Lors du téléchargement mène à Vtiger CRM, nos clients ont tendance à les placer à l’un des deux endroits. Environ la moitié importent de nouvelles pistes dans le Module Leads. L’autre moitié importe de nouvelles pistes dans le Module de contactset créer un champ personnalisé pour classer le contact en tant que piste. Beaucoup ont une bonne raison de choisir. Les clients qui choisissent le module Leads ont tendance à recevoir des milliers de nouveaux prospects et ne veulent pas encombrer le module Contacts, car la grande majorité d'entre eux ne convertira jamais. Ceux qui choisissent le module Contacts, cependant, ont tendance à voir tout le monde comme un contact à différentes étapes et voient donc le module Leads comme redondant. Et pourtant, d'innombrables autres personnes utilisent simplement le module qui leur est le plus évident lorsqu'elles commencent à utiliser Vtiger.
Vtiger CRM est maintenant une application beaucoup plus performante que lorsque nous avons introduit le module Leads. Maintenant, le téléchargement de Leads as Contacts présente de nombreux avantages (décrits ci-dessous). Nous changeons donc l'approche par défaut de Vtiger. Pour aider les nouveaux utilisateurs à effectuer cette transition, nous avons ajouté un nouveau champ Type de contact dans le module Contacts, qui comprend une liste de valeurs par défaut décrivant la relation de l'entreprise avec ce contact, qu'il s'agisse d'un prospect, d'un fournisseur ou de l'un des rares types. Nous avons également caché le module Leads.
Les avantages de capturer tout le monde que votre entreprise fonctionne comme un contact sont nombreux et incluent les suivants:
Ne perdez plus de données lors de la conversion d'un intérêt potentiel en contact ou en opportunité
Les vendeurs qui utilisent des modules personnalisés pour capturer des informations supplémentaires sur les prospects s'inquiètent souvent de ce qu'il adviendra de ces informations supplémentaires lors de la conversion d'un prospect. Si les champs du module Leads ne sont pas mappés à un champ approprié dans le module Contacts, ces informations supplémentaires sont perdues. Par exemple, si vous disposez d'un champ personnalisé appelé "Produit souhaité" pour suivre le produit qui intéresse le prospect, lors de la conversion de ce prospect en contact, si le champ "Produit souhaité" n'est pas mappé à un champ approprié dans le module de contacts , le vendeur finit par perdre une information cruciale.
Avec le champ Type de contact, vous n'avez pas à vous soucier des informations perdues pendant tout le cycle de vie des contacts - du prospect au client - dans une seule base de données.
Éliminez les workflows en double
Supposons que vous souhaitiez envoyer un e-mail de réengagement à tous vos prospects et clients inactifs. Pour avoir des prospects et des clients dans deux modules, vous devez créer deux flux de travail distincts. Mais lorsque vous intégrez tous vos prospects dans le module de contacts, vous pouvez avoir un flux de travail pour envoyer un e-mail de réengagement à tous les contacts inactifs, qu'il s'agisse de prospect ou de client.
Ayez une liste de marketing pour tous vos emails promotionnels
Une base de données unifiée de prospects et de contacts vous permet de n'avoir qu'une seule liste marketing pour envoyer tous vos e-mails promotionnels. Par exemple, supposons que vous ayez des clients dans le monde entier et que vous souhaitiez lancer une campagne d'e-mail promotionnelle exclusive à tous les prospects et clients placés en Allemagne. Sans base de données unifiée, vous devrez créer deux listes marketing - une pour les prospects et une autre pour les clients - pour exécuter la campagne. Mais lorsque vous capturez des prospects dans le module Contacts, vous pouvez éliminer l'effort supplémentaire de créer une nouvelle liste marketing. Cette méthode est pratique lorsque vous devez créer des listes de diffusion pour envoyer des newsletters et autres e-mails promotionnels.
Ce sont quelques-uns des nombreux autres avantages d'avoir des informations sur les pistes dans le module Contact. Bien que nous vous recommandons d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité dans le module Contacts, si votre entreprise a de bonnes raisons de conserver Leads dans un module séparé, vous pouvez toujours activer le module Leads en un seul clic dans la liste déroulante. gestionnaire de module. Nous ne viendrons pas à votre rencontre.
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