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Gagnez du temps et évitez les erreurs de mappage de données avec les listes de sélection multi-modules de Vtiger

Imaginez un scénario dans lequel un ensemble de valeurs doit être commun à quelques listes de sélection sur différents objets ou modules. Par exemple, les valeurs pour l'état du contact doivent être «Actif», «Inactif», «Positif», «Négatif» ou «Neutre» sur deux modules différents à savoir - le module de contact et le module d'opportunité. Pour ce faire, vous devez créer manuellement deux listes de sélection distinctes locales pour chaque module. Le temps consacré à ce processus de création de listes de sélection locales dépend directement du nombre de valeurs que vous devez avoir dans une liste de sélection donnée. Cela conduit à quelques problèmes majeurs:

  • Consomme beaucoup de temps
  • Crée une ambiguïté ou une redondance dans les données saisies manuellement
  • Faire des ajouts / suppressions aux valeurs des listes de sélection de différents modules devient un problème car elles sont toutes indépendantes.

Les listes de sélection multi-modules de Vtiger aident à simplifier ces problèmes. Ce sont des listes de sélection globales que vous définissez une fois. Elles peuvent être utilisées dans plusieurs modules via le couplage. Ainsi, dans les cas nécessitant des valeurs de liste de sélection communes, il vous suffit maintenant de définir les valeurs une fois au début en tant que liste de sélection globale et de les lier aux listes de sélection des autres modules selon les besoins. Cela évite d'avoir à ajouter à plusieurs reprises les mêmes valeurs de liste de sélection à plusieurs modules.

Maintenant que vous comprenez les listes de sélection globales, voici une illustration de la façon dont vous pouvez les implémenter dans Vtiger:

  • Étape 1: Créer une liste de sélection globale
  • créer-global-picklist

  • Étape 2: Lier la liste de sélection globale à un / plusieurs modules
  • liste de liens

    Les listes de sélection globales doivent être prises en compte lorsque:

    • Vous avez un ensemble commun de valeurs de liste de choix pour différents modules / objets
    • Vous devez contrôler ou surveiller les valeurs pouvant être ajoutées à une liste de sélection donnée.

    La fonction Global Picklists de Vtiger améliore considérablement la façon dont nous stockons les informations sur les clients / clients potentiels. Pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle fonctionnalité, il est important de connaître également ses limites:

    • Vous pouvez créer un maximum de listes de sélection globales 100.
    • Vous pouvez lier les valeurs de la liste de sélection 1000 à une liste de sélection globale.
    • Vous ne pouvez pas ajouter de valeurs à une liste de sélection globale à partir de l'éditeur de présentation.

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