Si vous souhaitez comprendre le logiciel de gestion de la relation client (CRM), vous devez maîtriser les mots à la mode couramment utilisés dans l'entreprise. Si vous êtes nouveau dans le domaine CRM, vous devez connaître le jargon.
Voici donc un aperçu des termes CRM et de leur signification.
Les comptes représentent des entreprises (B2B) ou des personnes (B2C) avec lesquelles vous entretenez une relation d'affaires. En règle générale, un enregistrement de compte dans le CRM contiendrait une gamme d'informations sur les clients, de leur adresse de facturation à l'historique des achats. Chaque compte serait également associé à un contact et une opportunité supplémentaires.
Les pages de rendez-vous affichent des créneaux gratuits de votre emploi du temps pour permettre aux clients de fixer un rendez-vous avec vous. Votre calendrier est bloqué lorsqu'ils choisissent une date et une heure pour la réunion.
Les approbations permettent aux propriétaires de processus de mettre en place des processus d'approbation automatisés. Les utilisateurs peuvent afficher, approuver et rejeter les demandes d'approbation de leurs collègues grâce à cela.
Les actifs sont des ressources tangibles ou intangibles qui sont rendues à vos clients. Il devient facile pour votre centre de support d'auditer les éléments de produit individuels et les cas résolus sur eux avec des actifs.
Les règles d'attribution sont utilisées pour attribuer automatiquement des enregistrements aux membres de votre équipe de vente, d'assistance et de marketing en utilisant différents modes d'attribution.
Vous générez une facture à partir d'un bon de commande (PO) pour lancer le paiement après avoir reçu les articles commandés de votre fournisseur. Les enregistrements de factures spécifient le paiement effectué aux fournisseurs sur un bon de commande.
Les heures d'ouverture sont les heures de travail de votre entreprise, de votre équipe ou d'un individu. Ils définissent la période en heures pendant laquelle vos équipes en contact avec les clients sont disponibles pour servir vos clients, en fonction des fuseaux horaires.
Les heures civiles sont les heures normales d'une journée complète. Ils comprennent les heures non ouvrées.
Les campagnes offrent à votre équipe marketing la possibilité de planifier et d'exécuter des campagnes de marketing de masse telles qu'un salon professionnel, un webinaire, etc.
Les cas sont tout type de demandes de service client. Les dossiers constituent un excellent moyen de suivre et de répondre rapidement aux problèmes des clients et d'être liés à un produit, un actif, un contact ou une organisation.
Les informations de chat se composent de widgets qui affichent les données dans des graphiques. Chaque graphique présente un ensemble spécifique d'informations liées aux performances et aux progrès de votre équipe. Il aide les chefs d'équipe et les superviseurs à avoir un aperçu des performances de leur équipe.
Un contact représente une personne, à titre individuel ou représentant une entreprise qui a déjà acheté votre produit / service.
Les rôles de contact vous aident à identifier le rôle joué par un contact dans une transaction. La spécification de différents rôles pour un contact peut aider les équipes commerciales à différencier les parties prenantes et à comprendre le type d'influence qu'elles exercent sur une transaction.
Une note de crédit indique le montant qui doit être remboursé à un client à titre de remboursement ou de crédit sur la facture.
Une plate-forme de données client (CDP) est un emplacement unique pour toutes les données client collectées à partir de plusieurs sources. Le fait de disposer d'une seule source de données facilite l'organisation et la présentation des données aux équipes en contact avec les clients. Un CDP permet d'optimiser les campagnes et les réponses en temps réel puisque tout le monde fonctionne à partir d'une seule source de données clients.
Un accord est une opportunité de vente que vous pouvez rechercher avec une personne ou une organisation.
Un bon de livraison est un document accompagnant l'expédition de marchandises. Il répertorie la description et la quantité des marchandises livrées à un client.
Les documents servent de référentiel pour tous les documents que vous créez ou ceux partagés avec vous par vos clients ou les membres de votre équipe.
Les campagnes par e-mail sont des e-mails envoyés à des clients ciblés concernant des produits, services, offres, etc.
Email Sequences est un outil de campagne de vente sortante qui vous permet d'envoyer une séquence prédéfinie d'e-mails à un prospect. Ces e-mails sont déclenchés automatiquement, en fonction des interactions précédentes par e-mail avec un prospect.
Les voyages émotionnels reflètent l'expérience du client tout au long du cycle de vente. Ils mettent en évidence à la fois les expériences positives et négatives du client. Cela aide les commerciaux à prendre des mesures proactives pour améliorer l'expérience client.
Le score d'engagement ou le score de plomb est le niveau d'intérêt de vos prospects pour vos produits ou services. Il est calculé en fonction des interactions de vos prospects avec vos équipes en contact avec les clients.
