Êtes-vous préoccupé par le transfert de données vers ou depuis Vtiger CRM? Détendez-vous, laissez Vtiger CRM gérer le transfert de données.
L'importation consiste à transférer toutes les données du fichier vers le CRM aux formats .csv, .vcf et .ics depuis votre ordinateur local.
L'exportation est la commodité de télécharger les données de votre compte CRM vers l'ordinateur local.
Les contacts sont la bouée de sauvetage d'une entreprise et peuvent provenir de différentes sources. Vtiger CRM comprend l'importance de vos contacts pour vous. C'est pourquoi il vous permet d'importer facilement des enregistrements de contacts dans le CRM.
Vtiger CRM vous permet d'importer des fichiers dans plusieurs formats tels que .csv, .vcf et .ics. Vous pouvez également importer des données d'autres CRM vers Vtiger à l'aide de la migration.
Vous pouvez mapper les colonnes de votre fichier local avec les champs CRM pour les importations directes. Les noms de champs correspondants entre le fichier local et CRM sont automatiquement mappés.
La gestion des doublons de Vtiger facilite le traitement des enregistrements en double. Vous pouvez choisir comment les enregistrements en double doivent être traités dans le CRM ou ignorer complètement la vérification. Vous pouvez également choisir de créer un nouvel enregistrement unique ou de mettre à jour l'enregistrement existant lorsqu'un doublon est trouvé.
Le résumé du processus d'importation vous informera de détails tels que le nombre total d'enregistrements importés, mis à jour, fusionnés, ignorés et dont l'importation a échoué.
Vtiger CRM vous permet de visualiser l'historique d'importation avec tous les détails pertinents bien organisés.
Vous pouvez facilement exporter en masse via la vue Liste. Les données exportées peuvent être au format .pdf ou .csv.
La vue récapitulative vous permet d'exporter un enregistrement sous forme de fichier PDF sur votre ordinateur.
Vtiger CRM vous permet également d'exporter des rapports.
Installez l'extension Vtiger Enrich Chrome pour créer ou enrichir des contacts directement à partir de divers profils sociaux comme Facebook, LinkedIn, etc. Vtiger Enrich vous aide à gagner du temps et à éviter la duplication en trouvant des contacts correspondants.
Synchronisez sans effort les contacts, les e-mails et les événements de calendrier entre Vtiger CRM et Office 365. Le journal de synchronisation répertorie tous les enregistrements synchronisés à l'exception des e-mails. Veuillez noter que les e-mails ne peuvent être synchronisés (à sens unique) qu'Office 365 vers Vtiger CRM.
Déplacez les e-mails vers le dossier vtcontacts dans Outlook pour le synchroniser avec Vtiger. Veuillez noter que les e-mails ne peuvent être synchronisés (à sens unique) qu'Outlook vers Vtiger CRM.
Si vous utilisez des applications Google, vous pouvez synchroniser des documents entre Vtiger CRM et Google Drive pour un accès plus facile. Vous pouvez même synchroniser les contacts et les événements du calendrier de Google de manière transparente.
Téléchargez des documents de Dropbox vers Vtiger CRM pour y accéder de manière transparente.
Augmentez vos efforts de campagne en synchronisant les données Vtiger CRM avec Mailchimp. Cette intégration vous permet de synchroniser les contacts et les campagnes de Vtiger CRM vers Mailchimp, les listes de Mailchimp vers les campagnes dans le CRM, et les deux méthodes décrites ci-dessus.
