Vtiger 7 Open Source a été lancé

Lorsque nous avons lancé Vtiger 6 il y a quelques années, il a été conçu pour répondre aux besoins de haut niveau des entreprises - pour capturer, organiser et mettre à disposition les informations relatives aux clients d'une entreprise. Avec une telle perspective centrée sur la fonction, la conception centrée sur l'utilisateur a pris un rôle secondaire.

Depuis lors, l'amélioration de l'expérience utilisateur de Vtiger est devenue le Grand Nord du navire Vtiger. Guidé par des conversations avec les gestionnaires et les employés des ventes, du marketing et du support client, la navigation et l'interface de Vtiger ont été entièrement repensées pour devenir plus intuitives et utiles. Cette conception, accompagnée d'une gamme de nouvelles fonctionnalités, a été mise en ligne aujourd'hui dans la dernière révision majeure de l'édition communautaire de Vtiger, Vtiger CRM 7.

Voulez-vous déplacer votre entreprise vers le cloud? Essayer Vtiger CRM version cloud aujourd'hui!

Dans Vtiger 7, vous remarquerez beaucoup de choses qui sont familières à l'expérience CRM. La connexion vous amène à un tableau de bord qui affiche des listes d'enregistrements, des mesures et des graphiques d'intérêt. Les modules et les automatisations continuent de capturer une grande partie des fonctionnalités de Vtiger. Au-delà de cela, cependant, l'expérience de l'application diverge de l'apparence de style navigateur de base de données de Vtiger 6. Afin de vous aider à naviguer dans cette nouvelle expérience, voici quelques-uns des changements majeurs:

Interface modernisée

En naviguant vers Vtiger 7 dans votre navigateur, vous êtes accueilli par un nouvel écran de connexion qui affiche les actualités et les mises à jour directement à partir du vaisseau mère. Lors de la connexion, cela cède la place à une interface utilisateur utilisant des principes de conception modernes, beaucoup plus faciles à regarder que Vtiger 6. Les couleurs empruntées à la palette de conception de matériaux de Google, les lignes et les guides de l'interface utilisateur sont plus claires et permettent de concentrer votre attention sur les informations les plus importantes, qui sont également soulignées à partir des tas d'autres données qui constituent généralement un enregistrement CRM.

Plusieurs tableaux de bord

En vous connectant à Vtiger, l’une des premières choses que vous verrez est la tableau de bord à onglets. Pour de nombreux utilisateurs, l'onglet «Mon tableau de bord» est tout ce dont ils ont besoin - prenant en charge tous les widgets et graphiques dont ils ont besoin pour obtenir un instantané de ce qui est important pour eux. Pour les utilisateurs qui travaillent dans différents domaines et ont besoin de suivre les progrès dans chacun d'eux individuellement, graphiques épinglés et widgets par leur zone opérationnelle peut aider à repérer les idées et les domaines qui nécessitent une attention particulière. Pour ce faire, Vtiger 7 inclut la possibilité d’ajouter de nouveaux onglets de tableau de bord à partir du menu «Plus». Un PDG utilisant Vtiger peut, par exemple, souhaiter conserver des tableaux de bord distincts pour les statistiques de vente et les statistiques de support client.

Un nouveau menu principal

La navigation dans Vtiger commence par accéder au menu en cliquant sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche pour afficher le menu principal, qui est divisé en deux sections - l'une contenant les sous-menus pour les ventes, le marketing, le support, les projets et inventaire, et un autre pour les outils et paramètres courants. Le survol d'un sous-menu révèle une liste de modules associés. Ceux-ci peuvent être sont adaptées d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser des modules fonctionnellement liés.

Module latéral associé

Selon le sous-menu que vous avez utilisé pour accéder à un module, une barre latérale contenant des raccourcis vers d'autres modules pertinents de cette application sera visible sur le côté gauche de la page. Cela aide les gens à naviguer plus rapidement vers les modules associés. Par exemple, les vendeurs qui accèdent aux contacts via le sous-menu des ventes peuvent accéder aux opportunités et aux devis en un simple clic dans les raccourcis de la barre latérale.

