Bonjour les gens!
Bon retour à Augmentez la productivité avec l'intégration de Google Workspace série de blogs. Dans ce blog, nous vous expliquerons l'intégration de Google Sheets avec Vtiger CRM.
En tant qu'organisation, vous serez entouré de piles de données liées aux nouveaux prospects, aux prospects existants, aux factures, aux bons de commande, etc. Et, si vous êtes un utilisateur CRM, vous devez avoir enregistré toutes ces données importantes en toute sécurité dans une application CRM.
En tant que directeur des ventes dans une compagnie d'assurance, votre responsable peut souhaiter examiner le nombre de polices d'assurance souscrites par de nouveaux clients au cours d'un mois. Ils peuvent également vouloir vérifier lesquelles des polices comme l'assurance maladie, habitation ou voyage sont prédominantes parmi les acheteurs.
Ne pensez-vous pas que si vous pouvez transporter toutes les données enregistrées dans une feuille de calcul ou un document Excel, il vous sera facile de les partager, d'en discuter ou de les présenter de manière réalisable ? Oui, c'est ce que Google Sheets peut faire pour vous. Explorons Google Sheets dans la section ci-dessous.
Qu'est-ce que Google Sheets
Google Sheets vous permet de créer, modifier, mettre à jour, enregistrer et partager des données commerciales importantes en temps réel. Vous pouvez organiser les données dans différentes lignes et colonnes et ouvrir la voie à une meilleure collaboration en partageant les données au sein et entre les équipes. Il facilite également la personnalisation en ajoutant ou en supprimant des lignes et des colonnes selon vos besoins.
Si tous les membres de votre équipe travaillent à distance, vous pouvez présenter votre document via Google Meet et ceux qui ont accès à votre document peuvent apporter les modifications nécessaires si nécessaire.
Maintenant, avec toutes ces fonctionnalités que Google Sheets a à offrir, n'est-il pas essentiel d'utiliser ses fonctionnalités au maximum ? Il ne fait aucun doute que le CRM aligne les organisations pour exécuter leurs activités quotidiennes de manière rationalisée, mais le CRM intégré à différentes applications externes peut être plus fructueux pour rester efficace et productif.
Par conséquent, Google Sheets intégré à un CRM est recommandé pour votre entreprise. Partons en voyage pour le comprendre en considérant l'intégration de Google Sheets avec Vtiger CRM.
Fusion de Google Sheets avec Vtiger CRM
La meilleure partie de l'intégration de Vtiger Google Sheets est que vous pouvez exporter tous les Voir la liste données du CRM vers Google Sheets en un seul clic. Si vous souhaitez afficher les données relatives aux polices d'assurance à votre responsable, vous pouvez transférer les données de Vtiger CRM de la manière suivante :
Créer une nouvelle feuille et exporter des données
Vtiger CRM vous offre la possibilité de créer des feuilles de calcul à partir de différents modules CRM tels que Vtiger Contacts, Leads, Organization, Purchase Orders, Sales Orders, etc. Vous pouvez éviter de vous connecter à l'application Google Sheets et ainsi éliminer le basculement entre les écrans pour terminer transfert de données.
Si vous souhaitez exporter des données sur les polices d'assurance souscrites par les clients au mois de novembre 2022, vous pouvez créer une toute nouvelle feuille à partir du CRM lui-même. Et, vous pouvez exporter des données en sélectionnant les enregistrements où elles sont disponibles dans le Vtiger CRM.
Ajout de données à des feuilles de calcul existantes
Si vous manquez de transférer quelques données client par erreur, vous pouvez les exporter en choisissant Ajouter des données à une feuille de calcul existante.
Si vous créez une nouvelle feuille de calcul ou en utilisez une existante, vous pouvez soit exporter des enregistrements à partir de la page actuelle, soit transférer des données jusqu'à un maximum de mille enregistrements.
Pour des informations plus détaillées, cliquez ici
Avantages
L'intégration de Vtiger Google Sheets vous aide à simplifier le transfert de données avec une intervention manuelle minimale. Avec l'intégration de Google Sheets avec Vtiger CRM, vous pouvez :
- Enregistrer les données dans divers formats-feuilles de calcul et vue de liste : Vous pouvez avoir des données à portée de main dans plusieurs formats dans les modules CRM et les feuilles de calcul Google. Si vous souhaitez discuter avec votre équipe, vous pouvez exporter rapidement les données souhaitées directement depuis Vtiger CRM.
- Exportez les données de différents modules CRM : Comme mentionné ci-dessus, si vous souhaitez exporter des données pour vérifier lesquelles de vos polices d'assurance sont vendues dans une proportion plus élevée, vous pouvez accéder à Vtiger Sales Orders et transférer les données. En revanche, si vous souhaitez uniquement des informations sur les clients, vous pouvez les exporter à partir des modules Contacts, Leads ou Organisation.
- Les données de transport en grand nombre : L'intégration de Google Sheets avec Vtiger CRM vous permet de transférer des milliers d'enregistrements en une fraction de seconde. Vous pouvez éviter de saisir les données une par une dans les Sheets et gagner un temps précieux.
- Activez la collaboration en temps réel : Lorsque les données sont uniquement stockées dans des modules CRM, il devient difficile de discuter, de communiquer et de collaborer avec différentes équipes. Mais, avec l'intégration de Google Sheets, vous pouvez participer à des conversations significatives en ajoutant des commentaires ou en présentant le document.
Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur l'intégration de Google Sheets et de Vtiger CRM.
Alors, comment l'intégration de Google Sheets vous aide-t-elle à augmenter votre productivité ?
En utilisant la combinaison Vtiger CRM et Google Sheets, vous pouvez accélérer le transfert de données de manière transparente. Lorsque vous pourrez exporter des données volumineuses, vous pourrez partager et engager des discussions à un rythme rapide.
Si vous n'arrivez toujours pas à y croire, faites-en l'expérience en prenant un Test Drive.
Et, commencez avec Intégration Vtiger Google Sheets sans délai.
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