Google CRM : Guide du propriétaire d'une PME

Découvrez ce que la gestion de la relation client (CRM) intégrée aux applications Google Workspace (G-suite) signifie pour les petites et moyennes entreprises sans budgets technologiques énormes. 

Google a-t-il un CRM ?

La réponse simple - Non, Google n'a pas son propre produit de gestion de la relation client (CRM) ni n'en propose de manière native dans le cadre des applications Google Workspace (anciennement G Suite). Il propose un outil de gestion des contacts très basique appelé Google Contacts, mais il ne s'agit pas d'une solution CRM à part entière.

Google Contacts peut être utilisé au mieux pour stocker les informations de contact des clients potentiels et des clients, mais il n'a pas la capacité d'organiser les prospects, de configurer et de gérer les pipelines de vente, de lancer des campagnes de marketing intégrées ou d'obtenir des analyses et des informations.

Pouvons-nous utiliser les applications Google Workspace en tant que CRM ?

Vous pouvez pirater ensemble une sorte d'outil CRM très primitif à l'aide des applications Google Workspace.

  • Google Contacts pour le suivi de vos contacts. 
  • Google Forms pour capturer les informations de contact. 
  • Google Docs et Slides pour créer les documents requis pour l'activation du marketing et des ventes et créer des factures à l'aide de modèles. 
  • Google Sheets peut être configuré pour agir comme un système de suivi de pipeline de transactions primitif. 
  • Gmail et Chat pour la collaboration interne et les e-mails. 
  • Google Meet pour la configuration des appels.

Pour un indépendant ou une très petite entreprise avec un nombre limité de clients, cette approche peut fonctionner. Mais bien qu'il existe une sorte d'interconnexion entre les applications Google Workspace, elles ne sont pas intrinsèquement conçues pour fonctionner ensemble en tant que modules ou composants d'un système intégré plus vaste.

Les données sont largement cloisonnées et il n'est pas facile pour les équipes de collaborer autour d'une seule source d'informations. Il est facile pour les données d'être répliquées, perdues ou même volées lorsqu'elles sont conservées dans des sources non sécurisées telles que Google Sheets. En termes simples, les applications Google Workspace ne sont pas conçues pour fonctionner comme un CRM.

Qu'est-ce qu'un GRC Google ?

CRM dans Google est un terme général utilisé pour décrire les outils CRM qui s'intègrent aux applications dans Google Workspace. 

Ces CRM tiers intégrés aux applications Workspace permettent aux utilisateurs de synchroniser les données entre le CRM et les applications populaires comme Gmail, Drive, Calendar. 

Pour les petites entreprises qui utilisent les applications Workspace pour leurs communications et collaborations quotidiennes, disposer d'un CRM qui s'intègre bien à ces applications élimine le besoin de saisie manuelle et de basculement entre les applications. 

Les équipes peuvent collaborer, partager des données, mettre à jour les enregistrements CRM, réserver et organiser des réunions, organiser leurs calendriers sans avoir à basculer entre l'application de leur choix. 

Cinq capacités de base à rechercher lors du choix d'un CRM pour Google Workspace

Que vous soyez une petite ou moyenne entreprise ou un entrepreneur indépendant utilisant intensivement les applications Google Workspace, il n'y a pas de "meilleur CRM". Ce que vous devez rechercher, c'est le bon CRM qui peut s'adapter et prendre en charge vos besoins uniques.

Le bon Google CRM pour votre entreprise est donc celui qui peut automatiser, gagner du temps en vous permettant de travailler depuis l'application de votre choix - accéder aux données CRM depuis les applications de l'espace de travail ou accéder aux fonctionnalités de l'application de l'espace de travail depuis le CRM.

Peu importe le secteur auquel vous vous adressez et quel est votre processus de vente ou d'assistance. Au strict minimum, votre CRM devrait avoir les capacités suivantes

1. Intégrations transparentes avec les applications Google Workspace

Le bon Google CRM est celui qui offre une intégration transparente avec les applications Google Workspace que vous utilisez déjà dans votre entreprise.