Vues d'enregistrement plus utiles

Les enregistrements dans Vtiger 6 n'étaient guère plus que des magasins d'informations organisés et connexes. Vtiger 7 va encore plus loin dans l’utilité de l’enregistrement en améliorant votre façon de travailler avec eux. Dans Vtiger 7, chaque enregistrement a désormais accès aux fonctionnalités suivantes (toutes visibles dans la capture d'écran ci-dessus):

Étiquetage pour le regroupement, la recherche et la récupération d'enregistrements de forme libre.
En-têtes d'enregistrement et champs clés personnalisables
Navigateur d'enregistrements associés basé sur des icônes.
Commentaires avec pièces jointes
Commentaires des enregistrements associés
Résumé des points de contact pour les contacts, les organisations et les opportunités

Autres caractéristiques majeures

Voir tout enregistrement daté sur le calendrier

Les événements et les tâches ne sont pas les seules dates qui sont importantes pour vous - votre calendrier ne doit donc pas se limiter à afficher uniquement celles-ci. Dans Vtiger 7, vous pouvez désormais afficher n'importe quel enregistrement avec une date sur le calendrier. Cela signifie que vous pouvez choisir d'afficher les dates de clôture des opportunités, les anniversaires des clients ou tout autre élément comportant une date.

Nouveau gestionnaire de tâches

Le nouveau gestionnaire de tâches de Vtiger 7 est toujours accessible depuis le coin supérieur droit de n'importe quelle page et vous permet de voir, d'organiser et de créer des tâches pour vous et les autres utilisateurs.

Listes de sélection colorées

La navigation des listes de sélection est maintenant plus facile grâce au réglage d'attribution des couleurs dans les listes de sélection. Les administrateurs peuvent mettre une couleur lors de la création de la liste de sélection et de l'ajout de valeurs. Ensuite, lorsque les utilisateurs consultent les listes de sélection, ces couleurs sont affichées lors de la sélection de la liste, ainsi que dans les tableaux ou graphiques en aval dans lesquels les listes de sélection sont utilisées. Cela facilite la distinction entre les différentes valeurs.

Privilèges de création / modification granulaires

Dans certains cas, les utilisateurs doivent être autorisés à créer des enregistrements dans Vtiger CRM, mais ne pas les modifier après les avoir créés. Vtiger 7 permet aux utilisateurs de faire exactement cela avec la scission du privilège unique «créer / éditer» de Vtiger 6 en séparez les privilèges de création et d'édition Soyez assuré que, quel que soit le travail de vos utilisateurs, toutes les modifications sont visibles dans l'onglet Mises à jour de l'enregistrement.

Calculs fiscaux avancés sur devis et factures

Une fois que les produits et services ont été ajoutés à une commande client, à un devis ou à une facture, il doit être ajusté pour les taxes et les frais, qui sont appliqués différemment en fonction des produits et services vendus, de l'emplacement vendu et d'autres conditions. Pour vous aider à gérer cette complexité, Vtiger 7 a paramètres de calcul de taxe avancés. Ils vous permettent de configurer la manière dont les commandes clients, les devis et les factures traitent les taxes et les frais, de sorte que vous n’aviez pas à aller ailleurs pour utiliser des devis et des factures.

Double-cliquez pour éditer en vue de liste

Les champs d’enregistrement peuvent maintenant être modifiés directement dans la liste en double-cliquant dessus. Cela vous fait gagner du temps en cliquant dans les enregistrements pour effectuer une édition.

Globalement, ces modifications rendent Vtiger 7 plus facile à naviguer, plus facile à utiliser et plus utile d’une manière qui soit attentive à chaque utilisateur. Vous envisagez de passer à Vtiger CRM 7?

Essayez la démo en direct or
Télécharger Vtiger 7 Community Edition

Ressources administrateur, utilisateur et développeur