Bonjour les gens!
Bon retour à Augmentez votre productivité grâce à l'intégration de Google Workspace série de blogs. Nous espérons que vous pourrez acquérir des connaissances sur l'intégration de Google Workspace avec Vtiger CRM. Nous sommes extrêmement ravis de vous avoir avec nous jusqu'à maintenant.
Mais attendez! Il y a plus…
Dans ce blog, nous discuterons de la manière dont vous pouvez enregistrer et organiser vos documents commerciaux importants dans Google Drive à partir du module Documents de Vtiger.
Faites-vous partie de ceux qui sont submergés par divers documents et dossiers ? En tant que représentant commercial ou marketing, travaillez-vous avec différents documents commerciaux tels que des plans d'accord, des contrats de vente, des données sur les prospects, des présentations marketing, des planificateurs d'équipe, etc. ?
En tant que responsables, vous souhaiterez peut-être partager des présentations de démonstration avec vos clients ou discuter des activités quotidiennes à l'aide de planificateurs d'équipe avec vos coéquipiers.
Ne pensez-vous pas pouvoir gagner un temps précieux si vous êtes en mesure de gérer, d'enregistrer et de partager vos documents à partir d'un emplacement centralisé ? Oui, vous pouvez exécuter vos tâches rapidement sans tampon. De plus, il n'est pas possible de joindre vos fichiers importants par e-mail tout le temps et de les envoyer en interne (membres de l'équipe) ou en externe (clients).
Alors, quelle est la solution pour documenter l'enregistrement et le partage ? Comprenons cela ci-dessous.
Google Drive, une application de stockage de documents
Pour nous faciliter la vie, Google a mis au point Google Drive, une plate-forme de stockage en nuage où vous pouvez rapidement créer et enregistrer des documents. Il vous permet d'enregistrer vos documents individuellement ou dans des dossiers séparés. Vous pouvez les enregistrer sous forme de format Word, de feuilles de calcul, de diapositives de présentation, etc. Vous pouvez également télécharger, modifier et partager des documents en conséquence.
La question suivante est donc de savoir comment Google Drive peut vous être utile si la plupart de vos activités quotidiennes sont effectuées via un CRM. Si vous êtes un utilisateur de CRM, l'intégration de Google Drive à votre CRM est une excellente solution pour gérer vos documents en ligne.
Comprenons cela en examinant l'intégration de Google Drive avec Vtiger CRM.
Intégration Vtiger CRM avec Google Drive
Il existe deux façons d'enregistrer des documents à l'aide de l'intégration de Google Drive. Ils sont les suivants :
Téléchargement de documents de Vtiger CRM vers Google Drive
L'un des avantages de l'intégration de Google Drive avec Vtiger CRM est que vous pouvez télécharger des fichiers importants directement de CRM vers Drive à l'aide du module Vtiger Documents.
Lier des documents de Google Drive à Vtiger CRM
Vous pouvez lier un document disponible dans le module Drive to Vtiger Documents et enregistrer des fichiers à plusieurs endroits. Par exemple, vous avez supprimé par erreur un contrat de vente dans le Drive. Maintenant, si vous avez lié le document au CRM, vous pouvez y accéder en vous connectant à votre application CRM.
Autres actions importantes utilisant le module Vtiger Documents
Outre l'enregistrement et la liaison de documents à partir du module Documents, vous pouvez effectuer de nombreuses actions telles que :
- Vous pouvez afficher les documents dans différentes vues telles que la vue Liste, la vue Résumé, etc.
- Vous pouvez organiser tous les documents en colonnes à l'aide de la vue Liste.
- Vous pouvez suivre, télécharger, partager, étiqueter, imprimer et supprimer un document à partir de la vue récapitulative.
- Vous pouvez avoir des dossiers individuels pour tous les fichiers afin de les organiser efficacement.
- Vous pouvez créer des documents à partir d'autres modules comme Création rapide.
- Vous pouvez partager des documents sous forme de PDF, de liens, de pièces jointes, etc.
- Vous pouvez collaborer avec vos clients ainsi qu'avec les membres de l'équipe et discuter d'un document en utilisant @Mentions.
Pour en savoir plus sur le module Documents dans Vtiger CRM, cliquez ici .
Avantages de l'intégration de Google Drive avec Vtiger CRM
Plongeons-nous dans les avantages de l'intégration de Vtiger CRM avec Google Drive.
Minimiser le basculement entre les applications
Lorsque vous intégrez Vtiger CRM à Google Drive, vous pouvez enregistrer tous vos fichiers directement du CRM vers Google Drive. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre compte Drive et votre application CRM en même temps pour mener à bien vos activités.
En outre, CRM vous permet d'exécuter un large éventail de fonctions telles que l'enregistrement, la liaison, le partage et l'impression de documents à partir d'une plate-forme unique, ce qui vous évite de vous connecter à des applications externes pour exécuter des fonctions spécifiques.
Stocker des documents en ligne
Drive est livré avec une option pour accéder aux fichiers importants n'importe où et n'importe quand sur plusieurs appareils. Il élimine le besoin de stocker vos fichiers sur vos ordinateurs portables et vos clés USB, vous permettant ainsi de les conserver en ligne de manière sécurisée à l'aide d'une connexion Internet stable.
Enregistrer des documents dans différents formats
Si vous souhaitez enregistrer des informations sur les prospects dans différentes lignes et colonnes, vous disposez de Google Sheets. Si vous souhaitez créer et enregistrer une présentation sur la nouvelle fonctionnalité, vous disposez de Google Slides.
L'intégration de Google Drive vous permet d'enregistrer des documents de différents formats pouvant être utilisés à diverses fins.
Accédez à Google Drive à partir de différents modules
Si vous utilisez Google Drive seul, vous ne pouvez enregistrer des fichiers qu'en cliquant sur le bouton Nouveau. Mais avec l'intégration de Google Drive à un CRM, vous pouvez enregistrer vos documents à partir de différents modules CRM.
Enregistrez une copie de vos documents à plusieurs endroits
En liant des documents de Google Drive à CRM, vous pouvez enregistrer une copie de chaque document à la fois dans Drive et dans CRM. Vous pouvez récupérer le fichier à partir de n'importe lequel de ces emplacements au cas où vous le supprimeriez accidentellement.
Alors, comment l'intégration de Google Drive vous aide-t-elle à augmenter votre productivité ?
L'intégration de Google Drive agit comme un sauveur pour les représentants du marketing et des ventes pour enregistrer les documents de divers modules dans le CRM. Comme en utilisant la fonction de création rapide dans Vtiger, vous pouvez enregistrer rapidement vos documents si vous êtes dans le module Contacts, Événements ou Tâches. En outre, vous pouvez accéder à des documents à partir de différentes plates-formes et éliminer les allers-retours entre les applications, ce qui fait vraiment gagner du temps.
Envisagez-vous de mettre en œuvre l'intégration de Google Drive pour faciliter le partage avancé de documents pour votre entreprise ?
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Avant de plonger, regardez d'abord la vidéo
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