Bienvenue dans la série de blogs Big Little Things, où nous mettons en évidence certaines des fonctionnalités et améliorations moins connues et parfois négligées de Vtiger CRM qui ont beaucoup de punch. Ce chapitre de Big Little Things met en lumière les Tags caractéristique. Plongeons-nous et découvrons-en plus sur l'utilisation des balises dans Vtiger CRM.
Que sont les balises
Les balises sont un outil puissant qui aide les utilisateurs à organiser et à catégoriser des enregistrements spécifiques en les étiquetant avec des mots ou des phrases courts. Les balises permettent aux utilisateurs d'identifier et de catégoriser rapidement ces enregistrements en fonction des balises appliquées.
Il existe deux types de balises dans Vtiger, privées et partagées :
- Balises privées – Par défaut, lorsqu'un utilisateur crée un nouveau tag, celui-ci sera privé pour cet utilisateur. Seul l'utilisateur qui a créé la balise pourra rechercher et catégoriser les enregistrements en fonction de cette balise.
- Balises partagées – Sont accessibles par tous les utilisateurs du CRM. Les balises peuvent être partagées soit lors de la création d'une nouvelle balise, soit après la création d'une balise.
Création et application de balises
La création de balises est un processus simple dans Vtiger. Les utilisateurs peuvent facilement créer une balise à la volée lorsqu'ils en appliquent une à un enregistrement dans les vues Liste et Résumé. Les utilisateurs peuvent également sélectionner des balises existantes et les appliquer à des enregistrements individuels dans les vues Résumé et Liste.
Les utilisateurs peuvent également créer de nouvelles balises ou modifier des balises existantes en allant sur "Mes balises", situé sur leur page Mes préférences, et en cliquant sur "Ajouter une balise".
Les utilisateurs peuvent également sélectionner plusieurs enregistrements à la fois dans la vue en liste et créer une nouvelle balise à appliquer ou appliquer une balise existante à l'aide Actions d'affichage de liste.
Cela peut faire gagner un temps précieux en permettant aux utilisateurs de baliser des milliers d'enregistrements à la fois.
Utiliser des balises pour créer des listes
Les tags peuvent changer la donne lorsque vous les utilisez pour créer des listes personnalisées. Par défaut, le système créera automatiquement des listes basées sur les balises liées aux enregistrements. Lorsque les utilisateurs ouvrent le menu de liste dans un module, ils voient des options pour sélectionner et afficher des listes d'enregistrements qui sont soit des « balises partagées » (publiques) ou « Mes balises » (privées).
Cela facilite le référencement rapide de tous les enregistrements d'un module spécifique qui sont regroupés par une balise spécifique.
Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres listes personnalisées et Listes de marketing en utilisant des balises dans le cadre des conditions de liste. Par exemple, disons que vous avez assisté à une conférence en novembre et décembre. À chaque conférence, vous avez rassemblé des informations de contact et appliqué des balises pertinentes à leurs enregistrements de contact dans le CRM, en détaillant la conférence à laquelle ils ont participé. Maintenant, vous souhaitez créer une liste de marketing pour envoyer un Campagne de courrier électronique à tous les Contacts, quel que soit le mois de leur présence. Pour regrouper tous ces contacts « marqués » dans la même liste de modules ou liste marketing, il vous suffit d'utiliser les balises dans le cadre des conditions de la liste.
Une fois enregistrées, les deux listes d'enregistrements qui ont été étiquetés seront combinées en une seule liste, afin que vous puissiez cibler rapidement et facilement votre public souhaité dans votre prochaine campagne par e-mail.
Les 3 principaux avantages de l'utilisation des balises
Ci-dessous, j'ai énuméré les trois principaux avantages de l'utilisation des balises dans Vtiger CRM :
- Permet aux utilisateurs de localiser et d'accéder rapidement à des enregistrements qui pourraient autrement être difficiles à rechercher ou à distinguer.
- Les listes sont générées automatiquement en fonction des enregistrements marqués avec « Mes balises » et « Balises partagées »
- Créez des listes personnalisées spécifiques ou des listes marketing en combinant plusieurs balises différentes dans les conditions de liste. Cela permet aux utilisateurs d'identifier des enregistrements pour d'autres activités de vente, de marketing et de support.
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