Avez-vous déjà souhaité avoir quelqu'un pour vous rappeler cette réunion cruciale que vous avez oubliée? Avez-vous manqué les délais récemment? Essayez-vous difficilement de suivre les mises à jour professionnelles?
Eh bien, si votre réponse est «oui», nous avons la solution parfaite pour vous. Et si votre réponse est «non», nous vous insistons consulter ce qui vous attend!
Présentation des actions - votre propre assistant personnel pour vous aider à rester au top du travail!
Cette solution unique dans Vtiger 8 vous alerte sur tout ce sur quoi vous travaillez - peut-être la conversion d'un prospect ou le suivi d'un accord, la création d'une tâche ou d'un document, ou l'envoi d'un e-mail. Cela vous évite d'avoir à gérer différentes applications pour différentes choses telles que la collaboration d'équipe, la gestion des tâches et le suivi des e-mails.
Et la partie passionnante est - tout est automatisé! Il vous soulage du fardeau supplémentaire de se souvenir des dates et des tâches importantes et vous aide à prendre les bonnes mesures au bon moment.
Lorsque l'idée de la page Actions a été introduite, notre équipe commerciale intriguée a posé quelques questions - «Comment cela m'aide-t-il en tant que directeur des ventes?», «Pourrai-je suivre le travail de mon équipe à l'aide d'Actions?», «Je suis un commercial représentant, comment est-il utile pour moi? ”.
Nous avons les réponses.
En tant que directeur des ventes, vous pouvez:
- Obtenez des rappels de vos réunions et tâches importantes
- Suivez l'état d'une transaction en recevant des alertes lorsque la transaction est inactive, gagnée ou perdue
- Surveillez les performances d'un commercial en recevant des notifications à la fin de ses activités
- Soyez averti lorsqu'un représentant des ventes s'inscrit à une réunion sur place
- Recevez une notification lorsqu'un accord entre dans une phase de vente importante ou est inactif
En tant que représentant commercial, vous pouvez:
- Recevez des rappels de vos appels, réunions et tâches à venir ou à venir
- Prenez des mesures en temps opportun en recevant des alertes lorsqu'un client répond à un e-mail
- Soyez à jour avec un accord ou une tâche en recevant des notifications sur ses mises à jour
- Collaborez avec votre manager et votre équipe en utilisant @mentions
Alors, quelles sont les principales possibilités d'actions?
Alertes d'activité: suivez et recevez des mises à jour sur vos activités ainsi que celles de votre équipe
Utilisez-vous des calendriers et des extensions de navigateur pour configurer des rappels? Soulagez-vous de ces tracas à l'aide d'Actions.
Configurez vos rappels sous Actions et affichez vos tâches et événements à venir, en retard et terminés sur une seule page. En outre, vous pouvez configurer des alertes sur les activités de vos signalés. Cela vous aide à suivre vos progrès et à ne jamais manquer un travail important.
De plus, la séparation des activités à venir, en retard et terminées est agréable pour les yeux !
Alertes inactives: recevez une notification lorsqu'il n'y a aucune activité sur un enregistrement pendant une longue période
Si vous pensez qu'un accord est inactif depuis longtemps ou qu'il ne progresse pas comme prévu, vous avez un moyen de le suivre.
Actions vous offre la possibilité de configurer des alertes sur les pistes, les contacts, les organisations et les accords qui sont restés inactifs pendant une certaine période. Et, vous arrivez à définir la période! En recevant ces alertes, vous pouvez prendre les mesures nécessaires au bon moment et vous éviter de perdre des offres cruciales.
Alertes du cycle de vie: recevez une notification lorsqu'il n'y a pas de progrès sur un enregistrement depuis longtemps
Cet accord crucial ne progresse-t-il pas? Un devis important n'a-t-il pas été examiné?
Voici la solution: utilisez des alertes de cycle de vie pour suivre leur progression. Les alertes de cycle de vie vous avertiront lorsque le statut d'un enregistrement n'a pas été modifié pendant une certaine période. Cela vous permet de faire un suivi immédiat et de vous assurer que votre travail est sur la bonne voie.
Alertes par e-mail: suivez la façon dont les clients interagissent avec vos e-mails
Vous avez déjà envoyé un e-mail à un client et vous vous demandez s'il l'a aimé? Nous parions que vous vous demandez parfois s'ils l'ont même ouvert.
Il existe un moyen de suivre cela. Vtiger CRM a une capacité intégrée de suivi des e-mails et des documents. Ainsi, au lieu d'utiliser plusieurs outils tels que Mixmax et Zoho Docs pour le suivi des e-mails et des documents, vous pouvez utiliser les actions de Vtiger! Cela ne vous facilite-t-il pas la tâche?
Sous Engagements, vous pouvez afficher le nombre d'ouvertures, de téléchargements (de documents partagés), de partages et de réponses sur un e-mail lorsque vous activez des alertes pour eux.
Attendez, il y a plus!
La page Actions vous donne la possibilité de configurer des règles personnalisées pour recevoir des alertes sur tout ce qui vous concerne! Créez une règle, choisissez les canaux pour recevoir des alertes, et vous êtes prêt à partir.
En conclusion, nous aimerions dire que les actions sont une fonctionnalité unique en son genre à laquelle vous devez vous essayer. Il vous envoie des alertes automatisées, vous évitant ainsi les ennuis liés au fait de manquer une réunion importante ou de retarder une tâche critique.
Que pense notre équipe commerciale des actions maintenant?
Je passe 80% de ma journée sur les actions - répondre aux demandes de mon équipe, examiner les opportunités, approuver les devis et répondre à mes mentions. Cela me fait gagner beaucoup de temps car je n'ai pas besoin de contrôler manuellement chaque opportunité - je reçois des alertes lorsqu'une transaction est inactive ou en retard. En particulier, lorsque vous dirigez une grande équipe, Actions vous facilite la tâche.
- Vamsee Krishna, responsable des ventes internes
J'ai un seul espace pour mes activités de calendrier et mon engagement avec l'équipe. Cela me fait gagner beaucoup de temps - je n'ai pas besoin d'ouvrir plusieurs applications pour recueillir des mises à jour.
- Mithun Bellimagga Prathap, représentant principal des ventes
