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Scripts et travaux du serveur Vtiger : automatisez les tâches en créant des flux de travail personnalisés

Utilisez-vous des applications tierces pour valider votre adresse e-mail, améliorer les informations sur les prospects ou pour toute autre tâche ? 

Les entreprises utilisent souvent diverses applications externes pour effectuer des activités répétitives quotidiennes ou propres à leurs besoins professionnels. Et si je vous disais que vous pouvez exécuter un code sur le serveur CRM pour effectuer et automatiser ces activités ?

Oui, vous avez bien entendu. À l'aide de la fonctionnalité Vtiger Server Scripts, vous pouvez écrire et exécuter du code sur le serveur de Vtiger pour exécuter ces fonctions. 

Les scripts serveur vous permettent de créer du code personnalisé et d'automatiser des tâches sans avoir à modifier le code CRM principal.

Allons-y en profondeur.

Définition de scripts de serveur et de tâches dans Vtiger CRM

Parlons d'abord des scripts du serveur Vtiger.

Script côté serveur est une technique utilisée dans le développement Web dans laquelle le serveur exécute et traite les scripts ou les commandes, puis génère une réponse qui est renvoyée au navigateur Web du client ou de l'utilisateur. Cela contraste avec les scripts côté client, où les scripts sont exécutés directement dans le navigateur Web de l'utilisateur.

Les scripts de serveur sont disponibles dans Vtiger Les flux de travail et Agréments paramètres. Vous pouvez exécuter un script pour effectuer n'importe quelle action en sélectionnant l'option Script serveur dans l'onglet Actions. 

Script de serveur dans les flux de travail

Considérez que les informations sur les prospects dans votre CRM sont limitées uniquement au nom, aux coordonnées et aux adresses e-mail, ce qui rend difficile la réalisation de campagnes ciblées. Pour obtenir des informations détaillées telles que les noms d’entreprises et les profils sociaux, vous devrez généralement investir beaucoup de temps dans la recherche manuelle. 

Cependant, en écrivant un script côté serveur, vous pouvez automatiser le processus de remplissage des enregistrements de prospects avec des informations manquantes provenant de sources externes, enrichissant ainsi le prospect. Cette approche peut permettre de gagner du temps et de rationaliser le processus de collecte de données précieuses.

De même, vous pouvez exécuter du code sur le serveur pour valider les adresses e-mail, mettre à jour la cote de crédit d'un contact, etc. 

Script de serveur dans les approbations

Des scripts de serveur peuvent également être effectués pour automatiser le processus d'approbation. Par exemple, après avoir créé une facture, un code peut être écrit pour envoyer un message à l'application de chat du responsable, telle que Google Chat ou Telegram, demandant son approbation. Ainsi, une fois la facture créée, votre responsable recevra automatiquement une notification, rendant ainsi le processus d'approbation plus efficace. 

Alors, que sont les tâches de serveur ?

Les tâches serveur dans Vtiger sont un ensemble de commandes côté serveur qui sont exécutées à intervalles planifiés. La fréquence horaire peut être horaire, hebdomadaire ou quotidienne. Supposons que vous souhaitiez mettre à jour quotidiennement les stocks disponibles dans un entrepôt de données à 6h30. Vous pouvez écrire du code et l'action sera déclenchée à l'heure définie.

Différence entre VTAP et les scripts serveur

En tant que personne qui suit Vtiger CRM depuis longtemps, vous pourriez être curieux de savoir pourquoi il existe un besoin de scripts côté serveur alors qu'il existe déjà une plate-forme low-code appelée. VTAP disponible.    

VTAP est une plateforme sans code qui permet aux utilisateurs de créer des processus métier personnalisés sans écrire de code. Il s'agit d'un logiciel de script côté client, dans lequel le code est écrit et exécuté dans le navigateur de l'utilisateur pour améliorer l'expérience utilisateur et l'interactivité d'un site Web. 

Par conséquent, la principale différence entre les scripts côté serveur et côté client est que le premier est effectué sur le serveur et le second sur le client.

Avantages des scripts côté serveur et des tâches serveur

Certains des principaux avantages de l'utilisation des scripts et des tâches côté serveur dans Vtiger sont les suivants :

1)  Automation: Les scripts côté serveur vous permettent d'automatiser des tâches qui impliquent plusieurs étapes ou interactions avec d'autres systèmes. Vous pouvez écrire un script pour les activités quotidiennes et gagner beaucoup de temps. Cela peut réduire le risque d’erreurs par rapport à l’exécution manuelle de tâches. 

Avec les tâches de serveur, vous pouvez planifier des actions spécifiques pour qu'elles s'exécutent automatiquement, garantissant ainsi que les activités importantes sont effectuées à temps. 

2) Personnalisation: Écrivez du code personnalisé et étendez les fonctionnalités de la fonctionnalité CRM spécifique à votre entreprise. Vous pouvez écrire des codes personnalisés pour comprendre la valeur à vie d'un client en fonction de l'historique ou du comportement d'achat, modifier la façon dont les enregistrements sont affichés sur l'interface utilisateur (UI), etc. Ce niveau de personnalisation peut vous permettre d'adapter les flux de travail pour faciliter le processus. processus.

3) Sécurité : Les scripts côté serveur peuvent être plus sécurisés que les scripts côté client. En effet, le code est exécuté sur le serveur et non sur l'ordinateur du client, il ne peut donc pas être facilement visualisé ou modifié par les utilisateurs.

Lisez notre Guide de l'utilisateur des scripts et des tâches côté serveur pour en savoir plus sur les scripts, les méthodes d'assistance et les cas d'utilisation. 

Alors, cherchez-vous à rationaliser vos processus métier, à réduire les efforts manuels et à améliorer l’efficacité ?