Passer d'une application à l'autre pour faire avancer les choses interrompra le continuum du travail. Travailler sur des enregistrements dans le CRM et collaborer sur d'autres applications simultanément est une perte de temps et d'efforts inutile. Une plate-forme unifiée peut facilement atténuer ces lacunes tout en augmentant considérablement la productivité.
L'intégration de Vtiger CRM avec MS Teams renforce vos capacités de travail d'équipe avec un accès direct aux tableaux de bord CRM, aux contacts et aux informations sur les offres. Vous pouvez planifier des réunions dans l'application MS Teams sans effort via les modules e-mails, événements, discussions Web, offres et contacts dans Vtiger.
Souvent, les gens aiment inclure des liens de réunion dans leurs e-mails pour discuter de détails. L'intégration vous permet de le faire sans passer du CRM.
Vtiger marque automatiquement la participation des invités aux réunions. Cela va plus loin lorsque vous marquez l'événement comme étant tenu en obtenant et en stockant l'URL d'enregistrement de la réunion dans l'enregistrement de l'événement.
Avantages de l'intégration Microsoft Teams + Vtiger CRM :
- Accès aux données : Vous obtenez un accès direct aux données des tableaux de bord CRM, des modules Contacts et Transactions.
- Consulter l'agenda de la journée : Vous pouvez trouver des contacts, des offres ou l'agenda de la journée en demandant simplement au Vtiger Bot.
- La recherche est facile : Vous pouvez rechercher des contacts spécifiques avec uniquement le nom, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail.
- Tirez parti de la puissance de Calculus AI : Analysez les enregistrements de réunions pour obtenir des informations puissantes.
Comment les clients de Vtiger peuvent-ils obtenir cette intégration ?
Compte tenu des avantages que vous offre l'intégration de Microsoft Teams, son installation est étonnamment simple. C'est un processus en deux étapes.
Remarque: La deuxième étape peut être ignorée si vous vous inscrivez à Vtiger CRM à partir de MS Teams.
Nous allons vous montrer à quel point c'est simple :
Étape 1: Installez l'application Vtiger CRM dans Microsoft Teams
- Connexion à votre compte MS Teams.
- Rechercher Vtiger CRM dans les applications.
- Vous pouvez procéder de trois manières :
- Vous pouvez ajouter Vtiger à votre onglet Personnel en cliquant sur Ajouter.
- Vous pouvez ajouter la page Vtiger en tant que chaîne en cliquant sur Ajouter à l'équipe. Vous pouvez sélectionner la page comme Tâches, Offres, etc.
- Vous pouvez ajouter Vtiger Bot à votre chat en cliquant sur Ajouter au chat.
Cela ajoute l'application Vtiger CRM à votre compte MS Teams.
Étape 2: Installez le module complémentaire MS Teams dans Vtiger
Vous pouvez installer manuellement le module complémentaire MS Teams dans le CRM uniquement si vous êtes administrateur.
- Connexion à votre compte CRM.
- Cliquez Menu utilisateur dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres.
- Sélectionnez Extensions.
- Cliquez Magasin d'extension.
- Recherchez le Équipes MS extension et installez-la.
- Cliquez sur le Lancement .
Cela installe le module complémentaire MS Teams dans votre compte CRM. Vous êtes maintenant prêt à découvrir le prochain niveau de collaboration avec l'intégration de Microsoft Teams dans Vtiger.
Faites passer votre collaboration CRM au niveau supérieur grâce à la puissance de l'intégration de Microsoft Teams. Inscription pour Vtiger aujourd'hui.
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Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de MS Teams avec Vtiger CRM, lire notre article.
