Transportez-vous toujours des factures papier ou des accords commerciaux sur place pour obtenir les signatures des clients ? Collectez-vous toujours des signatures sur papier lorsque vous livrez des produits ou des services ?
Souhaitez-vous capturer des signatures électroniques sur un appareil et les enregistrer dans votre logiciel ou dans un CRM ? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit.
L’industrie technologique a tellement progressé que même le processus de signature des documents est devenu numérique. Un rapport de Docusign sur le thème 10 raisons d'adopter la signature électronique 1 indique que trois personnes interrogées sur quatre utilisant la signature électronique décrivent leur expérience de signature comme étant facile.
Pourquoi pensez-vous que les signatures numériques sont en hausse ?
Les signatures électroniques ou signatures électroniques gagnent en popularité car elles offrent un moyen simplifié de verrouiller des transactions ou des transactions importantes entre entreprises et prospects. Cela réduit également le risque de perte de documents, offrant un moyen sécurisé d'obtenir le consentement ou les approbations.
Avez-vous déjà pensé à disposer d'une option de signature électronique dans un CRM ?
L'intégration des signatures électroniques dans un système CRM comme Vtiger CRM peut rendre le processus plus efficace. Vtiger a déjà atteint cette capacité en se synchronisant avec des applications externes telles que DocuSign et Signe Zoho.
Imaginez maintenant avoir la possibilité de capturer des signatures directement dans le CRM sans avoir besoin d'installation supplémentaire ou de flux de travail complexes. C'est ce que le champ Signature de Vtiger CRM fait pour votre entreprise.
Permettez-moi de définir le champ Signature avec un cas d'utilisation pour une meilleure compréhension :
Prenons l'exemple d'un agent commercial se rendant au bureau d'un client pour finaliser un contrat. L'approche traditionnelle consisterait à imprimer le dossier du contrat, à recevoir la signature du client, puis à le mettre à jour manuellement dans le système CRM.
Grâce au champ Signature de Vtiger, le commercial peut collecter directement la signature du client à partir d'un appareil électronique, l'enregistrant instantanément dans le CRM. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais garantit également que tous les enregistrements sont mis à jour en temps réel.
Plongeons-y profondément.
Champ Vtiger Signature : créer des signatures numériques sans effort
Le champ Signature dans Vtiger CRM est un champ personnalisé qui permet aux utilisateurs de prendre des signatures numériques directement dans le CRM. Contrairement aux intégrations de signature électronique traditionnelles qui nécessitent que vous dépendiez de services externes, le champ Signature est une fonctionnalité native intégrée à la plateforme CRM.
Quelles sont les caractéristiques essentielles du champ Vtiger Signature
Le champ Signature offre une gamme de fonctionnalités adaptées aux différents besoins de l'entreprise. Ils sont:
Champ personnalisé
Le champ Signature est un champ personnalisé qui peut être ajouté à plusieurs modules CRM tels que les bons de commande, les bons de commande, les factures et les devis. Cette flexibilité vous permet de répondre à différents besoins opérationnels.
Compatibilité avec plusieurs appareils
L'une des meilleures caractéristiques du champ Signature est sa capacité à fonctionner sur plusieurs appareils tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones. Cela profite particulièrement aux professionnels commerciaux ou aux techniciens travaillant sur site.
Les agents de terrain peuvent également utiliser l'application Field Sales pour tirer le meilleur parti du champ Signature. Essayez notre Application de vente sur le terrain dès aujourd'hui !
Capture transparente de signature électronique
L'ajout du champ Signature à un module ajoute un canevas où la signature peut être capturée.
Les clients peuvent se connecter sur Canvas et le CRM capture automatiquement la signature. Les signatures capturées sont enregistrées au format PDF dans le CRM, accessibles facilement pour référence ultérieure. Il s'agit d'une solution conviviale pour les entreprises de toutes tailles.
Synchronisation en temps réel
Lorsqu'un agent commercial collecte les signatures de ses clients, le CRM met instantanément à jour la signature avec les enregistrements correspondants dans différents modules. De cette façon, tout le monde peut accéder aux dernières informations et visualiser la signature en même temps.
En quoi le champ Signature est-il différent des intégrations de signature électronique de Vtiger ?
Bien que les intégrations du champ de signature et de la signature électronique servent à capturer les signatures électroniques, elles diffèrent à bien des égards :
Explorons les avantages de l'utilisation du champ Signature.
A l'aide du champ Signature, vous pouvez :
- Éliminez le besoin de paperasse manuelle et accélérez les processus tels que l’approbation des contrats, l’exécution des services et les confirmations de commandes.
- Réduisez les coûts associés à l’impression et au stockage des fichiers dans des emplacements physiques.
- Améliorez la flexibilité en capturant des signatures en déplacement, de n'importe où et à tout moment.
- Intégrez-le de manière transparente à différents modules et rendez-le accessible dans le système CRM.
- Réduisez le gaspillage de papier en contribuant à une activité commerciale plus durable.
Exemples concrets
La mise en place du champ Signature prouvera un outil précieux pour les entreprises qui souhaitent signer des documents en ligne. Explorons d'autres scénarios dans lesquels le champ Signature peut avoir un grand impact :
- Pour les commandes clients : Les commerciaux peuvent finaliser les commandes en se rendant chez le client et en collectant directement les signatures. Cette capacité est cruciale pour une prise de décision et un traitement des commandes rapides.
- Pour la gestion des services : Un technicien informatique peut terminer les travaux de maintenance ou de réparation sur l'appareil d'un client et obtenir des signatures sur n'importe quel appareil électronique, mettant ainsi à jour l'état du bon de travail en temps réel.
- Pour les soins de santé : Les formulaires de consentement des patients peuvent être signés numériquement et vous pouvez garantir une documentation précise et opportune.
En un mot, le champ Signature de Vtiger offre un moyen sécurisé et pratique de gérer les signatures sans avoir besoin de papier ni d'installation supplémentaire.
Vous souhaitez simplifier votre flux de travail avec un champ de signature préinstallé ?
Référence:
- https://images.esign.docusign.com/Web/Docusign/%7B4988b290-bfc9-4e46-9258-d0120bbd2fdd%7D_10_Reasons_to_Adopt_E_Signature.pdf
