Est-il difficile pour les membres de votre équipe de naviguer dans les modules CRM qui contiennent des champs non pertinents ? Une interface utilisateur (UI) médiocre diminue-t-elle l'efficacité de votre équipe ou provoque-t-elle de la frustration ?
Dans l'écosystème commercial en évolution rapide d'aujourd'hui, disposer d'un CRM adapté à vos demandes uniques est crucial pour réussir. En bref, les CRM qui permettent la personnalisation sont importants pour maximiser l'efficacité des équipes, prendre des décisions éclairées et améliorer l'expérience client.
Les données suggèrent que la personnalisation peut aider les entreprises à augmenter leurs taux de croissance de 6 à 10 %, Boston Consulting Group1.
Et tout cela est possible avec Concepteur de mise en page de Vtiger. Si vous êtes curieux de savoir comment un maquettiste peut contribuer à votre entreprise, explorons le sujet dans cet article de blog.
Concepteur de mise en page dans Vtiger CRM
Vtiger Layout Designer est un outil puissant qui vous permet de personnaliser la présentation des modules CRM. Vous pouvez concevoir le Vue récapitulative de contacts, offres, organisations, etc., modules dans Vtiger pour offrir une expérience utilisateur personnalisée.
Disponible en module complémentaire, vous pouvez l'utiliser pour :
- Créez des mises en page personnalisées basées sur les rôles des utilisateurs.
- Ajoutez ou supprimez des champs dans un module en sélectionnant des blocs de base dans l'éditeur de mise en page. Les blocs de base contiennent différents types de colonnes comme 1 colonne, 2 colonnes et 3 colonnes. Décidez du nombre de colonnes que vous souhaitez et organisez les widgets qui correspondent à vos besoins uniques.
- Ajoutez les widgets de votre choix à l'aide de l'option glisser-déposer. Les widgets disponibles sont les champs d'en-tête, les notes autocollantes, les détails de l'enregistrement, une vue, etc.
Vous vous demandez comment cela peut aider différentes équipes d’une organisation ?
- Équipe de vente: Créez des mises en page personnalisées pour l'équipe commerciale qui incluent des champs pour les sources de prospects, les scores des prospects et les étapes de vente. Vous pouvez également ajouter des widgets pour les activités de vente afin d'enregistrer les appels et les réunions.
- Équipe de marketing: Composez des mises en page pour inclure des champs pour les types de campagnes, le budget et le retour sur investissement.
- Équipe d'assistance à la clientèle : Créez des mises en page pour inclure des champs pour les requêtes, le statut de la requête et le taux de satisfaction client.
4 raisons pour lesquelles vous devriez avoir un Layout Designer intégré à un CRM
L’amélioration de l’expérience client globale est une priorité commerciale majeure pour les entreprises et l’un des principaux moteurs de leurs ambitions de transformation numérique. Mais la majorité des entreprises ne se distinguent pas encore de leurs concurrents par l'expérience client numérique qu'elles proposent., selon une nouvelle étude d'Accenture2.
Alors, comment les entreprises peuvent-elles se différencier ? La solution réside dans la mise en œuvre d'un logiciel CRM offrant des capacités de personnalisation.
En utilisant Vtiger Layout Designer, vous pouvez :
1) Gérer efficacement les données : La gestion des données peut s'avérer complexe lorsqu'il s'agit de gros volumes de données provenant de diverses sources. Une mise en page personnalisée peut aider les entreprises à capturer et à afficher les données pertinentes en incluant uniquement les champs nécessaires et en supprimant ceux qui ne sont pas pertinents. En faisant cela, vous pouvez réduire l'encombrement, améliorer la précision des données et faciliter la saisie des données pour votre équipe.
2) Rationalisez les flux de travail : En personnalisant la disposition des modules Vtiger, vous pouvez vous assurer que vos opérations commerciales sont optimisées et se déroulent sans problème. Vous pouvez créer des mises en page adaptées à vos flux de travail, facilitant ainsi la navigation et l'interaction des utilisateurs avec le système CRM.
3) Améliorer l'expérience utilisateur : Avec Layout Designer de Vtiger, vous pouvez créer des mises en page intuitives, conviviales et faciles à utiliser, réduisant ainsi la courbe d'apprentissage de vos utilisateurs. Vous pouvez personnaliser l'interface pour qu'elle corresponde à votre image de marque et la rende visuellement attrayante.
4) Augmenter la flexibilité : Les entreprises peuvent s'adapter à l'évolution des exigences grâce à une option de personnalisation et gérer des processus métier spécifiques. Ce niveau de flexibilité peut vous aider à garder une longueur d'avance sur la concurrence et à répondre rapidement aux différents besoins et demandes.
Personnalisez les modules Vtiger CRM en trois étapes
La conception de mises en page pour les modules dans Vtiger CRM ne nécessite pas de connaissances techniques approfondies. Voici 3 étapes simples qui peuvent vous aider à gagner du temps efficacement :
- Installez Layout Designer à partir du Vtiger Extension Store. Accédez à l’application Layout Designer dans le CRM. Sélectionnez le module que vous souhaitez concevoir dans le menu déroulant de l'option Ajouter une mise en page.
- Ajoutez un nom pour le module que vous souhaitez créer. Et, à l'aide de l'éditeur de mise en page, ajoutez, supprimez ou réorganisez les champs en faisant simplement glisser et en déposant des widgets dans les colonnes.
- Prévisualisez la conception en temps réel pour vous assurer que la mise en page répond à vos préférences uniques. Lorsque vous êtes satisfait des modifications, vous pouvez les publier pour les mettre en ligne dans Vtiger CRM.
Explorez les Article pour des informations détaillées.
- https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/personalization
- https://newsroom.accenture.com/news/2015/improving-customer-experience-is-top-business-priority-for-companies-pursuing-digital-transformation-according-to-accenture-study
