Bienvenue dans un autre chapitre de la série de blogs Big Little Things, où nous mettons en évidence certaines des fonctionnalités et améliorations moins connues et parfois négligées de Vtiger CRM qui ont un gros coup de poing. Cet article met en évidence la fonction de fusion des balises, qui permet aux utilisateurs d'extraire des valeurs de champ à partir d'enregistrements associés directement dans les modèles d'impression et les modèles d'e-mail. Plongeons-nous et apprenons-en plus sur cette fonctionnalité.
Que sont les balises de fusion ?
Les balises de fusion peuvent être appliquées aux modèles d'impression ou aux modèles d'e-mail et sont utilisées comme espaces réservés dans le modèle. Les balises de fusion se remplissent automatiquement avec des données, souvent à partir de champs, une fois les modèles appliqués à un enregistrement ou lorsqu'un e-mail est envoyé. Lors de la création de modèles d'e-mail ou de modèles d'impression, les utilisateurs peuvent appliquer des balises de fusion à ces modèles pour s'assurer qu'ils ajoutent des touches personnalisées et/ou extraient des données pertinentes aux modèles qu'ils créent.
Cas d'usage
Il existe des façons presque infinies d'utiliser les balises de fusion pour automatiser le processus d'ajout de détails personnels ou d'informations pertinentes dans le corps des modèles d'e-mail et des modèles d'impression. Vous trouverez ci-dessous deux exemples mettant en évidence certaines utilisations courantes des balises de fusion par nos clients :
Email Templates
Lors de la création d'un modèle d'e-mail destiné à être envoyé à plusieurs destinataires ou à être utilisé dans une campagne par e-mail, les utilisateurs peuvent personnaliser l'e-mail à l'aide de la balise de fusion « Contact : Prénom ». Cela extraira automatiquement le prénom du contact dans le corps de l'e-mail pour tous les destinataires prévus. Cela permet de personnaliser les emails quel que soit le nombre de destinataires.
Modèles d'impression
Lors de la création de modèles d'impression pour les devis, les bons de commande, les factures, etc.… Les utilisateurs peuvent appliquer des balises de fusion au modèle qui garantiront que toutes les informations pertinentes et importantes sont appliquées au document. Prenons un modèle d'impression de facture comme exemple.
Lorsque vous regardez un modèle d'impression de facture par défaut dans Vtiger, vous verrez que la majorité du modèle est remplie à l'aide de balises de fusion.
Ces balises de fusion extraient automatiquement les données d'enregistrement dans le modèle d'impression, telles que les informations appartenant à l'organisation et au contact associés, ainsi que les détails de l'enregistrement de facture lui-même. Vous trouverez ci-dessous à quoi ressemble ce modèle de facture une fois qu'il est appliqué à un enregistrement de facture et qu'il est prêt à être envoyé au client :
Comment utiliser les balises de fusion dans les modèles d'e-mail
Lors de la création ou de la modification d'un modèle d'e-mail, cliquez simplement sur le bouton Fusionner les balises pour afficher toutes les balises de fusion disponibles à utiliser.
Ensuite, l'utilisateur peut rechercher le merge tag associé au champ pertinent qu'il souhaite appliquer au modèle, soit en faisant défiler la liste des merge tags disponibles, soit en utilisant le champ de recherche.
Pour insérer le prénom (champ) du contact dans le corps de l'e-mail, placez simplement le curseur de la souris à l'endroit souhaité sur le corps du modèle d'e-mail et cliquez sur la balise de fusion « Contact : prénom ».
Comment utiliser les balises de fusion dans les modèles d'impression
Lors de la création ou de la modification d'un modèle d'impression et sur la page de l'éditeur de modèles, cliquez sur le bouton "Développer les propriétés" dans le coin supérieur droit de l'écran.
Ensuite, les utilisateurs peuvent sélectionner l'onglet "Fusionner les champs" et sélectionner le type de champs parmi lesquels ils souhaitent sélectionner.
Enfin, tout comme lors de l'application de balises de fusion à un modèle d'e-mail, les utilisateurs peuvent rechercher la balise de fusion associée au champ pertinent qu'ils souhaitent appliquer au modèle en faisant défiler la liste des balises de fusion disponibles ou en utilisant le champ de recherche. .
Enfin, les utilisateurs peuvent appliquer la balise de fusion au modèle d'impression en plaçant le curseur de la souris à l'endroit souhaité sur le corps du modèle d'impression et en cliquant sur la balise de fusion.
L'utilisation de balises de fusion sur les modèles d'e-mail et les modèles d'impression est un moyen puissant d'automatiser la saisie des données d'enregistrement dans le corps de vos modèles. Les balises de fusion feront non seulement gagner un temps précieux aux utilisateurs, mais fourniront aux utilisateurs un format cohérent et personnalisé qui ravira leurs clients.
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