Servicios de Entrenamiento

Sesión de ventas 1 (90min)

Empezando con Vtiger

• Navegación Vtiger
• Personalización de la página de inicio.
• Idiomas y preferencias de usuario
• ¿Cómo se organizan los datos en Vtiger?
• Intercambio de datos y visibilidad
• Visualización de alertas mediante el Centro de notificaciones y notificaciones de escritorio

Colaboración interna

• Registro de colaboración contextual con comentarios y comentarios.
• Herramienta de chat interno para colaboración instantánea con equipo interno.
• Usa los documentos de Vtiger para compartir contenido internamente.

Sesión de ventas 2 (90min)

Colaboración externa - Correos electrónicos, llamadas, documentos

• Uso de la bandeja de entrada de ventas para correos de colaboración basados ​​en tareas
• Uso del complemento de Gmail para vincular correos electrónicos con registros de Vtiger CRM sin salir de Gmail
• Sincronización de correos electrónicos de Gmail, Office 365 y Outlook con Vtiger
• Integre Vtiger con soluciones de telefonía como Twilio, Plivo, Exotel
• Compartir documentos con contactos

Gestión de tratos

• Canalización visual - Ventas basadas en actividades.
• Gestiona tus reuniones con el calendario de Vtiger.
• Configurar reuniones de clientes a través de páginas de citas
• Ver previsión y cuotas personales (*)

Sesión de ventas 3 (90min)

Gestión de cotizaciones

• Crear cotización de la oportunidad
• Enviar cotizaciones con plantillas listas para usar
• Obtenga cotizaciones firmadas en minutos sin servicio de firma.
• Gestión de inventario utilizando productos (*)
• Gestionar pedidos de venta y facturas (*)

Sesión de ventas 4 (90min)

Informes

• Creación de informe detallado, informe gráfico y informe dinámico
• Realice un seguimiento de sus objetivos de ventas y datos reales con información de ventas (*)
• Revise su registro de actividad y la eficiencia para las ofertas en curso
• Obtenga mensualmente, trimestralmente, correos electrónicos de resumen del estado de las tuberías (*)
• Utilice Sales Insights para verificar el estado actual de su equipo, las proyecciones, la actividad y el estado de las transacciones (*)

Vtiger 360 for Mobile Sales person

• Configurar listas primarias en el panel móvil
• Tomar fotos y subirlas al registro de contacto u otros registros.
• Personalizar notificaciones push
• Escanear tarjetas de visita para crear clientes potenciales
• Use el menú de acceso directo para crear rápidamente registros relacionados, tales como Evento / Tarea / Correo electrónico / Documento / Cotización / Contacto
• Gestión de registros en el móvil (ver, actualizar, crear / actualizar datos relacionados)
• Vea los próximos eventos y administre el registro de entrada y salida para reuniones en el sitio

Sesión de ventas 5 (90min)

Personalizando Vtiger para tu equipo de ventas.

• Configurar la jerarquía de ventas
• Establece los períodos de ejercicio, previsiones y cuotas.
• Configurar etapas de ventas y un mapa para las categorías de pronóstico
• Asigne cuotas a su equipo, ajuste los pronósticos para su equipo.
• Crear páginas de citas para reuniones de clientes
• Personalice las plantillas de correo electrónico para que su equipo de ventas envíe respuestas estándar
• Personalice las plantillas de impresión para reflejar en las cotizaciones enviadas por su equipo de ventas.

Sesión de ventas 6 (90min)

Automatizando el proceso de ventas

• Flujos de trabajo para automatizar tareas repetitivas.
• Reglas de asignación de Round Robin para Leads y Oportunidades
• Umbrales para alertas de inactividad
• Configurar reglas de automatización para la bandeja de entrada
• Informes avanzados y programación

Sesión de soporte 1 (2 horas)

Empezando con Vtiger

• ¿Cómo puede una mesa de ayuda beneficiar a un agente de soporte?
• Navegación Vtiger
• Personalización de la página de inicio.
• Idiomas y preferencias de usuario
• ¿Cómo se organizan los datos en Vtiger?
• Intercambio de datos y visibilidad
• Importar casos, organizaciones y contactos
• Visualización de alertas mediante el Centro de notificaciones y notificaciones de escritorio

Colaboración interna

• Comparte tus calendarios con tus colegas utilizando el calendario Vtiger
• Registro de colaboración contextual con comentarios y comentarios.
• Herramienta de chat interno para colaboración instantánea con equipo interno.
• Compartir contenido internamente con Documentos Vtiger

Sesión de soporte 2 (90min)

Colaboración externa - Calendario, correos electrónicos, llamadas, documentos

• Configurar reuniones de clientes a través de páginas de citas
• Ver sus citas con contactos usando el calendario Vtiger
• Sincronización de correos electrónicos de Gmail, Office 365 y Outlook con Vtiger
• Integre Vtiger con soluciones de telefonía como Twilio, Plivo, Exotel
• Compartir documentos con contactos

Administración de casos

• Trabajando con casos - creación hasta cierre
• Compromiso multicanal
• Usando vistas de lista y vistas de resumen
• Usando plantillas
• Usando la base de conocimiento
• Alertas y escaladas.

Sesión de soporte 3 (90min)

Personalizando Vtiger para tu equipo de soporte

• Definir roles y perfiles
• Organiza tu equipo de apoyo.
• Configurar horario comercial
• Configurar SLAs
• Tiempos de respuesta y resolución.
• Alertas y escaladas.
• Definir vistas de lista basadas (basadas en el estado de escalado, tiempo de entrega, prioridad, ...)
• Definir plantillas para alertas, escaladas, reconocimientos.
• Crear base de conocimientos
• Personalizar diseños para vistas de resumen

Definir roles y perfiles

• Organiza tu equipo de apoyo.
• Configurar horario comercial
• Configurar SLAs
• Tiempos de respuesta y resolución.
• Alertas y escaladas.
• Definir vistas de lista basadas (basadas en el estado de escalado, tiempo de entrega, prioridad, ...)
• Definir plantillas para alertas, escaladas, reconocimientos.
• Crear base de conocimientos
• Personalizar diseños para vistas de resumen

Sesión de soporte 4 (90min)

Proceso de soporte automatizado

• Flujos de trabajo para automatizar tareas repetitivas.
• Incluyendo creación de casos y enrutamiento a grupos.
• Reglas de asignación de Round Robin para Casos
• Umbrales para alertas de inactividad
• Notificaciones y alertas para casos no asignados o aceptados a tiempo.
• Cierre de caso de espera y estados resueltos.
• Comportamiento del reloj SLA para estados personalizados
• Transiciones de estado desde estados de espera en la respuesta del cliente

Información de apoyo e informes ad-hoc

• Entendiendo los widgets en tiempo real (*)
• Entendiendo las cartas históricas (*)
• Generando informes ad-hoc.