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Grandes petites choses - Personnalisation d'une vue

Bienvenue dans la série de blogs Big Little Things, où nous mettons en évidence certaines des fonctionnalités et améliorations moins connues et parfois négligées de Vtiger CRM qui ont un gros coup de poing. Ce blog explique comment les utilisateurs de Vtiger peuvent personnaliser Une vue pour s'assurer qu'ils voient les données les plus pertinentes pour les enregistrements associés dans le CRM. Plongeons-nous et apprenons-en plus sur cette fonctionnalité passionnante.

Qu'est-ce qu'une vue ?

One View est un véritable changeur de jeu pour les utilisateurs de CRM, leur permettant d'obtenir rapidement des informations précieuses tout en obtenant une vue à 360 degrés de leurs enregistrements sur un seul écran. Par exemple, si les utilisateurs visualisent un enregistrement de contact dans la vue récapitulative, ils peuvent voir l'organisation, les transactions, les requêtes, les devis, etc. associés.

Big Little Things Une vue (1 vue Résumé)

One View permet également aux utilisateurs de cliquer sur l'enregistrement associé pour le développer et afficher ses champs clés, ses champs d'en-tête et ses actions suivantes. Cela permettra de faire gagner un temps précieux à vos équipes de vente, de marketing et d'assistance qui recherchent des informations et des données liées à un enregistrement individuel.

Grandes petites choses Une vue (2 champs clés)

Les utilisateurs peuvent également créer des enregistrements associés supplémentaires, ouvrir un enregistrement associé dans un nouvel onglet et effectuer d'autres activités de sensibilisation sur les enregistrements associés, tels que les e-mails, les appels téléphoniques et la messagerie SMS.

Enfin, One View est l'endroit où vous pouvez définir le rôle du contact de transaction sur un enregistrement de contact lié à la transaction. La définition du rôle de contact de l'affaire est une étape cruciale pour aider à conclure plus d'affaires en identifiant les décideurs. Cela influence également le Deal Scoring lors de l'utilisation du Calcul AI fonction.

Big Little Things One view (rôle de contact 6 Deal)

Comment personnaliser une vue.

La personnalisation de One View est un processus simple qui peut être effectué par les administrateurs d'un compte. Vous pouvez accéder à la page de personnalisation One View de deux manières :

  1. À partir de la vue récapitulative sur un enregistrement.
  2. Grandes petites choses Une vue (3 personnalisation d'une vue Vue récapitulative)

  3. À partir des présentations et des champs du module (sur la page Paramètres).

Big Little Things One view (4 personnalisation des dispositions du module One View)

Une fois que les utilisateurs ont accédé à la page de personnalisation One View, ils peuvent faire glisser et déposer toutes les « relations disponibles » (modules) dans la section « Relations affichées dans One View » pour les ajouter à One View pour ce module. Les utilisateurs peuvent également réorganiser ou supprimer des relations de One View en quelques clics.

Big Little Things One view (5 Personnalisation d'une page d'affichage)

Une fois que l'administrateur a personnalisé la configuration, elle apparaîtra pour tous les utilisateurs du compte. Cela permet une personnalisation unique en fonction des besoins commerciaux d'une entreprise.

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