Les enregistrements en double, les entrées d'enregistrement incomplètes, les fautes de frappe et la dégradation des données de contact au fil du temps créent une énorme partie de ce que nous aimons appeler «données altérées» dans un système CRM. Selon un étude récenteSi les entreprises ne nettoient pas les données CRM existantes et ne prennent aucune mesure pour empêcher l’entrée de nouvelles données souillées, cela peut leur coûter jusqu’à X $ 100 par enregistrement CRM pour des opportunités perdues et des expériences clients médiocres.
Vtiger peut vous aider à vous assurer que vos données CRM sont propres et sans erreur en automatisant autant que possible la création d’enregistrements, en limitant les privilèges d’édition des données selon les besoins, et en empêchant même la création d’enregistrements en double lors de la création, de la modification et de la modification. enregistrements existants, ou synchroniser des enregistrements avec des logiciels tiers.
Empêcher la création d'enregistrements en double avec les contrôles de duplication automatiques basés sur des règles
La duplication des enregistrements CRM implique de dépenser davantage d’espace, d’argent et de ressources humaines pour leur maintenance. Avec des contacts en double, l'équipe marketing envoie plusieurs fois les mêmes courriels promotionnels au même contact et plusieurs commerciaux se chargent de contacter la même personne pour gagner des affaires. Inutile de dire que les scénarios font perdre du temps et ennuient les clients.
Pour maintenir l’intégrité des données CRM, Vtiger vérifie automatiquement les doublons avant de les importer de différentes sources. S'il en trouve un, Vtiger alerte instantanément l'utilisateur lors de l'importation. Vous voulez rechercher des doublons potentiels déjà dans Vtiger? Il suffit d'utiliser le outil de fusion d'enregistrements en double pour fusionner ceux trouvés dans un enregistrement contenant uniquement les dernières informations.
Éliminez les erreurs de saisie manuelle grâce à la saisie automatisée et à la synchronisation des données des autres logiciels que vous utilisez
Les entreprises doivent intégrer le CRM aux autres logiciels qu’elles utilisent, comme Office 365, Quickbooks, Xero, Gmailet d'autres qu'ils utilisent afin que les données circulent de manière transparente entre les applications. Sinon, disposer de données à jour dans le CRM et les autres systèmes nécessite une saisie manuelle des données dans un système ou les deux. Dans ce cas, même une seule erreur peut être coûteuse s’agissant des informations essentielles à la mission.
Automatiser la saisie de données éliminer toute erreur manuelle potentielle. Vtiger s'intègre de manière transparente au logiciel que vous utilisez déjà et synchronise les données entre les systèmes en un clic. Il crée automatiquement de nouveaux enregistrements et met à jour automatiquement les champs d’enregistrement existants. Un tel outil d'intégration pour le courrier électronique est Vtiger's Salle de courrier. Il peut créer de nouveaux enregistrements CRM en utilisant le contenu du corps de l'e-mail. Ainsi, lorsque vous recevez un e-mail contenant les informations de contact d'un prospect actif, la salle de messagerie crée un enregistrement de prospect, remplit automatiquement les champs de prospect à l'aide des informations du corps de l'e-mail et l'attribue à un associé aux ventes.
Limiter les utilisateurs pouvant modifier les données avec des règles de partage
Lorsque vos données constituent une partie inestimable de votre entreprise, qui devrait être autorisé à les consulter et à les modifier? Dans certaines entreprises, c'est tout le monde. Dans d'autres, ces privilèges sont limités aux seuls gestionnaires. Quelle que soit la manière dont vous le faites, Vtiger est configurable règles de partage vous permet de dicter qui peut modifier les enregistrements, avec règles personnalisées avancées qui vous permettent de définir des privilèges au niveau du champ individuel.
Ces trois techniques peuvent vous aider à garder votre ensemble de données CRM propre et précis afin que vous puissiez vous concentrer sur l'offre d'une expérience client exceptionnelle. Avez-vous des questions? S'il vous plaît laissez-nous un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail à [email protected]
