejor momento para comunicarse con un contacto.
Permítanos ayudarlo a conectarse. Vtiger monitorea los períodos de tiempo y recomienda el mejor momento para comunicarse con un contacto por correo electrónico.
Utilice la puntuación de participación para obtener información sobre la calidad de las interacciones con sus contactos y clientes potenciales.
Utilice definiciones de atributos esenciales para calificar perfiles e identificar rápidamente a sus clientes ideales.
Capture con precisión la influencia del contacto en la decisión de compra.
Configure la puntuación del perfil según los requisitos de su empresa.
Capture los viajes emocionales de sus clientes y aproveche los conocimientos para mejorar la experiencia del cliente.
Vea el emoticón con seguimiento que se muestra junto al nombre del contacto según la interacción reciente.
Cree formularios web personalizados para capturar clientes potenciales desde su sitio web.
Importe clientes potenciales, contactos y datos de cuentas de una variedad de fuentes sin esfuerzo a Vtiger con el asistente de importación.
Mantenga su información de contacto actualizada con una variedad de fuentes con conectores de datos Vtiger.
Configure los consentimientos para buscar el permiso de sus contactos para almacenar y procesar sus datos.
Genere confianza con consentimientos. Capacite a sus clientes para que elijan sus preferencias de privacidad.
Comparta un documento con su cliente directamente desde la Vista de lista colocando el cursor sobre un registro en particular.
Comparta un documento con su cliente desde la Vista de resumen.
Comparta un documento con un cliente como un enlace o envíe el documento como un archivo adjunto haciendo clic en el botón Hacer.
Utilice el widget de documento para compartir un documento no compartido con los clientes.
Comparta el documento con los clientes adjuntándolos en la ventana Redactar correo electrónico.
Organice los contactos según su etapa en el ciclo de vida del contacto.
Configure las dependencias entre los campos de la lista de selección de origen y destino.
Comparta tarjetas de contacto o trato con sus compañeros de equipo a través de la conversación del canal.
Vea el panel de Vtiger CRM en los canales de Teams.
Obtenga la agenda de su día del Vtiger Bot.
Inserte el enlace de la reunión de Teams mientras redacta un correo electrónico para su contacto o un trato.
Como representante de ventas, ¿cómo le va con las métricas clave? Mi panel de ventas es su espejo y muestra los principales indicadores que podría necesitar mejorar para aumentar la tasa de ganancias.
Personalice para elegir las métricas que sean importantes para usted.
Filtrar por canalización y período de tiempo.
Como gerente de ventas, puede ver a los mejores en tasa de ganancias y actividades realizadas, razones perdidas y más.
Personalice para elegir las métricas que sean importantes para usted.
Filtre por equipos, canalizaciones y plazos.
Realice un seguimiento de las actividades relacionadas con los clientes de su equipo de ventas. Puede acceder a correos electrónicos, llamadas telefónicas, eventos de calendario y tareas.
Visualice su canalización. Obtenga información sobre el estado y el valor de las transacciones, la progresión de las transacciones y las actividades de los representantes de ventas en las ofertas activas.
Esté al tanto del desempeño de su equipo. Realice un seguimiento de la consecución de objetivos y de los objetivos de ingresos fácilmente
Obtenga información sobre los viajes de negocios. Realice un seguimiento y concéntrese en los acuerdos inactivos y deslizados con estos informes.
El widget Estadísticas del documento enumera las estadísticas agregadas de un contenido compartido con Contactos.
Seguimiento de la acción de un contacto sobre el contenido compartido.
Cree o enriquezca contactos en Vtiger directamente desde sus perfiles sociales.
Actualice la información de contacto con lo último de sus perfiles sociales.
Importe fácilmente datos de contacto de los canales sociales a Vtiger CRM. Nota: Puede habilitar la opción "Mostrar solo los contactos que están en CRM" para evitar duplicados.
Vtiger CRM ofrece una forma perfecta de sincronizar sus contactos y eventos de calendario de manera simple y efectiva.
Cree un contacto directamente desde Gmail y asígnelo a su representante de ventas para un seguimiento.
Rastree y priorice sus acuerdos editando o actualizando su estado desde Gmail.
Rastree y priorice los casos abiertos editando o actualizando su estado desde Gmail.
Utilice la opción de navegación para llegar rápidamente al sitio de reunión de su cliente.
Extraiga datos de tarjetas de visita con Vtiger 360 y guárdelos en Vtiger CRM como contacto / cliente potencial.
Grabe notas de voz de la sección Comentarios. Ahorre tiempo anotando actas de reuniones y ponencias.
¡No pierda sus objetivos de ventas! Configure previsiones y cuotas para su equipo de ventas.
Ajuste el pronóstico de los miembros de su equipo en acuerdos específicos, sin cambiar el monto del acuerdo.
Utilice filtros para mostrar pronósticos y cuotas en función de diferentes métricas, como períodos financieros, tipos de pronóstico, etc.
Personalice sus categorías de pronóstico.
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