Servicios de Entrenamiento

Vea las opciones de capacitación privada para individuos y equipos para dominar las mejores prácticas de venta y soporte con Vtiger CRM

Membrecía

Capacitación de administrador de CRM (sesiones 6 x 2-Hour) $590 Comprar
Paquete de capacitación para gerentes de ventas (Sesiones de ventas 1 a 6) $590 Comprar
Paquete de capacitación de personal de ventas (Sesiones de ventas 1 a 4) $390 Comprar
Paquete de capacitación de Support Manager (sesiones de soporte 1 a 4) $390 Comprar
Paquete de capacitación del agente de soporte (Sesiones de soporte 1 a 2) $195 Comprar
Minuto único de sesión de entrenamiento de 90 $113 Comprar

Sesiones

Nota: los temas en asterisco (*) están cubiertos en las ediciones premium

Sesiones de ventas

Sesión de ventas 1 (90min)

Empezando con Vtiger

  • Navegación Vtiger
  • Personalización de la página de inicio.
  • Idiomas y preferencias de usuario
  • ¿Cómo se organizan los datos en Vtiger?
  • Intercambio de datos y visibilidad
  • Visualización de alertas mediante el Centro de notificaciones y notificaciones de escritorio

Colaboración interna

  • Registro de colaboración contextual con comentarios y comentarios.
  • Herramienta de chat interno para colaboración instantánea con equipo interno.
  • Usa los documentos de Vtiger para compartir contenido internamente.

Sesión de ventas 2 (90min)

Colaboración externa - Correos electrónicos, llamadas, documentos

  • Uso de la bandeja de entrada de ventas para correos de colaboración basados ​​en tareas
  • Uso del complemento de Gmail para vincular correos electrónicos con registros de Vtiger CRM sin salir de Gmail
  • Sincronización de correos electrónicos de Gmail, Office 365 y Outlook con Vtiger
  • Integre Vtiger con soluciones de telefonía como Twilio, Plivo, Exotel
  • Compartir documentos con contactos

Gestión de tratos

  • Canalización visual - Ventas basadas en actividades.
  • Gestiona tus reuniones con el calendario de Vtiger.
  • Configurar reuniones de clientes a través de páginas de citas
  • Ver previsión y cuotas personales (*)

Sesión de ventas 3 (90min)

Gestión de cotizaciones

  • Crear cotización de la oportunidad
  • Enviar cotizaciones con plantillas listas para usar
  • Obtenga cotizaciones firmadas en minutos sin servicio de firma.
  • Gestión de inventario utilizando productos (*)
  • Gestionar pedidos de venta y facturas (*)

Sesión de ventas 4 (90min)

Informes

  • Creación de informe detallado, informe gráfico y informe dinámico
  • Realice un seguimiento de sus objetivos de ventas y datos reales con información de ventas (*)
  • Revise su registro de actividad y la eficiencia para las ofertas en curso
  • Obtenga mensualmente, trimestralmente, correos electrónicos de resumen del estado de las tuberías (*)
  • Utilice Sales Insights para verificar el estado actual de su equipo, las proyecciones, la actividad y el estado de las transacciones (*)

Vtiger 360 for Mobile Sales person

  • Configurar listas primarias en el panel móvil
  • Tomar fotos y subirlas al registro de contacto u otros registros.
  • Personalizar notificaciones push
  • Escanear tarjetas de visita para crear clientes potenciales
  • Use el menú de acceso directo para crear rápidamente registros relacionados, tales como Evento / Tarea / Correo electrónico / Documento / Cotización / Contacto
  • Gestión de registros en el móvil (ver, actualizar, crear / actualizar datos relacionados)
  • Vea los próximos eventos y administre el registro de entrada y salida para reuniones en el sitio

Sesión de ventas 5 (90min)

Personalizando Vtiger para tu equipo de ventas.

