Comme nous avons travaillé avec des clients ces dernières années, nous avons souvent vu des utilisateurs demander ( 1, 2, 3) quand créer un enregistrement de piste et quand créer des enregistrements de compte ou de contact ou de potentiel (ou opportunité). Les questions habituelles sont:
- Dois-je importer mes prospects en tant que Conduit ou des contacts?
- Quand devrais-je convertir un prospect en potentiel?
- Qu'advient-il de toutes les données du lead et des activités, courriels, etc. associés, lors de la conversion?
- Puis-je convertir un potentiel en compte?
Racines de la confusion
- Duplication des données - Les enregistrements de prospect et de contact contiennent pour la plupart des informations similaires (prénom, nom, nom de l'entreprise, etc.). Conduit ou des contacts qui créent de la confusion.
- Signification de `` compte '' - Dans un CRM, un 'Compte' représente une entreprise (organisation). Dans une application de comptabilité, un Compte est généralement réservée à un Client payant. Les utilisateurs influencés par les applications de comptabilité n'ont pas tendance à créer un enregistrement de compte à moins que la vente ne soit conclue. Ce n'est évidemment pas ainsi que cela devrait être. Un compte (& contact & potentiel) doit être créé au début du cycle de vente
- Duplication de processus - Potentiel (ou opportunité comme l'appellent d'autres CRM) est utilisé pour gérer une opportunité de vente et inclut le champ Étape de vente pour suivre le statut de la vente. Dans le même temps, le prospect a également un statut de prospect tel que froid, chaud, etc. et les clients peuvent ajouter leurs propres choix. Les utilisateurs peuvent potentiellement utiliser Lead ou Potential pour suivre le processus de vente
Solution recommandée
Le but de l' Conduit module peut également être servi avec le module Contacts. le Conduit Le champ Statut peut être remplacé par le champ Statut du contact dans le contact et peut être utilisé à la place.
Plan d'avenir
Alors que nous travaillons à améliorer la convivialité, nous envisageons les modifications suivantes dans une future version de vtiger CRM.
- Fusionner le Conduit module avec module Contacts (pour installations existantes, Conduit les données seront migrées vers Contacts dans le cadre du script de migration)
- Renommer des comptes aux entreprises
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