Une documentation de mauvaise qualité ralentit-elle la croissance de votre entreprise? Passez-vous un temps excessif à créer des factures, des devis et des commandes client pour les clients?
Eh bien, tu n'es pas seul.
Selon Tech Crunchies, une perte de productivité quotidienne de plus de 21% peut être imputée à des problèmes de documentation1.
Bien que la diligence raisonnable ne puisse être ignorée, il doit y avoir une meilleure façon de générer des documents de manière efficace. Créer une bonne documentation ne devrait pas exiger de ressources, surtout à cette époque technologiquement avancée. Les modèles d'impression de Vtiger CRM vous aident à améliorer votre productivité en éliminant ces problèmes de documentation directement dans l'œuf.
Cet article de blog vous aide à comprendre comment surmonter les obstacles liés à la documentation en utilisant les modèles d'impression Vtiger.
Alors, quels sont les modèles d'impression?
Les modèles d'impression de Vtiger CRM sont des modèles prédéfinis prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser directement ou personnaliser pour créer des documents selon les besoins de votre entreprise. Par exemple, devis, bons de commande, factures, formulaires, etc.
La fonction Modèle d'impression est accessible depuis tous les modules via l'option d'impression / exportation PDF. Par exemple, devis, commandes clients, factures, tâches de courrier électronique de workflow, portail client, etc.
Avec les modèles d'impression de Vtiger, vous pouvez:
- Créer, imprimer ou enregistrer des documents au format PDF
- Gagnez du temps et des efforts dans la création de modèles / formats de documents à partir de zéro
- Partagez les documents
- Partagez les documents pour les signatures électroniques
Apprenons en détail ces avantages:
Créez vos propres modèles d'impression ou choisissez parmi ceux existants
Utilisez les modèles d'impression existants de Vtiger pour générer sans effort des documents de vente tels que des devis, des factures, etc. Vous pouvez modifier les modèles d'impression préexistants au lieu de créer un nouveau modèle à partir de zéro. Vous pouvez créer vos propres nouveaux modèles d'impression si vous le souhaitez.
Personnalisez un modèle
Vous pouvez personnaliser un modèle en configurant un modèle existant. Vous pouvez ajouter des paramètres tels que la taille de la page, l'orientation, le filigrane, les champs de devise et de nombre, etc.
Codes à barres dans votre document
Vtiger CRM vous permet d'ajouter des codes-barres à vos documents PDF créés via des modèles d'impression. Vous pouvez facilement générer un code-barres en choisissant les codes-barres disponibles et le CRM l'ajoutera aux PDF imprimés en conséquence.
Esign et plus
Découvrez la commodité à son meilleur avec la fonctionnalité Esign. La fonction Modèle d'impression vous permet d'insérer des onglets DocuSign dans un document où des signatures sont nécessaires. Vous pouvez ensuite envoyer le document aux signataires pour que les signatures soient ajoutées électroniquement. Avec Esign, vous pouvez éviter d'imprimer et d'envoyer manuellement les documents pour les signatures.
Spécifier les conditions pour personnaliser un document
Si vous souhaitez imprimer des données de manière conditionnelle dans vos documents de vente, les fonctions personnalisées sont là pour vous. Un modèle d'impression peut être personnalisé à l'aide des fonctions Si, Expression, Vide et Pas vide pour vérifier les conditions spécifiques de l'enregistrement. Ce niveau de personnalisation vous permet de vraiment contrôler tous les aspects de vos documents de vente.
Pouvez-vous croire à quel point il est facile de créer des documents de vente personnalisés dans Vtiger CRM?
Découvrez la commodité des modèles d'impression pour vous-même! Inscription pour un essai gratuit aujourd'hui.
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Référence:
[1] https://hubbion.com/crunchies/tag/document-management-system/
