Pour assurer une expérience client transparente, les équipes des ventes, du support et de la comptabilité doivent en permanence relayer les informations entre elles. Par exemple, lorsqu'une opportunité de vente se ferme, un commercial doit envoyer des informations sur les transactions à l'équipe comptable afin qu'elles puissent générer et envoyer une facture. Si un client appelle plus tard pour demander des chiffres sur la facture, il contacte l'équipe de support client, qui doit contacter l'équipe de comptabilité pour en savoir plus. Sans intégration comptable CRM +, ces équipes échangent des informations par appels téléphoniques, courriels, discussions en ligne et / ou documents papier, car elles travaillent généralement dans des systèmes différents.
Mais ce n’est pas que du temps perdu. Un échange manuel d'informations, par exemple, des ventes à la comptabilité, implique également la saisie manuelle de données. Lorsque cela se produit, des erreurs typographiques ou des entrées redondantes peuvent se produire, provoquant des problèmes qui ne font qu'empirer. Lorsqu'un vendeur vend un contrat difficile et remet une facturation à l'équipe de la comptabilité, il était furieux de savoir que des problèmes de facturation retardent sa transaction.
Vtiger élimine ces erreurs et vous permet de mettre en miroir automatiquement les données entre le logiciel de gestion de la relation client et le logiciel de gestion utilisé afin de garantir que vos équipes de vente, de support et de comptabilité sont sur la même page avec des données précises et accessibles. Vtiger s’intègre aux logiciels de comptabilité les plus utilisés tels que Xero, Quickbookset Pointage. Utilisez-vous un autre logiciel de comptabilité que ceux énumérés? Utilisez Zapier pour vous y connecter de manière transparente.
Voici les avantages 4 de l’intégration de votre logiciel de comptabilité avec Vtiger:
Accélérer le facture processus de création:
Une fois qu'un vendeur a conclu une transaction, les informations de facturation telles que le nom du client, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison et les produits / services achetés sont transmises à l'équipe de comptabilité pour générer une facture. Ces informations sont généralement saisies une fois par le vendeur, puis échangées avec la comptabilité, souvent par courrier électronique ou par notes saisies, pour être ensuite saisies à nouveau dans un logiciel de comptabilité par le personnel de la comptabilité. Parler d'inefficace. Avec le logiciel de comptabilité Vtiger +, les vendeurs peuvent créer une facture à partir de citations or commandes, directement dans Vtiger, en quelques clics, puis synchronisez-le avec votre logiciel de comptabilité pour que l'équipe de comptabilité puisse la traiter. Création plus rapide, pas de double entrée et pas d'erreurs. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer?
Accéder aux factures à tout moment depuis n'importe quel système
Lorsque vous traitez avec des factures papier, il est fastidieux et frustrant de trouver une facture en particulier. Mais avec un logiciel CRM basé sur le cloud tel que Vtiger, vous pouvez rechercher un client ou une facture, ainsi que tous les devis, commandes clients et historiques d'interaction client associés en quelques clics et clics, à tout moment, de n'importe où, sur votre ordinateur, mobile ou tablette. .
Recevez des alertes en temps réel sur les changements de facture
Sans systèmes synchronisés, si une équipe comptable constate des erreurs sur une facture, elle devra individuellement et envoyer manuellement les factures révisées au service des ventes et du support chaque fois qu'une question client se pose. Rendez-le disponible sous l'enregistrement CRM du client dès qu'un associé du service de vente ou du support technique l'ouvre! Vtiger vous permet d'extraire toute nouvelle facture créée dans le logiciel de comptabilité dans le système de gestion de la relation client sous la fiche du client, et peut alerter le responsable des ventes ou du support chargé de la relation client si cela se produit.
Faites-vous payer plus tôt en acceptant les paiements en ligne
Une fois qu'une facture a été générée et envoyée à un client, laissez-le vous payer plus rapidement et plus facilement en le laissant vous payer en ligne. Pour cela, Vtiger s’intègre aux passerelles de paiement les plus répandues telles que Authorize.net et PayPal. Tous les paiements des clients sont automatiquement appliqués aux factures correspondantes, tout en affichant le solde restant si un paiement n'est pas effectué dans son intégralité.
L'intégration des logiciels de CRM et de comptabilité permet à vos équipes de vente, d'assistance et de comptabilité d'échanger des informations de manière transparente et augmente leur productivité en réduisant le travail nécessaire pour rester synchronisé. Vous avez des questions ou souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer votre logiciel de comptabilité à Vtiger? Laissez-nous un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à [email protected].
