| Le Data Source Designer vous permet de vous connecter à d'autres applications et d'intégrer des données dans Vtiger. Cet outil permet la création de connecteurs pour diverses actions dans Vtiger à l'aide d'API REST standard. Il fournit une interface utilisateur riche pour configurer les URL, les paramètres et les détails d'authentification. Actuellement, il prend en charge l'authentification de base et basée sur le porteur. Nous prévoyons d'ajouter davantage de connecteurs standards, tels que : - Flocon
- Google BigData
- Redshift d'Amazon
- Authentification basée sur OAuth
Le Data Source Designer est basé sur le concept d’intégration sans copie. Alors, qu’est-ce que l’intégration zéro copie ? Intégration sans copie L'intégration sans copie élimine la duplication des données et garantit un accès aux données en temps réel. Il gagne du terrain pour atténuer les risques et permettre une utilisation transparente des données entre les applications. Il favorise une meilleure qualité des données, améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les frais de stockage et donne aux équipes commerciales une vision plus globale du client. Cas d'usage - Visibilité de l'inventaire en temps réel
- Intégration des données financières
- Profils clients enrichis
- Détection de fraude et gestion des risques
- Écoute des médias sociaux
Fonctions de connecteur dans le connecteur de source de données Chaque fonction du connecteur de source de données effectue des actions spécifiques dans le CRM, telles que : - Obtenir des enregistrements : Répertorie les données d'application dans une liste d'enregistrements.
- Obtenir un enregistrement : Affiche un enregistrement spécifique.
- Créer un enregistrement : Permet la création d'informations dans votre application depuis Vtiger.
- Mettre à jour l'enregistrement : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations dans Vtiger.
- Supprimer l'enregistrement : Supprime les données de votre application.
- Dossiers associés : Connecte les informations de Vtiger aux données de l'application, par exemple en reliant les numéros de téléphone des contacts aux journaux d'appels.
- Chercher: Recherche les données d'application.
- Navigation: Facilite le déplacement dans les listes de données dans Vtiger.
Configuration Chaque action nécessite la configuration des URL, des en-têtes, des requêtes et des paramètres de corps, typiques de tout appel d'API HTTP. Une fois connectées, les données semblent résider dans Vtiger. Configurer les champs La configuration des champs est cruciale. Chaque champ possède une étiquette d'affichage et un nom interne qui correspond aux données de l'API. Vous pouvez utiliser des noms de champs dans l'interface utilisateur pour créer ou mettre à jour des informations. Par exemple, un champ de courrier électronique est accessible à l'aide de $input.email$ dans les appels API. Éditeur de code Vous pouvez utiliser un éditeur de code pour écrire des scripts en JavaScript afin de gérer des données complexes. Cela permet de transformer les données avant qu'elles ne soient affichées dans Vtiger. L'éditeur prend en charge les appels HTTP vers des applications externes et la récupération des données Vtiger. Pour plus de détails, lisez notre document sur Script côté serveur, une approche que nous suivons chez Vtiger.
Après la configuration, vous pouvez tester la connexion à l'aide du bouton Test à côté de l'éditeur de code. Tu peux: - Utilisez l'onglet Réponse pour afficher la réponse à l'appel d'API
- Utilisez l'onglet Journal pour le débogage
Modules virtuels Création Une fois que vous avez créé et publié le connecteur, vous pouvez définir un module virtuel dans Vtiger pour mapper les données exposées par le connecteur. Les modules virtuels n'ont pas de données propres mais possèdent une structure schématique des données. Configuration Lors de la création d'un module virtuel, fournissez : - Nom du module : Nom du nouveau module.
- Nom de l'application: Nom de l'application où résidera votre module.
- Source de données: Sélectionnez l'une des sources de données publiées.
Testez la connexion après avoir fourni les détails d'authentification. En cas de succès, les champs sont automatiquement mappés, avec des options permettant de créer un identifiant d'enregistrement et d'activer des propriétés modifiables pour les points de données. Mappage de connexion et de champ Après avoir sélectionné le connecteur de données, testez la connexion en fournissant les détails d'authentification pertinents. Si la connexion réussit, les champs dans lesquels les données doivent résider sont automatiquement mappés. Au cours de ce processus de mappage, le système sélectionnera automatiquement les types de champs appropriés et proposera les options suivantes : - Identifiant de l'enregistrement : Créez un identifiant non modifiable pour les données de l'application.
- Propriété modifiable : Activez la propriété modifiable pour les points de données que vous souhaitez que les utilisateurs puissent modifier.
La connexion des données à Vtiger améliore sa puissance. Cette capacité à relier les données aux modules existants utilise la fonction Related Records pour extraire des informations. Cliquez ici pour en savoir plus sur le concepteur de sources de données. Nous avons également des exemples. | 
