Plusieurs devises: gérer une entreprise internationale devient plus facile

Si vous avez des équipes de vente internationales et que vos transactions se déroulent dans plusieurs devises, nous avons une bonne nouvelle pour vous! Vtiger supporte maintenant Plusieurs monnaies avec localisation de la devise - ce qui signifie que vos équipes de vente dans différents pays saisissent les valeurs monétaires dans leur devise locale tout en créant des opportunités, des devis, des factures ou tout autre enregistrement, et les lecteurs des enregistrements CRM voient automatiquement la valeur des transactions dans leur devise locale

Supposons un scénario hypothétique pour comprendre comment une entreprise exploiterait un CRM qui ne prend pas en charge plusieurs devises: Mark Hale, le PDG de Grasspods, dont le siège est aux États-Unis, a également des équipes de vente situées en Australie, en Inde, au Japon et en Allemagne. Chaque fois qu'un associé aux ventes internationales crée une nouvelle opportunité ou remporte une transaction, le montant est saisi dans le CRM en prenant sa devise locale. Ainsi, l'équipe de vente australienne crée une opportunité avec un montant en dollars australiens (AUD), et l'équipe de vente indienne fait un accord en roupies indiennes (INR). Cependant, comme Mark est aux États-Unis, il souhaite générer un rapport consolidé indiquant le chiffre d'affaires total dans les régions d'un montant comparable (USD). Les équipes régionales de vente et de comptabilité sont obligées de consacrer des efforts et du temps supplémentaires pour convertir manuellement la valeur de la devise locale en USD afin de rendre les montants comparables.

Avec l'introduction de Monnaie multipleLes équipes comptables, financières et les équipes de vente internationales ne doivent plus passer par cette épreuve manuelle de conversion de devise. Au lieu de cela, ils peuvent créer des enregistrements tels que des opportunités, des devis, des commandes clients, des commandes d'achat, des factures, des abonnements, la valeur du produit et le coût du service dans leur devise régionale. Pendant ce temps, les responsables d’autres pays peuvent consulter ces enregistrements et générer des rapports dans leur devise locale afin de comparer les performances de chaque région.

Revenons au scénario des Grasspods que nous avons décrit plus tôt. Avec la prise en charge de plusieurs devises, chaque région définit sa propre devise préférée pour les champs de devise dans Vtiger. L'équipe de vente de Grasspods en Inde peut saisir des montants en roupies indiennes (INR) sur des enregistrements tels que les opportunités, les devis, les commandes clients, les bons de commande, les factures, l'abonnement, la valeur du produit et le coût du service. Lorsque Mark aux États-Unis ouvre ces enregistrements ou génère des rapports à partir d'eux, ils sont automatiquement affichés en USD à côté des montants en INR.

Étant donné que chaque équipe de vente régionale peut désormais entrer simplement sa devise locale lors de la création d'enregistrements CRM, l'envoi de rappels de paiement automatisés et de factures indiquant la devise que leurs clients souhaitent voir a été simplifié. Lorsque le client australien de Grasspods reçoit un rappel de paiement, il voit le montant en dollars australiens (AUD) et l'équipe comptable du Japon peut émettre une facture en yen (JPY). Là encore, les équipes des ventes et de la comptabilité n’ont fait aucun effort manuel pour convertir la devise de base en devise préférée.

Lisez notre Monnaie multiple documentation pour savoir comment ajouter plus de devises régionales à votre compte Vtiger et les utiliser lors de la création d'enregistrements. Si vous avez des questions concernant l'utilisation de la fonctionnalité de devises multiples ou toute autre fonctionnalité d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter ci-dessous ou à nous écrire à [email protected]

* Termes en devises clés

1. Devise de base: Il s'agit de la devise utilisée par le siège de l'Organisation pour les rapports. Cela sert également de base pour tous les taux de conversion monétaire. La devise de base est définie initialement lors de la procédure d'inscription dans la devise de l'emplacement géographique de l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur qui s'abonne depuis les États-Unis est défini sur USD comme devise de base.
2. Monnaie préférée: en plus de la devise de base, chaque utilisateur choisit sa devise préférée, qui sert à afficher les rapports, les informations commerciales et les agrégats de prévision.