Bienvenue dans la série de blogs Big Little Things, où nous mettons en évidence certaines des fonctionnalités et améliorations moins connues et parfois négligées de Vtiger CRM qui ont un gros coup de poing. Cet article met en lumière le module complémentaire Viewers, une fonctionnalité du CRM qui offre une plus grande visibilité et contribue à accroître la collaboration en équipe.
Pourquoi ajouter des spectateurs
Le principal avantage du module complémentaire Viewers entre en jeu lorsque plusieurs membres de l'équipe se concentrent sur la même tâche. Pouvoir voir qui d'autre consulte un enregistrement permettra aux membres de votre équipe de savoir qui d'autre consulte et travaille activement sur une tâche.
Qu'est-ce que les téléspectateurs ?
Les téléspectateurs permettent à un utilisateur de Vtiger de voir qui visualise chaque enregistrement en temps réel. Lorsqu'un enregistrement CRM est ouvert dans la vue détaillée, une liste d'utilisateurs dans l'en-tête sera visible. Cette liste contient les utilisateurs qui consultent l'enregistrement à ce moment-là. Si plus de trois utilisateurs consultent un enregistrement, les utilisateurs supplémentaires seront disponibles dans un lien intitulé "Plus".
Caractéristiques :
- Une liste des utilisateurs actifs visualisant l'enregistrement actuel sera visible.
- L'image du profil de l'utilisateur s'affichera dans l'en-tête. S'il n'a pas ajouté d'image de profil, il affiche les deux premiers caractères de son nom.
- Lorsque vous passez votre curseur sur l'image de l'utilisateur, le nom complet de l'utilisateur s'affiche.
Ajouter des visualiseurs au CRM
Le module complémentaire Viewers est disponible sur la page Modules complémentaires du CRM. Pour accéder à la page, allez dans le menu du CRM. Dans le menu, vous devriez voir le bouton Add-Ons dans le coin inférieur gauche.
Une fois que vous êtes sur la page des modules complémentaires, recherchez le module complémentaire des téléspectateurs dans la barre de recherche en haut de l'écran.
Cliquez sur le bouton "Acheter" pour ajouter la fonctionnalité à votre CRM.
Le module complémentaire coûte 15 $ par mois, qui seront automatiquement ajoutés à votre facture dans le CRM.
Une fois ajoutée, la fonctionnalité de visualisation sera disponible pour tous les utilisateurs de votre instance CRM.
Ce module complémentaire est disponible dans les éditions suivantes de Vtiger :
- Édition professionnelle Vtiger One
- Vtiger One Édition Entreprise
Visionneuses pour l'assistance
Une fois que vous avez configuré la salle de courrier dans le CRM pour générer des cas pour votre équipe d'assistance, plusieurs nouveaux cas arriveront probablement dans le CRM à des moments similaires.
Avec Viewers, les membres de votre équipe d'assistance sauront qui consulte actuellement de nouveaux cas. Ce processus leur permettra de hiérarchiser et de répondre aux cas que les autres membres de l'équipe ne consultent pas actuellement. Si le problème est complexe, ils pourront également contacter l'autre membre de l'équipe qui consulte un dossier d'assistance pour examiner le problème plus en détail.
Visionneuses pour les ventes
Du côté des ventes, vous générerez probablement de nouveaux prospects via plusieurs voies telles que les formulaires Web et les importations. Ces nouveaux prospects peuvent déjà être attribués à des utilisateurs spécifiques via l'attribution automatique, mais d'autres peuvent être attribués à l'équipe de vente en tant que groupe pour être récupérés le cas échéant. Les visualiseurs permettraient aux membres de votre équipe de vente de voir qui d'autre dans l'équipe consulte activement un enregistrement de contact et de se concentrer sur un prospect distinct pour la communication initiale.
Dans l'ensemble, le module complémentaire Viewers offre une plus grande flexibilité entre les membres de l'équipe et contribue à accroître les efforts de collaboration. Si les utilisateurs de Vtiger CRM au sein de votre entreprise se retrouvent souvent à travailler sur les mêmes tâches ou cas lorsque cela n'est pas nécessaire, je vous recommande vivement d'essayer les téléspectateurs.
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