Bienvenue dans un autre chapitre de la série de blogs Big Little Things, où nous mettons en évidence certaines des fonctionnalités et améliorations moins connues et parfois négligées de Vtiger CRM qui ont un gros coup de poing. Cet article met en évidence la fonctionnalité Champs/blocs dépendants, qui permet aux administrateurs de configurer des dépendances sur des champs ou des blocs en fonction des valeurs d'autres champs. Plongeons-nous et apprenons-en plus sur cette fonctionnalité.
Qu'est-ce que la fonctionnalité Champs/blocs dépendants ?
Comme mentionné ci-dessus, cette fonctionnalité permet aux administrateurs de configurer des dépendances qui afficheront ou masqueront des champs ou des blocs sur un enregistrement, en fonction des valeurs de liste de sélection sélectionnées sur d'autres champs appartenant au même module. Regardons un exemple :
Un responsable de l'assistance qui est administrateur de son compte Vtiger souhaite que son équipe d'assistance sélectionne parmi une liste de valeurs (liste de sélection) dans un champ appelé "Type de résolution" une fois qu'un cas est marqué avec un statut de résolu. Ils ne veulent pas que ce champ s'affiche dans l'enregistrement ou soit rempli tant que le statut du cas n'est pas passé à Résolu. Mais, une fois que le cas a été marqué comme résolu, ils souhaitent que ce champ soit obligatoire et rempli avant de sauvegarder l'enregistrement. Le responsable de l'assistance peut utiliser la fonctionnalité Champs/blocages dépendants pour masquer le champ « Type de résolution » jusqu'à ce qu'un utilisateur ait marqué le champ Statut du cas comme Résolu.
Avantages
Le scénario ci-dessus n'est qu'un exemple de la façon dont la fonctionnalité Blocs/Champs dépendants peut être utilisée, mais les possibilités sont illimitées. Ils varieront également en fonction des besoins de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous quelques avantages supplémentaires dont les utilisateurs bénéficieront une fois qu'ils auront mis en œuvre cette fonctionnalité :
- Declutter Enregistrements – N'affichez que les champs et les blocs lorsqu'ils sont pertinents, ce qui permet une révision et une navigation plus rapides.
- Personnalisation – Utilisez des champs personnalisés et des dépendances pour vous assurer que les données pertinentes sont saisies dans le bon champ au moment approprié.
- Effacer les processus et les flux de travail – Assurez-vous que vos utilisateurs suivent tous les mêmes processus en configurant des dépendances obligatoires.
- Précision des données – Les utilisateurs ne pourront saisir des données dans les champs/blocs que lorsque les valeurs pertinentes sont sélectionnées dans leurs champs associés.
Où trouver la fonctionnalité Champs/blocs dépendants
Cette fonctionnalité n'est accessible que par les administrateurs d'un compte et peut être localisée en accédant à la page des paramètres et en accédant aux présentations et aux champs des modules dans la colonne Gestion des modules.
Une fois qu'un administrateur est dans Dispositions et champs de module, il devra sélectionner le module avec lequel il souhaite travailler (cas, contacts, transactions, etc.), puis cliquer sur l'onglet Champs/blocs dépendants.
Comment utiliser la fonctionnalité Champs/blocs dépendants
Une fois l'onglet Blocs/Champs dépendants sélectionné, les administrateurs peuvent commencer à créer leurs propres dépendances pour répondre aux besoins de leurs processus de vente, d'assistance et de marketing. Ils peuvent également afficher toutes les dépendances de champ et de bloc existantes créées pour le module qu'ils ont sélectionné.
Pour créer une nouvelle dépendance, les administrateurs doivent cliquer sur le bouton "+ Nouvelle dépendance". À partir de là, ils peuvent sélectionner le champ ou le bloc qu'ils souhaitent rendre dépendant des conditions qu'ils ont sélectionnées. Les conditions créées, lorsqu'elles sont remplies, détermineront quand le champ ou le bloc sélectionné sera accessible aux autres utilisateurs.
Ensuite, l'administrateur devra sélectionner le type d'accès que les utilisateurs auront lorsque le champ ou le bloc deviendra accessible. Ils peuvent choisir entre :
- Afficher (Lecture + Écriture)
- Afficher (Lecture + Écriture) et Obligatoire
- Obligatoire
- Afficher (lecture seule)
Après avoir cliqué sur Enregistrer, la dépendance prendra effet pour tous les utilisateurs et sera ajoutée à la liste existante des champs/blocs dépendants.
Une autre option dont disposent les administrateurs consiste à modifier ou supprimer les dépendances existantes. L'une ou l'autre peut être effectuée en passant la souris sur les champs/blocs dépendants existants et en cliquant sur les boutons Modifier (icône de crayon) ou Supprimer (icône de corbeille).
Lorsque Modifier est sélectionné, les administrateurs auront la possibilité de modifier le champ ou le bloc qui dépend, de modifier l'accès et de modifier les conditions existantes ou d'ajouter de nouvelles conditions.
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Champ/blocs dépendants, veuillez consulter ceci Article.
Conclusion
La fonctionnalité Champs/blocs dépendants de Vtiger change la donne en matière de rationalisation et d'amélioration de la gestion des données. La possibilité de masquer ou d'afficher des champs en fonction de conditions prédéfinies simplifie non seulement la saisie des données, mais améliore également l'expérience utilisateur. Avec la fonctionnalité Champs/blocs dépendants de Vtiger, les entreprises peuvent optimiser leurs processus CRM, augmenter leur productivité et obtenir des informations précieuses à partir de données bien organisées et cohérentes. C'est un outil indispensable (bien que parfois négligé) pour les entreprises qui cherchent à faire passer leur gestion des données au niveau supérieur.
| Prenez Vtiger pour un essai routier aujourd'hui Cliquez ici pour vous inscrire à un essai gratuit de 15 jours ou essayer notre édition Pilot toujours gratuite |
