Lorsque vous rendez visite à un client, que vous voyagez ou que vous avez simplement une journée bien remplie, il y a toutes les chances que vous manquiez une réunion. Vous pouvez oublier de rendre un dossier crucial à temps. Vous ne vous souviendrez peut-être pas de toutes les réunions de la journée.
Ensuite, il y a Covid 19. Si le travail à domicile peut sembler être une option pratique, il n'est pas sans inconvénients. Il est facile de se laisser distraire dans le cadre familial. La connexion et la collaboration avec votre équipe peuvent ne pas être fluides si l'on ne vous donne pas les mises à jour à temps.
Que se passe-t-il si vous avez quelqu'un pour vous rappeler les invitations du calendrier et les échéances des tâches ?
Eh bien, vous le faites, avec Aide Vtiger, notre assistant virtuel.
Aide est la nouvelle extension Chrome de Vtiger qui affiche les événements et les tâches de votre calendrier pour la journée en cours. Installez-le sur le navigateur Chrome et il se connecte au CRM pour récupérer des informations. Votre journée de travail devient plus simple lorsque vous savez quels objectifs vous devez atteindre pour la journée.
Avantages de Vtiger Aide
- Ne manquez plus jamais une réunion ou une échéance de tâche - Avec Aide vous rappelant les dates et les délais, comment pouvez-vous manquer une réunion ou manquer une échéance de tâche ?
- Soyez prêt pour les réunions - L'option de recherche vous amène directement à l'enregistrement CRM pertinent et garantit que vous avez des informations facilement disponibles.
- Vous fait gagner du temps – Étant donné que la recherche récupère les enregistrements CRM, vous n'avez pas à perdre de temps à rechercher des informations en accédant à différents écrans du CRM.
- Planifiez mieux votre travail - Avec Aide répertoriant vos événements et vos tâches, vous pouvez hiérarchiser et vous concentrer sur les bonnes tâches.
- Planifier des suivis – Vous pouvez ajouter une date et une heure de suivi afin de pouvoir organiser une autre réunion directement dans le même enregistrement d'événement.
Utiliser Vtiger Aide
Alors, comment utilisez-vous Vtiger Aide et que pouvez-vous en faire? Voyons les détails.
Installation de l'extension Vtiger Aide
Tout d'abord, téléchargez et installez Aide depuis Google Play Store et ajoutez-le à votre navigateur Google Chrome. L'icône Aide apparaît sur votre navigateur.
Gérer vos événements
Vtiger Aide facilite la gestion de vos événements en affichant la liste des événements de la journée avec le nom (ou le sujet) et l'heure. Cliquez simplement sur l'icône Aide pour les afficher. Vous pouvez rejoindre des réunions directement en un clic - avec le bouton Rejoindre.
Ensuite, il y a le Bouton d'aide. Cliquer sur le bouton Helper ouvre les enregistrements d'événements individuels.
Dans le dossier, vous pouvez :
- Rejoindre une réunion
- Marquer la réunion comme – tenue
- Ajouter une réunion de suivi avec des détails si nécessaire
- Reprogrammer une réunion
- Ajouter et attribuer des tâches pour vous-même ou les membres de l'équipe
- Ajouter le compte rendu de la réunion dans la fenêtre Notes de réunion
En fait, vous pouvez également joindre et télécharger des images, ajouter des liens vers des documents ou des sites Web, et plus encore à vos notes de réunion.
Vous voulez savoir qui a participé à votre événement ?
Si vous utilisez Zoom Meet ou Webex, le bouton Vtiger Helper vous offre des options supplémentaires. Vous pouvez vérifier le nombre d'invités qui ont accepté l'invitation et qui parmi ceux qui ont assisté à la réunion. Vous pouvez également aviser ceux qui ont été invités mais n'ont pas assisté à la réunion.
Gérer vos tâches
Aide affiche les tâches pour la date actuelle et vous alerte sur les tâches que vous devez accomplir. Cliquer sur l'enregistrement affiche également l'enregistrement de la tâche. Vous pouvez rechercher les détails d'une tâche, modifier le nom d'une tâche, mettre à jour le statut de la tâche et modifier la date limite si nécessaire.
Utilisation de la recherche globale
Vous pouvez utiliser l'option Rechercher pour rechercher des informations dans le CRM. Il vous amène aux enregistrements pertinents dans le CRM en fonction de votre recherche. Vous n'avez pas besoin de naviguer dans le CRM à la recherche du bon écran. Il vous aide à préparer vos réunions à l'avance ou à rechercher directement des informations pendant la réunion elle-même.
Maintenant, Aide n'est-il pas un outil utile ? Téléchargez et installez Vtiger Aide et commencez à mieux gérer votre journée !
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