Bienvenue dans un autre chapitre de la série de blogs Big Little Things, où nous mettons en évidence certaines des fonctionnalités et améliorations moins connues et parfois négligées de Vtiger CRM qui ont un gros coup de poing. Cet article met en évidence la fonctionnalité Grid Edit, qui permet aux utilisateurs de modifier des enregistrements directement à partir de la vue en liste. Plongeons-nous et apprenons-en plus sur cette fonctionnalité.
Qu'est-ce que la fonction d'édition de grille ?
La fonction Grid Edit permet aux utilisateurs de modifier et d'enregistrer des valeurs de champ sur plusieurs enregistrements, le tout à partir d'un seul écran en mode Liste. Grid Edit fournit à l'utilisateur une vue tabulaire de ses enregistrements et permet aux utilisateurs d'attribuer différentes valeurs à différents enregistrements sans avoir à entrer ou à ouvrir l'enregistrement.
Avantages de l'utilisation de l'édition de grille
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des façons dont les utilisateurs et les organisations peuvent bénéficier de l'utilisation de la fonction Grid Edit dans Vtiger :
- Gagnez un temps précieux en permettant à vos utilisateurs de modifier à la volée, ce qui leur permet de concentrer leur énergie sur des tâches plus importantes
- Modifier plusieurs champs sur plusieurs enregistrements en une seule fois à partir du même écran
- Assurez-vous de modifier les bons enregistrements en utilisant des filtres de recherche ou en créant des listes personnalisées avant de modifier
- Modifiez rapidement les champs les plus pertinents en gestion des colonnes dans la vue Liste
Cas d'utilisation de l'édition de grille
Un directeur des ventes doit réaffecter les enregistrements de contact pour les prospects situés dans des états spécifiques des États-Unis à un représentant commercial (utilisateur) affecté à cette région. Le gestionnaire doit également mettre à jour le code du pays dans le champ du numéro de téléphone pour ces contacts. Au lieu de devoir ouvrir et accéder à chaque enregistrement un par un à des fins de modification, le directeur des ventes peut rapidement créer une liste personnalisée ou appliquer des filtres de recherche sur une liste existante pour affiner tous les enregistrements qu'il souhaite réaffecter et modifier. En quelques clics, le directeur des ventes peut réaffecter un ou plusieurs enregistrements au commercial approprié et modifier le code pays sans avoir à passer d'un enregistrement à l'autre ou à quitter la page.
Installation de la modification de la grille
La fonction Grid Edit est un module complémentaire payant et peut être achetée et installée à partir du Vtiger Extension Store. Accédez simplement à la page Paramètres à partir du menu principal ou du menu utilisateur et cliquez sur Modules complémentaires sous la colonne Extensions. Recherchez le module complémentaire Grid Edit et cliquez sur Acheter. Une fois achetée, la fonctionnalité Grid Edit sera disponible pour tous les utilisateurs actifs de votre instance CRM. Veuillez faire référence Cet article pour des instructions étape par étape.
Comment utiliser l'édition de grille
Une fois la fonction Grid Edit installée avec succès, les utilisateurs peuvent entrer dans n'importe quel module où Grid Edit est autorisé et cliquer sur le bouton Grid Edit situé en haut de la page d'enregistrement. Cela amènera l'utilisateur à la vue Grid Edit.
Ensuite, les utilisateurs peuvent basculer entre leurs listes ou utiliser des filtres de recherche pour accéder à des enregistrements spécifiques qu'ils souhaitent modifier.
Enfin, les utilisateurs peuvent cliquer sur les champs qu'ils souhaitent modifier sur n'importe quel enregistrement situé dans la liste. Les modifications seront conservées jusqu'à ce que l'utilisateur ait terminé de modifier tous les champs/enregistrements souhaités. Une fois que l'utilisateur a terminé la modification, il peut cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications ou cliquer sur le bouton Annuler pour annuler toutes les modifications.
Pour résumer, Grid Edit est vraiment une fonctionnalité qui permet de gagner du temps et qui ne doit pas être négligée et vaut bien le petit coût. Avec Grid Edit, les utilisateurs peuvent commencer à gagner un temps précieux immédiatement en leur permettant d'apporter les modifications nécessaires aux enregistrements sans la tâche fastidieuse d'ouvrir chaque enregistrement avant de le modifier.
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