Nous savons tous que les entreprises se sont adaptées à l'automatisation des flux de tâches réguliers, mais la mise en œuvre de cette automatisation peut être compliquée, en particulier dans un environnement dynamique.
Configurer plusieurs règles d'automatisation sur différentes pages et les gérer pour rester sur la bonne voie peut être fastidieux, c'est pourquoi Vtiger a construit Process Designer - un outil d'automatisation des processus métier (BPA).
Le concepteur de processus visuel de Vtiger permet aux administrateurs de définir et d'unifier plusieurs flux dans un processus avec une interface graphique conviviale.
Notes: Utilisation du No-Coding Requis pour créer des processus à l'aide du concepteur de processus.
Quelles tâches peuvent être automatisées à l'aide de Process Designer
Vtiger Process Designer est suffisamment flexible pour utiliser plusieurs tâches telles que la création / la mise à jour d'enregistrements, des événements de calendrier, des champs de module et l'attribution d'enregistrements en fonction de critères donnés ainsi que du temps d'attente spécifié.
Voyons un exemple d'utilisation du concepteur de processus.
Processus de clôture des transactions
La conclusion d'un accord implique plusieurs étapes, de la recherche d'un prospect à la conclusion.
Chaque étape comporte certaines activités qu'un représentant commercial doit effectuer.
L'image ci-dessous illustre un processus de transaction créé à l'aide de Vtiger Process Designer.
Le bouton de lecture de couleur verte est le début du processus.
Chaque élément du concepteur de processus vous permet de créer des actions et des conditions.
Ici, nous créons un prospect avec la condition que si un contact appartient à l'organisation ABC, affectez-le à un commercial spécifique.
De même, vous pouvez voir qu'une tâche est créée pour affecter les nouveaux prospects entrants à l'équipe des ventes internes avec une notification d'alerte pour l'utilisateur affecté.
Ici, nous créons un contact sur une condition lorsqu'un prospect devient qualifié et mettons à jour le statut du prospect comme non qualifié dans le cas contraire.
Les tâches comprennent la planification d'une réunion, la démonstration d'un produit, la compréhension des exigences du produit et le temps d'attente après la discussion de négociation. Chaque tâche peut être ajoutée au concepteur de processus et laisser le CRM faire sa magie.
Les commerciaux n'ont plus besoin de créer et de gérer manuellement toutes leurs tâches. Avec les notifications, ils sont déjà alertés de leurs tâches à venir.
Processus de recrutement
Avec Vtiger Process Designer, l'administrateur peut créer des processus pour n'importe quelle catégorie. Ici, nous avons un exemple pour le processus de recrutement. Vous pouvez créer le flux de processus pour l'équipe RH/l'équipe de recrutement, de la planification de leur projet à l'intégration d'un employé.
Commencez le processus avec la création du dossier de projet pour la planification du recrutement.
Vous pouvez ajouter l'action Créer pour créer diverses tâches pour l'agent RH afin d'analyser les postes vacants et de rassembler les exigences telles que les descriptions de poste.
Maintenez le flux de processus en cours d'exécution et créez des actions pour les prochaines étapes du processus. Par exemple, planifiez un premier appel avec les candidats en utilisant l'action de création d'événement de calendrier pour obtenir leurs informations personnelles et ajoutez des conditions pour les examiner afin de les présélectionner ou de les rejeter.
Ajoutez des actions pour les résultats de la condition, si le candidat est présélectionné selon le JD donné, planifiez une interaction interne pour discuter avec l'équipe et organisez des entretiens téléphoniques ou informez l'équipe du statut du candidat comme rejeté.
Enfin, ajoutez une tâche pour mettre à jour le statut du candidat du champ de contact comme recruté ou rejeté en fonction de la décision de l'intervieweur.
Vous pouvez créer diverses tâches d'intégration, d'initiation et d'orientation et les attribuer à des utilisateurs spécifiques.
Vous trouverez ci-dessous les autres ressources que nous avons créées pour Process Designer :