Bien que cela puisse sembler évident, de nombreux CRM qui prétendent être des CRM Google ne s'intègrent pas de manière transparente aux applications Workspace. Ils peuvent vous obliger à utiliser des connecteurs tiers pour réaliser une grande partie de ce que vous voulez faire, ce qui va à l'encontre de l'objectif. Vous ne devriez pas avoir besoin d'avoir une expertise technique approfondie ou d'écrire du code personnalisé pour que la synchronisation des données de base soit opérationnelle.

2. Le CRM doit être simple à mettre en place

Le bon Google CRM est celui qui est si simple à installer et à configurer qu'il fonctionne simplement "prêt à l'emploi".

Les outils CRM couvrent différents niveaux de complexité. Il existe des applications à usage unique extrêmement simples qui ne font qu'une ou quelques choses pour les applications d'entreprise extrêmement complexes qui nécessitent une expertise technique approfondie pour être configurées et administrées.

Avec des centaines de champs et des capacités de personnalisation avancées, la plupart de ces CRM peuvent être écrasants pour les petites entreprises à configurer. Vous devez souvent embaucher des spécialistes expérimentés coûteux pour mettre l'outil en place et le faire fonctionner - et même dans ce cas, il peut être difficile de l'administrer au jour le jour.

Le Google CRM idéal devrait activer vos intégrations d'applications Workspace en quelques clics en vous demandant simplement de vous connecter avec votre identifiant Google Workspace et d'avoir une page de commandes d'administrateur intuitive qui vous permet de décider comment vous souhaitez gérer l'accès aux données par diverses applications et utilisateurs. .

3. Utilisation intuitive

Le bon Google CRM doit être intuitif à utiliser pour chaque membre de l'équipe de l'organisation.

Les outils ne peuvent être efficaces que lorsque les membres de l'équipe les utilisent comme ils sont censés le faire. Pour les professionnels de la vente occupés à conclure des affaires et à rechercher de nouveaux prospects, l'utilisation d'un CRM qui ne leur facilite pas la vie ou ne leur fait pas gagner de temps n'est qu'une nuisance.

Les membres de l'équipe de toutes les fonctions, qu'il s'agisse des ventes, du marketing ou du support, doivent être capables de comprendre intuitivement l'interface utilisateur et le flux de travail dans le CRM et dans les intégrations au sein des applications.

4. Personnalisation facile et mise à l'échelle sans effort (ou réduction)

Le bon Google CRM doit être facile à personnaliser pour répondre à vos processus et workflows commerciaux. L'outil ne doit pas seulement s'adapter à la situation actuelle de votre entreprise, il doit également pouvoir s'adapter à votre croissance.

Au fur et à mesure que les entreprises se développent, vous ajoutez de nouveaux processus, vous affinez leurs processus existants pour être plus efficaces et élargissez votre ensemble d'outils pour intégrer des fonctionnalités supplémentaires. Le CRM doit être conçu pour s'adapter et évoluer facilement avec ces changements.

Il peut même arriver qu'à mesure que l'organisation se développe, vous choisissiez d'utiliser une autre plate-forme de collaboration et un autre ensemble d'applications pour gérer leur messagerie, leur calendrier et leurs documents. Le CRM devrait également être en mesure de gérer cette migration facilement au lieu que vous ayez à tout détruire et à reconstruire à partir de zéro.

5. Qualité de l'assistance

Le bon Google CRM doit disposer d'une bonne équipe d'assistance technique et de processus qui peut vous guider lorsque vous avez besoin d'aide.

Comme avec tout outil, il y aura des moments où vous aurez besoin d'aide. Et lorsque vous le faites, il devrait y avoir une équipe efficace et réactive pour résoudre vos questions. L'intégration d'un CRM dans votre pile technologique de vente et de marketing n'est pas une décision triviale et doit être prise sur le long terme. Choisissez un CRM avec une expérience établie et d'excellents commentaires des clients.

