C'est lorsque vous êtes loin de votre ordinateur que l'accès rapide à vos données CRM est à la fois le plus pratique et le plus essentiel. C'est pratique lorsque le temps que vous passeriez autrement à marcher de la salle de repos à votre bureau peut être utilisé à la place pour vérifier quelles tâches il vous reste à faire pour la journée ou quelle activité récente s'est produite avec vos contacts. C'est essentiel, lorsque vous êtes hors site avec un client et que vous devez rechercher les prix d'un produit nouvellement commercialisé pour obtenir un devis. Dans ces deux cas, trouver de l'espace pour un ordinateur portable, obtenir un accès Wi-Fi et parcourir les interfaces CRM habituelles peut être une tâche difficile, voire impossible, selon l'endroit où vous vous trouvez.
- à moins que cela ne vous dérange pas d'être ce type.
Nous ne vous blâmons pas si cela vous dérange. Et en fait, pour vous aider à éviter cette situation inconfortable, nous avons une application mobile pour les utilisateurs des éditions Cloud de Vtiger, appelée Vtiger 360. Le Application mobile Vtiger CRM, qui est disponible pour iPhone, iPadet Android devices aide les utilisateurs en surfant sur des activités et des données importantes et simplifie généralement toutes les tâches qu’il peut être nécessaire d’accomplir lors de l’accès à un site Web CRM en déplacement.
Un tableau de bord mobile utile
La première chose que vous remarquerez en vous connectant à l'application Vtiger 360 est son tableau de bord, qui place toutes vos données CRM importantes au premier plan, en les triant en trois zones clés.
Accès rapide à vos listes les plus importantes
La première zone de tableau de bord est une liste de listes qui vous donne un accès rapide à la liste personnalisée supérieure que vous avez créée dans chaque module de module Vtiger. Qu'il s'agisse d'une liste de contacts sur le territoire que vous gérez, d'opportunités qui se clôturent cette semaine ou de produits pour lesquels vous êtes qualifié à vendre, il vous suffit d'appuyer sur la liste de ces enregistrements pour vous permettre de trouver celui que vous avez choisi. cherchez. Si la liste que vous souhaitez voir n'est pas visible, vous pouvez facilement créer cette liste dans le client basé sur le navigateur de Vtiger, puis utilisez le sélecteur de liste de l'application mobile pour l'ajouter à la liste du tableau de bord.
Événements et tâches d'aujourd'hui
Le deuxième domaine est une liste des activités et tâches à venir d’aujourd’hui. Celui-ci est assez explicite. Pour tous les événements et tâches liés à vos contacts, opportunités ou synchronisés depuis Outlook, Google Agenda ou d'autres systèmes d'agenda que vous utilisez, l'application mobile Vtiger affichera automatiquement ce qui est pertinent pour vous aujourd'hui.
Commentaires récents à Vtiger
La dernière zone de tableau de bord est une liste des commentaires les plus récents que vous pouvez voir sur les enregistrements CRM. Cela inclut les commentaires écrits par vous et par d'autres personnes de votre équipe ou d'autres équipes, afin que vous puissiez rester au courant des offres et des contacts avec lesquels vous travaillez à mesure que de nouveaux développements se produisent.
Le centre de messagerie et de notification
Un clic sur l'icône de la cloche dans le coin supérieur droit du tableau de bord vous amène au centre de notification et de messagerie intégré à Vtiger. Ici, vous verrez trois types de notifications.
Mes Messages
Le centre de messagerie affiche les messages d'autres utilisateurs du CRM. Ceux-ci incluent des messages composés dans le centre de messages @ précisant votre nom ou un groupe auquel vous appartenez, ainsi que des messages sur un enregistrement CRM, tels qu'un contact ou une opportunité, qui vous incluent, vous ou votre groupe @ mentionné dans le message. À partir de messages directs, vous pouvez simplement composer une réponse à partir du centre de messagerie, tandis que pour les messages relatifs aux opportunités ou à d'autres enregistrements, vous pouvez appuyer sur le lien de l'enregistrement pour l'ouvrir et examiner le contexte avant de répondre.
Notifications d'événement et d'activité
Les deux autres types de notification que vous recevez dans le centre de notification concernent des événements de calendrier à venir, tels que lorsqu'un contrat ou un cas vous sont affectés ou que vous avez manqué un appel acheminé via Vtiger.
Rechercher chaque champ dans chaque enregistrement
Vient ensuite la fonctionnalité d'application mobile traditionnelle que vous attendez d'une application CRM mobile. La recherche dans l'application mobile de Vtiger est extrêmement simple à utiliser, mais puissante. Il ne néglige aucun effort et recherche dans chaque champ et dans chaque enregistrement la chaîne que vous avez saisie, y compris les commentaires. Donc, disons que vous recherchez «Bob Smith», tapez-le dans la barre de recherche et les enregistrements associés de Bob apparaîtront tout de suite. Si, cependant, vous vous souvenez des mots «meilleures chances de gagner» dans un commentaire sur une opportunité récente sur laquelle vous avez travaillé, saisissez-le simplement pour faire apparaître l'opportunité.
Répertorie les vues contenant des informations importantes
La liste affichée dans l'application mobile contient des informations importantes, le cas échéant. La vue Liste des opportunités, par exemple, vous permet de filtrer en fonction de toutes les listes d'opportunités que vous avez créées dans Vtiger. Lorsque vous affichez une liste, chaque opportunité inclut des informations clés telles que les opportunités codées par couleur, les montants en dollars, etc., afin que vous puissiez rapidement visualiser et explorer les opportunités qui comptent maintenant.
Et plus encore
- Créer rapidement des enregistrements CRM
- Calendrier et vue des tâches
- Scanner de cartes de visite
- Ajouter et modifier la plupart des enregistrements CRM
Vous pouvez télécharger les applications mobiles iPhone, iPad et Android à l'aide des images liées ci-dessous.
