Automatisation du workflow

Automatisez les tâches répétitives de votre équipe, leur permettant ainsi de passer plus de temps à travailler sur ce qui est important.

Automatisation des ventes

Automatisez les tâches répétitives

Créez des règles if-then qui automatisent les tâches répétitives mais importantes. Ceux-ci recherchent un déclencheur que vous définissez, comme une opportunité inactive pendant 48 heures, ou une facture en cours de création, et une fois déclenchée, peut envoyer un e-mail, créer une tâche, mettre à jour un enregistrement ou envoyer un message SMS.

Créez automatiquement des pistes et des contacts à partir des soumissions de formulaire de site Web

Liez Vtiger à un formulaire de votre site Web pour créer automatiquement des pistes ou des contacts à partir des soumissions de formulaire. Toutes les informations des champs du formulaire sont automatiquement mappées aux champs correspondants dans Vtiger.

Automatisez les prochaines étapes à partir du courrier électronique

Chaque fois que vous recevez un e-mail, Vtiger peut le joindre automatiquement au dossier Vtiger de l'expéditeur. Si un expéditeur n'existe pas, Vtiger peut en créer un pour vous. Même si un e-mail d'un contact connu contient les informations d'un prospect, Vtiger peut analyser ces informations du courrier électronique pour créer un nouveau prospect ou contact.

Soutenir les automatisations

Déclencher des actions en fonction des modifications apportées à un cas

Vous fermez un dossier lorsque vous pensez que les problèmes ont été résolus. Si un client pense différemment et répond en retour, Vtiger peut rouvrir automatiquement le dossier et envoyer une alerte à l'agent et au superviseur affectés pour le lui faire savoir.

Déclencher des actions en fonction d'un cas devenu inactif

Vous travaillez avec de nombreux clients et les choses peuvent parfois passer entre les mailles du filet. Vtiger peut vous informer si un cas de haute priorité d'un client que vous avez marqué comme VIP n'a pas été accepté dans un délai raisonnable.

Automatiser les mises à jour des champs de cas

Mettez à jour n'importe quel champ de cas à l'aide de workflows. Si un problème est classé comme un remboursement, par exemple, Vtiger peut automatiquement appliquer un accord de niveau de service lié aux remboursements qui établit le temps dont vous disposez pour traiter le cas. Si un dossier est rouvert, définissez automatiquement sa priorité sur élevé. Ou si un e-mail arrive avec le texte «mot de passe», le cas peut être automatiquement attribué à votre équipe informatique. Avec une telle automatisation granulaire, vous pouvez être assuré que les cas sont toujours classés et traités de la bonne manière.

Automatisez la création et l'affectation des tâches

Lorsqu'un cas appelle une action spécifique, Vtiger peut automatiquement créer une tâche assignée et alerter le cessionnaire pour s'assurer qu'il est fait.

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