Comment puis-je créer une configuration CRM collaborative avec Vtiger et Google Workspace ?

Vtiger CRM fournit Customer One View prêt à l'emploi dans toutes les éditions - même l'édition Free Pilot. Cela permet à toutes vos équipes de collaborer facilement autour d'une source unique de vérité des données client à partir des applications Google Workspace ou d'accéder aux applications à partir du CRM.

Le vendeur qui se prépare à parler à un client existant pour un nouveau contrat peut voir combien de tickets sont en attente ou l'équipe marketing peut voir en temps réel si un client potentiel de grande valeur s'est engagé avec du contenu et planifier ce qu'il faut faire ensuite dans sa campagne ABM . Les possibilités sont infinies.

Voici un bref aperçu des applications avec lesquelles Vtiger s'intègre. Pour en savoir plus sur toutes les intégrations allez ici.

Gmail: Vtiger prend en charge la synchronisation bidirectionnelle entre Gmail et Vtiger CRM. Le module complémentaire Gmail apporte Vtiger CRM directement dans votre boîte de réception, fournissant intelligemment des informations sur les clients basées sur les messages que vous recevez pour vous aider à faire avancer les choses plus rapidement. Plus important encore, le module complémentaire vous fait gagner du temps en vous permettant d'effectuer des actions directement depuis votre boîte de réception sans basculer entre les applications et interrompre votre flux de travail.

En savoir plus sur l'intégration de Gmail >>

Calendrier: L'intégration de Vtiger Google Calendar permet aux utilisateurs de synchroniser tous les événements entre les deux applications en quelques clics. Les commerciaux peuvent facilement visualiser et modifier les événements à venir pour planifier leur journée, même en déplacement. Les membres de l'équipe peuvent partager le calendrier pour augmenter la visibilité et tenir tout le monde au courant des rendez-vous et des réunions avec les clients.

En savoir plus sur l'intégration du calendrier >>

Contacts : Avec l'intégration de Vtiger Google Contacts, vous pouvez synchroniser de manière transparente tous vos contacts sur plusieurs appareils et y accéder à tout moment, n'importe où.

En savoir plus sur l'intégration des contacts >>

Rencontrer: L'intégration de Google Meet avec Vtiger CRM facilite vos interactions avec les clients et enrichit les collaborations de votre équipe. Vous pouvez partager des liens et des détails de réunion sans effort et accéder à une réunion directement à partir de Aide Vtiger.

En savoir plus sur l'intégration de Meet >>

Conduire: Google Drive est nativement intégré à Vtiger Documents, à l'aide duquel vous pouvez ajouter, gérer et collaborer sur tous ces documents dans Vtiger. Partagez les documents téléchargés avec les ventes, le marketing et les personnes extérieures à l'organisation.

En savoir plus sur l'intégration de Drive >>

Feuilles: Avec l'intégration Google Sheets de Vtiger, exportez les données directement du CRM vers vos feuilles. Vous pouvez également partager vos feuilles avec des individus ou des équipes.

En savoir plus sur l'intégration de Sheets >>

Plans: La recherche d'adresses et la navigation sur les cartes sont simplifiées grâce à l'intégration de Google Maps et de Vtiger CRM. Vous pouvez rechercher une adresse en tapant le nom de l'entreprise sur la carte, effectuer une cartographie d'itinéraire, naviguer et vous enregistrer.

En savoir plus sur l'intégration de Maps >>

Mon entreprise: Google My Business est un outil qui aide les entreprises à gérer leur présence en ligne sur les plates-formes Google telles que la recherche et Maps. Grâce à cette intégration, vous pouvez suivre les informations sur les clients dans le CRM, créer un meilleur engagement avec vos abonnés et augmenter la visibilité de la marque en ligne.

En savoir plus sur l'intégration de My Business >>

En savoir plus sur Customer One View avec vos applications d'espace de travail dans Vtiger CRM

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