Si vous souhaitez télécharger des données sur Vtiger à partir d'un fichier CSV ou l'intégrer à un logiciel tiers, mais craignez que des données qui se chevauchent dans Vtiger et la source externe ne génèrent ces enregistrements redoutés en double, nous avons de bonnes nouvelles pour vous . Vtiger empêche désormais automatiquement la création d'enregistrements en double.
REMARQUE: en réponse à certains e-mails que nous avons reçus, nous souhaitons préciser que cet outil est techniquement plus utile que nos outils de déduplication existants - il offre une protection automatique 24/7 contre l'émergence de doublons de toutes les sources. Les utilisateurs peuvent définir des règles beaucoup plus complexes pour déterminer quand un enregistrement doit être considéré comme un doublon (par exemple, un prénom, un nom et un nom de société correspondants), et l'outil fonctionne en continu en arrière-plan pour éviter les doublons de tout enregistrement manuel ou automatique. source de génération, pas seulement enregistrer les importations à partir d'un fichier CSV. Il empêche même la création d'enregistrements en double lorsque deux enregistrements différents sont ultérieurement modifiés pour correspondre. Nous espérons en fait que cela éliminera carrément le besoin de déduplication plus tard.
Les enregistrements en double sont parmi les inconvénients les plus connus de l'utilisation d'un logiciel pour gérer des données importantes. Ils se faufilent lorsque les gens ajoutent ou téléchargent des contacts et des offres, synchronisent des données avec des logiciels tiers, et essentiellement tout processus qui introduit des données dans un CRM - et ils font des ravages sur la productivité.
Traiter ces disques supplémentaires ne fait pas perdre du temps aux gens. Par exemple, si le même Bob Smith apparaît deux fois dans un pipeline de ventes, deux commerciaux peuvent tenter de gagner les affaires du même homme. Toutefois, même si ces vendeurs peuvent éventuellement découvrir et corriger l’écart, de nombreux enregistrements en double ne sont pas découverts et aboutissent presque toujours dans des rapports importants mais malheureusement inexacts. Si ces enregistrements en double correspondent à un contact ou à une transaction, ils peuvent également créer une expérience client disloquée et déroutante, par exemple, lorsqu'un client fidèle est traité comme un étranger, car la version incomplète de son enregistrement de contact est utilisée. d'un email ou d'une conversation.
Vtiger vous permet de le configurer et de l'oublier pour éviter les doublons
Avec la mise à jour de mars de Vtiger, nous vous proposons une méthode permettant d'éviter les enregistrements en double. Vous indiquez à Vtiger quelle combinaison de champs est considérée comme unique et s'assure qu'une seule de ces combinaisons existe dans le système. Que vous considériez un enregistrement unique basé sur un numéro d'enregistrement unique ou sur une combinaison de facteurs tels que le prénom, le nom de famille et le nom de la société, Vtiger recherchera les doublons avant qu'ils ne soient créés. Cette vérification est également effectuée lors des opérations de synchronisation (ex: avec Google Contacts, Quickbooks, ..etc), avec la possibilité de définir Vtiger ou le système externe en tant que maître.
Voici comment mettre en place un duplicata le manipulant dans Vtiger
- Parcourir à Menu> Tous les paramètres> Gestionnaire de modules> Dispositions et champs de module
- Sélectionnez le module souhaité dans le menu déroulant.
- Cliquez sur le Prévention des doublons languette
- Retourner le Activer la vérification des doublons interrupteur
- Dans la zone de texte, ajoutez entre un et trois champs qui constituent un enregistrement unique. Cela peut être un numéro d'enregistrement unique, un prénom et un nom, ou un prénom et un nom et le nom de l'organisation.
- Définissez l'une des trois manières selon lesquelles vous souhaitez que Vtiger corrige les doublons trouvés lors de l'ajout d'enregistrements à Vtiger.
- Utilisez uniquement la copie la plus récente
- Utilisez la copie interne
- Utilisez la copie externe
Vtiger gère les doublons à partir d'un seul enregistrement, d'une importation CSV, d'un workflow ou d'une synchronisation à partir d'une application tierce 3rd un peu différemment. document de traitement des enregistrements en double si vous êtes intéressé par les détails. Une fois configuré, cependant, Vtiger empêche les doublons qui pourraient provenir de n'importe quelle source.
Vous avez des questions sur la création d'enregistrements en double ou souhaitez discuter d'autres défis qui vous empêchent d'utiliser pleinement votre CRM ? Laissez-nous un commentaire dans la case ci-dessous, ou envoyez-nous un e-mail à [email protected]. Nous pourrions peut-être créer et présenter une solution à votre problème dans notre prochain article de blog !
