Vous vous connectez à votre CRM, cliquez sur vos contacts - ou sur un autre module, et vous voyez quelque chose comme ceci:
Des champs. Partout.
Certains de ces champs vous sont utiles. Vous voudrez toujours voir le prénom et le nom d'un contact. Mais, dans l'exemple ci-dessus, nous voyons également 4 champs intitulés «Statut de l'utilisateur», «Dernière connexion activée», «Inscription activée» et «Supprimée le». Ils sont vides et semblent être liés à un compte en ligne, ce qui est clair que ce contact n'a pas, car leur «statut d'utilisateur» est «Aucun compte». Ne serait-il pas cool de masquer les 3 derniers champs jusqu'à ce que l'utilisateur ouvre un compte? C'est moins encombrant à regarder lorsque vous examinez des dizaines ou des centaines d'enregistrements par jour. Un certain nombre d'autres champs pourraient également bénéficier du masquage. Et s'il ne s'agissait pas d'un contact professionnel et qu'il n'avait pas de société associée, pourrions-nous masquer le champ "Téléphone de l'organisation"?
Nous avons parlé à plusieurs entreprises qui mettent en œuvre des centaines de champs d'enregistrement de prospect, mais qui n'en utilisent que quelques-uns par prospect, en fonction des produits qui l'intéressent. Nous avons imaginé la douleur de ces commerciaux qui parcouraient les champs de… eh bien, des champs pour trouver et remplir les quelques ils cherchaient. Ce genre de journée nous ferait nous arracher les cheveux. C'était le moment de changer.
En l'honneur de tous ces vendeurs qui parcourent les champs pour trouver les plus importants. Et les agents de support qui, dans leur affluence oublient de mettre à jour des champs tels que «temps passé», nous sommes heureux de vous présenter les nouveaux champs dynamiques de Vtiger.
Introduction aux champs dynamiques
Les champs dynamiques dans Vtiger fonctionnent comme suit - lorsque vous modifiez la valeur d'un champ, vous pouvez éventuellement appliquer l'une des trois conditions suivantes à n'importe quel autre champ du même module:
- Afficher ou masquer un champ
- Rendre un champ obligatoire à remplir
- Faire un champ en lecture seule
Cela peut en fait rendre le CRM beaucoup plus agréable à utiliser, tout en aidant les utilisateurs à adhérer au processus. Voici comment:
Modifier un champ parent> afficher ou masquer les champs enfants
Alors, disons que vous êtes un agent d'assurance et que vous vendez quatre produits d'assurance: vie, santé, automobile et habitation. Pour chaque produit, vous devez poser à un prospect 100 questions différentes pour évaluer son éligibilité, pour un total de 400 questions sur tous les produits. Un jour, un prospect vous aborde pour vous renseigner sur l'assurance-vie, alors vous lancez Vtiger et remplissez ses coordonnées. Ensuite, dans un champ «Produits», vous sélectionnez «Assurance vie». Presto! Les 100 questions que vous devez poser pour les évaluer en assurance-vie apparaissent instantanément sous leurs coordonnées.
Vous posez à votre prospect les 100 questions, et au milieu de celui-ci, il décide qu'il veut également une soumission d'assurance auto. Donc, vous retournez dans le champ «Produits» et ajoutez «Assurance maladie». Whammo! Un autre bloc apparaît incluant les 100 questions liées à l'assurance automobile!
Mais alors le client dit «après réflexion, j'attendrai le mois prochain pour faire le changement» - vous supprimez donc «Assurance maladie» du champ «Produits», et le bloc Questions sur l'assurance maladie disparaît. Je sais que ça a l'air et sent comme par magie, mais, cette fois, c'est juste de l'ingénierie.
(note latérale - vous pouvez facilement créer un module personnalisé dans Vtiger pour séparer ces informations des contacts, mais ces types de questions sont mieux visibles à chaque fois que vous ouvrez l'enregistrement d'un contact).
Changer un champ parent> rendre les champs enfants obligatoires
15 minutes après avoir soumis ces informations, vous recevez un appel de l'entreprise, vous informant que le prospect a été approuvé pour l'assurance-vie. Vous modifiez donc le champ «État d'approbation» en «Approuvé». Lorsque vous cliquez pour sauvegarder l'enregistrement, Vtiger vous rappelle que pour continuer, vous devez remplir leur «numéro d'approbation» de l'entreprise. Ouf - qui sait combien d'heures cela aurait pu sauver.
Modifier un champ parent> rendre les champs enfants en lecture seule
Lorsqu'un prospect devient client, seuls les managers peuvent changer leur «Statut» dans le système de «Lead» à «Client». C'est exactement ce que fait un responsable - rendant immédiatement tous les champs d'informations client en lecture seule. Cela évite que leurs données ne soient accidentellement modifiées à l'avenir par quiconque sauf un responsable, pour qui une piste d'audit existera lorsqu'un changement est effectué.
Au total, ces trois conditions dynamiques contribuent à rendre Logiciel CRM beaucoup plus utile et agréable à utiliser pour tout le monde. Ils empêchent les champs inutiles d'encombrer la vue de l'utilisateur, ce qui lui permet de trouver des informations plus rapidement et avec moins de frustration. De plus, ils aident les utilisateurs à suivre le processus en marquant dynamiquement les champs comme obligatoires ou en lecture seule à mesure que les statuts des enregistrements changent.
Les champs dynamiques sont disponibles dans chaque module de Vtiger, y compris les modules personnalisés que vous créez. Si vous êtes prêt à implémenter les champs dynamiques dans Vtiger? Lis le Documentation pour en savoir plus sur eux et comment les installer.
Vous avez une question sur les champs dynamiques ou toute autre question à laquelle la documentation ne répond pas ? Envoyez-nous un email à [email protected], ou demandez-nous dans les commentaires ci-dessous !