Esign Documents vous permet d'envoyer des fichiers PDF à vos clients et de les faire signer électroniquement.
Un événement peut être un appel, une réunion ou un rendez-vous à une heure précise.
L'exportation est le processus de transfert d'une copie des données du CRM vers votre ordinateur local. Les données exportées sont utiles lorsque vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte CRM. Vous pouvez simplement vous référer à la copie exportée lorsque vous êtes hors ligne.
Les Foire Aux Questions (FAQ) sont des questions fréquemment posées sur un processus ou une entreprise. Les FAQ sont rédigées par paires de questions et réponses.
Lorsque vous suivez un enregistrement, vous êtes averti de toutes les mises à jour apportées à l'enregistrement.
Les prévisions aident une organisation à prévoir et à planifier le cycle de vente du pipeline à la fermeture, à prendre une décision managériale, à identifier les périodes de pointe et de soudure, et à faciliter une meilleure gestion du pipeline des ventes.
Un diagramme de Gantt est un diagramme à barres horizontales utilisé dans la gestion de projet pour fournir une illustration graphique des détails des tâches planifiées qui aident à planifier, coordonner et suivre des tâches spécifiques dans un projet.
Les groupes peuvent combiner différents utilisateurs, rôles, rôles et subordonnés, et groupes au sein d'une organisation.
Grâce à Help Desk Insights, vous pouvez vous assurer que les requêtes sont acheminées vers le bon groupe et traitées efficacement.
L'importation est un processus de transfert des enregistrements présents sur votre ordinateur vers le CRM.
Les intégrations tierces vous aideront à connecter d'autres applications métier au logiciel CRM pour étendre ses capacités et rationaliser vos processus métier.
Une facture est un document qui enregistre une transaction entre un acheteur et un vendeur et répertorie les produits ou services commandés par le client. Une facture est créée lorsqu'un client confirme la commande.
La vue Kanban affiche les données par colonne dans de petites sections soignées. L'approche visuelle de Kanban vous aide à agir rapidement sur un bloqueur, à visualiser et à planifier le travail restant, à optimiser le processus et à améliorer la productivité.
Un prospect est une personne intéressée par votre produit ou service ou peut même ne pas avoir un intérêt.
Cette vue donne une liste de tous les enregistrements présents dans le CRM.
Mailroom automatise les actions sur les e-mails entrants et facilite le tri des e-mails grâce à des adresses e-mail virtuelles auxquelles vous pouvez transférer des e-mails.
Un client potentiel commence en tant que prospect dans une vente, puis se transforme en prospect qualifié en marketing (MQL).
Recevez des rappels automatisés sur les activités à venir. Affichez tous les enregistrements notifiés dans le centre de notifications.
One View est une vue à 360 degrés de toutes les informations relatives à une entité CRM. Par exemple, vous pouvez obtenir une vue complète des offres, cas, campagnes, projets et autres détails liés aux contacts dans la vue unique du contact.
Une organisation représente une entreprise / institution avec laquelle vous faites affaire. Les informations sur les personnes travaillant pour une organisation sont stockées dans les enregistrements de contacts.
Les catalogues de prix vous permettent de définir différents prix pour les produits et services. Vous pouvez également modifier le prix à tout moment.
Les produits représentent un stock de marchandises dans votre inventaire. Les produits peuvent être achetés auprès de fournisseurs ou rendus aux clients ou les deux, selon la nature de votre organisation.
Un bundle de produits est un ensemble de produits groupés.
Les profils sont utilisés pour contrôler les actions des utilisateurs, comme empêcher les utilisateurs d'accéder à des modules, champs et fonctionnalités spécifiques.
La notation de profil est le processus d'attribution d'un score attrayant à un client en fonction de son importance pour votre entreprise. Il aide à définir votre client idéal.
Un projet est un travail planifié qui implique des objectifs spécifiques, une date de début, une date de fin cible, des budgets, une progression, etc. Vous pouvez spécifier tous ces détails dans un enregistrement de projet dans le CRM.
Créez des jalons de projet pour décrire un événement important ou une réalisation dans un projet.
Un bon de commande est un document commercial et une première offre officielle émise par un acheteur à un vendeur, indiquant les types, les quantités et les prix convenus pour les produits ou services.
Un devis est un devis formel listant les produits / services destinés à être vendus avec la quantité, le prix.
Un bon de réception est un document interne produit comme preuve des marchandises reçues après l'inspection de la livraison (par exemple, d'un fournisseur) pour traiter et faire correspondre vos bons de commande.
