Automatisation du flux de travail

Automatisez les tâches répétitives de votre équipe, lui permettant de consacrer plus de temps à ce qui est important.

Automatisation des ventes

Automatisation du flux de vente

Automatisez les tâches répétitives

Créez des règles if-then qui automatisent les tâches répétitives mais importantes. Celles-ci recherchent un déclencheur que vous définissez, par exemple une opportunité inactive pour 48-hours ou une facture en cours de création. Une fois déclenchée, vous pouvez envoyer un courrier électronique, créer une tâche, mettre à jour un enregistrement ou envoyer un message SMS.

Créer automatiquement des pistes et des contacts à partir de soumissions de formulaires de sites Web

Liez Vtiger à un formulaire sur votre site Web pour créer automatiquement des contacts ou des contacts à partir de soumissions de formulaire. Toutes les informations de champ de formulaire sont automatiquement mappées aux champs correspondants dans Vtiger.

Créer automatiquement des prospects
Flux de travail d'automatisation de messagerie

Automatiser les prochaines étapes à partir du courrier électronique

À chaque fois que vous recevez un courrier électronique, Vtiger peut le joindre automatiquement à l'enregistrement Vtiger de l'expéditeur. Si un expéditeur n'existe pas, Vtiger peut en créer un pour vous. Même si un e-mail provenant d'un contact connu contient des informations sur un prospect, Vtiger peut analyser ces informations hors du courrier électronique pour créer un nouveau prospect ou un nouveau contact.

Automatisation du support

Déclencher des actions en fonction des modifications apportées à un cas

Vous fermez un cas lorsque vous pensez que les problèmes ont été résolus. Si un client pense différemment et répond, Vtiger peut automatiquement rouvrir le dossier et envoyer une alerte à l'agent et au superviseur affectés pour les en informer.

Actions de déclenchement basées sur un cas devenant inactif

Vous travaillez avec de nombreux clients et les choses peuvent parfois glisser entre les mailles du filet. Vtiger peut vous avertir si un client hautement identifié comme client VIP n'a pas été accepté dans un délai raisonnable.

Automatisation des cas d'assistance
Automatiser la gestion de cas

Automatiser les mises à jour sur le terrain

Mettez à jour n'importe quel champ de cas à l'aide de workflows. Par exemple, si un problème est classé dans la catégorie des remboursements, Vtiger peut automatiquement appliquer un contrat de niveau de service lié aux remboursements qui détermine le temps qu'il vous faut pour traiter le cas. Si un dossier est rouvert, définissez automatiquement sa priorité sur haute. Ou, si un e-mail contenant le texte "mot de passe" est reçu, le dossier peut automatiquement être attribué à votre équipe informatique. Avec une telle automatisation granulaire, vous pouvez être assuré que les cas sont toujours classés et traités de la bonne façon.

Automatiser la création et l'affectation de tâches

Lorsqu'un dossier appelle une action spécifique, Vtiger peut créer automatiquement une tâche assignée et alerter le destinataire pour s'assurer que cela est fait.

Automatiser la création de tâches dans crm

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