  • Configurar la jerarquía de ventas
  • Establece los períodos de ejercicio, previsiones y cuotas.
  • Configurar etapas de ventas y un mapa para las categorías de pronóstico
  • Asigne cuotas a su equipo, ajuste los pronósticos para su equipo.
  • Crear páginas de citas para reuniones de clientes
  • Personalice las plantillas de correo electrónico para que su equipo de ventas envíe respuestas estándar
  • Personalice las plantillas de impresión para reflejar en las cotizaciones enviadas por su equipo de ventas.

Sesión de ventas 6 (90min)

Automatizando el proceso de ventas

  • Flujos de trabajo para automatizar tareas repetitivas.
  • Reglas de asignación de Round Robin para Leads y Oportunidades
  • Umbrales para alertas de inactividad
  • Configurar reglas de automatización para la bandeja de entrada
  • Informes avanzados y programación

Sesiones de apoyo

Sesión de soporte 1 (2 horas)

Empezando con Vtiger

  • ¿Cómo puede una mesa de ayuda beneficiar a un agente de soporte?
  • Navegación Vtiger
  • Personalización de la página de inicio.
  • Idiomas y preferencias de usuario
  • ¿Cómo se organizan los datos en Vtiger?
  • Intercambio de datos y visibilidad
  • Importar casos, organizaciones y contactos
  • Visualización de alertas mediante el Centro de notificaciones y notificaciones de escritorio

Colaboración interna

  • Comparte tus calendarios con tus colegas utilizando el calendario Vtiger
  • Registro de colaboración contextual con comentarios y comentarios.
  • Herramienta de chat interno para colaboración instantánea con equipo interno.
  • Compartir contenido internamente con Documentos Vtiger

Sesión de soporte 2 (90min)

Colaboración externa - Calendario, correos electrónicos, llamadas, documentos

  • Configurar reuniones de clientes a través de páginas de citas
  • Ver sus citas con contactos usando el calendario Vtiger
  • Sincronización de correos electrónicos de Gmail, Office 365 y Outlook con Vtiger
  • Integre Vtiger con soluciones de telefonía como Twilio, Plivo, Exotel
  • Compartir documentos con contactos

Gestión de casos

  • Trabajando con casos - creación hasta cierre
  • Compromiso multicanal
  • Usando vistas de lista y vistas de resumen
  • Usando plantillas
  • Usando la base de conocimiento
  • Alertas y escaladas.

Sesión de soporte 3 (90min)

Personalizando Vtiger para tu equipo de soporte

  • Definir roles y perfiles
  • Organiza tu equipo de apoyo.
  • Configurar horario comercial
  • Configurar SLAs
  • Tiempos de respuesta y resolución.
  • Alertas y escaladas.
  • Definir vistas de lista basadas (basadas en el estado de escalado, tiempo de entrega, prioridad, ...)
  • Definir plantillas para alertas, escaladas, reconocimientos.
  • Crear base de conocimientos
  • Personalizar diseños para vistas de resumen

Definir roles y perfiles

  • Organiza tu equipo de apoyo.
  • Configurar horario comercial
  • Configurar SLAs
  • Tiempos de respuesta y resolución.
  • Alertas y escaladas.
  • Definir vistas de lista basadas (basadas en el estado de escalado, tiempo de entrega, prioridad, ...)
  • Definir plantillas para alertas, escaladas, reconocimientos.
  • Crear base de conocimientos
  • Personalizar diseños para vistas de resumen

Sesión de soporte 4 (90min)

Proceso de soporte automatizado

  • Flujos de trabajo para automatizar tareas repetitivas.
  • Incluyendo creación de casos y enrutamiento a grupos.
  • Reglas de asignación de Round Robin para Casos
  • Umbrales para alertas de inactividad
  • Notificaciones y alertas para casos no asignados o aceptados a tiempo.
  • Cierre de caso de espera y estados resueltos.
  • Comportamiento del reloj SLA para estados personalizados
  • Transiciones de estado desde estados de espera en la respuesta del cliente

Información de apoyo e informes ad-hoc

  • Entendiendo los widgets en tiempo real (*)
  • Entendiendo las cartas históricas (*)
  • Generando informes ad-hoc.