Il est presque temps de ranger nos souvenirs de l'année dernière pour commencer le voyage passionnant à travers la feuille de route de 2017. Mais avant de le faire, dans une dernière ode à 2016, nous avons rassemblé cette liste des plus grandes fonctionnalités qui ont fait leur chemin vers nos utilisateurs au cours des 365 derniers jours et les ressources que nous avons créées pour vous aider à mieux les connaître.
Ventes
Boîte de réception
Un seul endroit pour vous et votre équipe de vente pour gérer efficacement les e-mails de vente. Voir les nouvelles conversations au premier plan. Lorsque vous répondez, consultez les informations de contact et de transaction pertinentes à côté de l'e-mail. Si vous avez besoin de plus d'informations de la part d'un collègue, marquez-le dans une @mention privée sur l'e-mail ou définissez un rappel de suivi. Et lorsque vous avez enfin terminé, marquez l'e-mail comme «terminé» pour le sortir de votre vue de boîte afin que vous puissiez continuer avec l'excellence client.
Aperçu des ventes
Consultez un tableau de bord prédéfini avec des graphiques qui visualisent le niveau d'activité de votre équipe, son efficacité, son efficacité, ses taux de réussite, etc., afin que vous puissiez améliorer ses performances.
Calendrier de rendez-vous
Partagez l'URL de votre page de rendez-vous dans un courrier électronique ou une page de site pour permettre aux contacts de choisir un emplacement de réunion ouvert sur votre calendrier. Vtiger pose automatiquement des questions préalables à l'événement, planifie la réunion et envoie des rappels avant la réunion.
Application mobile pour les équipes de vente sur le terrain
Voyage sur les sites des clients? Recherchez qui consulter avec un contact complet, une transaction et un autre accès à un enregistrement CRM. Cliquez pour appeler ou envoyer un courrier électronique aux contacts pour prendre rendez-vous. Recherchez des adresses de contact pour planifier vos visites. Consultez votre calendrier, vos notifications et vos rappels et surveillez les modifications des enregistrements CRM lorsque vous vous rendez entre les rendez-vous. Une fois sur place, recherchez vos produits et vos prix, générez des qutoes et faites-les signer électroniquement sur-le-champ.
Vue Kanban des offres de vente
Une carte de toutes les opportunités dans votre pipeline de ventes qui vous garantit de ne jamais perdre la trace d'une autre transaction. Voyez à quel représentant appartient chaque transaction et quand elle devrait se conclure (avec des notifications supplémentaires si la date de clôture approche!). Lorsqu'une transaction est prête à passer à l'étape suivante, faites-la simplement glisser vers la nouvelle étape pour pouvoir travailler sur votre prochaine transaction. Tous les membres de l'équipe d'un directeur des ventes ont une vue filtrée de leurs propres offres.
Envoyer des invitations RSVP pour des événements
Envoyez des invitations RSVP à vos contacts et aux autres utilisateurs, en mettant l'événement sur les calendriers de chacun et en vous assurant que vous savez s'ils assisteront à un événement programmé.
Affectation à tour de rôle
Quand une nouvelle offre arrive, ne la laissez pas rester les bras croisés parce que vous êtes trop occupé pour l'attribuer à un représentant. Laissez Vtiger l'attribuer automatiquement aux membres de votre équipe de vente dans l'ordre du représentant le moins récemment attribué. Cela respecte les heures de travail et de vacances de vos représentants et garantit que les offres sont équitablement réparties entre eux.
Assistance
Informations de support
Rendez vos clients plus heureux avec des résolutions de cas plus rapides par votre équipe d'assistance plus efficace. Les informations d'assistance vous montrent un tableau de bord de votre équipe d'assistance et de la charge de travail des membres, de l'efficacité, des performances et d'autres facteurs que vous pouvez utiliser pour développer des plans de coaching et de mentorat, et identifier les problèmes à résoudre.
Affectation à tour de rôle
Lorsqu'un nouveau dossier arrive, ne le laissez pas inactif car vous êtes trop occupé pour l'assigner à un représentant. Laissez Vtiger l'attribuer automatiquement aux membres de votre équipe d'assistance dans l'ordre du représentant le moins récemment attribué. Cela obéit aux heures de travail et de vacances de vos représentants et garantit que les offres sont équitablement réparties entre eux, mais ne sont jamais attribuées à une personne absente.
Heures de travail au niveau de l'agent
Définissez le moment où vos agents travaillent et ne travaillent pas, de sorte que les cas puissent être acheminés intelligemment à ceux qui font partie du personnel tout en évitant ceux qui sont sortis du bureau.
Stratégie
Générateur de campagnes par e-mail par glisser-déposer
Créez des campagnes d'e-mails en quelques minutes en sélectionnant simplement votre liste de destinataires, puis en effectuant un glisser-déposer pour créer des e-mails époustouflants.
Modèles de messagerie prêts à utiliser 50
Utilisez la bibliothèque de modèles prédéfinie pour une inspiration facile à adapter dans votre prochain courrier électronique direct, campagne anti-goutte ou massive.
Autre
Suivi du temps dans les projets et la facturation
Le suivi du temps intégré via un clic de bouton pour démarrer et arrêter le chronomètre vous permet de suivre le temps que vous passez à travailler sur une tâche de projet. Utile pour améliorer la transparence du temps passé sur les tâches, tout en permettant des feuilles de temps plus précises pour la facturation.
Vtiger Messenger pour le chat interne
Améliorez la collaboration entre les membres de votre équipe avec le chat interne de Vtiger. Démarrez une discussion et incluez tous les membres de l'équipe en cliquant sur un bouton. Les équipes d'assistance l'utilisent pour accélérer la résolution des cas en sollicitant plus rapidement l'expertise en interne. Les équipes commerciales l'utilisent pour discuter en interne des prix et des remises en privé et en toute sécurité.
Record de devise
Si vos équipes négocient des offres en devise étrangère, laissez Vtiger vous montrer automatiquement toutes les valeurs libellées en devises internationales dans votre devise locale préférée, afin que vous puissiez comprendre plus rapidement les transactions et leur valeur.
Prévention des enregistrements en double
Si vous téléchargez des données vers Vtiger à partir de fichiers CSV ou que vous les intégrez à un logiciel tiers, Vtiger empêche automatiquement la création d'enregistrements en double à partir de ces sources.
Champs dynamiques
Lorsque vous modifiez la valeur d'un champ dans un enregistrement CRM, en fonction des règles que vous avez définies, Vtiger peut afficher ou masquer d'autres champs pour vous aider à remplir les enregistrements CRM rapidement, avec précision et de manière exhaustive.
NOUVEAUTÉ!
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Vidéo Walkthrough
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