Ce sont les factures générées automatiquement à une fréquence fixe pour une heure précise pour un client.
La corbeille est une archive des enregistrements CRM supprimés. Lorsque vous supprimez un enregistrement d'un module, il est déplacé vers la corbeille. Les enregistrements supprimés restent dans la corbeille pendant 30 jours et vous pouvez les restaurer pendant cette période. Les enregistrements sont supprimés définitivement du CRM après 30 jours.
Les rapports affichent les données de manière organisée sous forme de tableaux, de graphiques et de graphiques.
Les rôles définissent votre hiérarchie organisationnelle, déterminant qui peut voir quels enregistrements en fonction des paramètres configurés dans la zone des règles de partage.
Sales Insights est utilisé pour obtenir toutes les mises à jour sur vos ventes. Il vous fournit plusieurs rapports sur les activités, les performances et les transactions de votre équipe de vente, ainsi qu'une comparaison de leur statut de travail et de leurs objectifs.
Une commande client est un document envoyé aux clients autorisant la vente de biens ou de services. Les commandes client peuvent être créées une fois qu'un devis est accepté par votre client et que le bon de commande est envoyé au client pour un traitement ultérieur.
Un client potentiel commence en tant que prospect dans une vente, puis se transforme en prospect qualifié en marketing (MQL). Après le processus de Lead Nurturing par les équipes marketing, le MQL devient un Sales Qualified Lead (SQL).
Le planificateur fonctionne périodiquement en arrière-plan pour automatiser de nombreuses opérations en exécutant un cron (script). Vous pouvez activer ou désactiver un cron de la séquence d'exécution.
Les services font référence à l'assistance gratuite ou payante que vous proposeriez à vos clients.
Les rendez-vous de service sont des événements créés à partir d'un bon de travail. Ils représentent les services de maintenance planifiés que vous devez fournir à vos clients.
Un contrat de service est un accord entre vous et vos clients pour fournir un service sur le produit pendant une période prédéfinie. Cela peut inclure des garanties, des abonnements, des accords de niveau de service (SLA), etc.
Un accord de niveau de service (SLA) est un contrat entre un fournisseur de services (interne ou externe) et l'utilisateur final qui définit le niveau de service attendu du fournisseur de services. Les SLA sont basés sur la sortie; leur objectif est défini explicitement sur le support que le client recevra.
Storage Guard surveille l'utilisation des données dans le CRM. Les administrateurs CRM peuvent configurer une politique de suppression, selon laquelle le Storage Guard supprime les anciennes données après en avoir informé l'administrateur.
Les abonnements automatisent la génération des factures et le traitement des paiements pour les services d'abonnement.
Les balises sont un moyen d'organiser vos données de manière personnalisée. Les balises vous aident à trouver des enregistrements qui, autrement, ne sont pas facilement consultables; ils différencient les enregistrements importants des autres enregistrements.
Une tâche est un élément à accomplir. Il n'a pas d'heure précise, mais pourrait avoir une date d'échéance pour le moment où il devrait être terminé. Vous pouvez attribuer des tâches à un ou plusieurs utilisateurs et suivre l'état, la progression et la durée pour effectuer le travail beaucoup plus rapidement.
La taxe est une taxe facturée par un gouvernement sur un produit, un service, un revenu ou une activité. Vous avez la flexibilité de gérer tous vos taux d'imposition sans tracas grâce à la gestion fiscale.
Les journaux temporels vous aident à enregistrer le temps que vous passez sur une tâche, un cas, un ticket interne, etc.
Les transactions suivent les factures générées pour un abonnement et leurs paiements associés.
Les paramètres de détails d'utilisation indiquent les limites et l'utilisation quotidienne des appels d'API, des Webhooks et des e-mails envoyés. Cela aide principalement les administrateurs CRM à surveiller l'utilisation par rapport aux limites définies.
Les utilisateurs sont des employés de votre organisation qui peuvent se connecter à leurs comptes CRM, accéder aux informations et effectuer des tâches en fonction des autorisations qui leur ont été définies.
Les fournisseurs comprennent les entreprises, les personnes et les entrepreneurs auprès desquels votre entreprise obtient des produits et des services. Ils peuvent être des fabricants directs ou des revendeurs.
Ce module Vtiger CRM enregistre les conversations de chat en direct entre votre équipe d'assistance et les clients.
Les flux de travail rationaliseront votre entreprise en automatisant des opérations telles que l'envoi d'e-mails, la création d'activités, la mise à jour des champs, etc. Comme les tâches sont effectuées automatiquement, vous n'avez pas besoin de les exécuter manuellement.
C'est le travail à effectuer sur un actif client ou un service à réaliser selon la demande du client.