Construire des rapports à partir de n'importe quelles données CRM

Utilisez toutes les données Vtiger pour créer des rapports, des tableaux croisés dynamiques et des graphiques sur une équipe, un pipeline, un produit et d'autres moteurs de performances, pincez des graphiques dans votre tableau de bord pour une utilisation fréquente ou exportez-les vers un fichier CSV pour une distribution au sein de votre équipe ou une analyse plus approfondie .

Construire des rapports à partir de n'importe quelles données dans Vtiger

Créez des rapports tabulaires qui examinent, filtrent et organisent chaque élément de données dans Vtiger, à partir d'une simple liste de commentaires publiés par les commerciaux la première semaine de mai à un tableau des opportunités d'une valeur supérieure à 1,000 USD organisées par mois.

Créer et épingler des graphiques en temps réel sur le tableau de bord

Créez des graphiques à secteurs, en ligne ou à barres qui visualisent toutes les données sur l'ensemble de Vtiger. Utilisez-le pour créer un graphique à barres qui affiche la valeur en dollars des opportunités ouvertes actuellement détenues par chaque commercial ou un graphique en courbes montrant les nouveaux revenus par mois. Vous prévoyez de visiter fréquemment le tableau? Épinglez-le ensuite sur le tableau de bord pour une visibilité perpétuelle en temps réel.

Exporter des rapports et des graphiques dans des fichiers CSV

Exportez tout rapport ou graphique que vous avez créé pour le partager avec vos collègues ou pour effectuer une analyse de données supplémentaire.

Planifier des rapports périodiques par courrier électronique

Si vous ou votre équipe passez régulièrement en revue les rapports, ignorez la section des rapports en planifiant l'envoi de tout rapport ou graphique dans un fichier CSV joint à une liste de destinataires.

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Nouveau dans le reporting CRM?

Le reporting CRM analyse vos données en profondeur pour générer des revenus et aide les managers à accéder aux informations dont ils ont besoin pour prendre rapidement des décisions éclairées.

Le logiciel CRM stocke des tonnes d'informations client vitales; cependant, ces données n'ont aucune valeur tant qu'elles ne sont pas analysées efficacement. Des analyses avancées et des rapports détaillés peuvent approfondir les données CRM pour fournir des informations sur le comportement des consommateurs, les ventes passées, l'efficacité du pipeline et la rentabilité.

Avantages des rapports et des analyses dans le CRM

L'analyse avancée vous permet de couper et de découper les données pour afficher les indicateurs de performance clés et organiser les données en zones exploitables. Voici les fonctionnalités essentielles à rechercher dans les rapports CRM:

Synchronisation automatique des données: Synchronisez automatiquement les données du CRM dans des rapports de tâches quotidiens pour gagner en efficacité. Intégrez des rapports et des tableaux de bord dans les sites Web, les applications et les intranets pour une meilleure visibilité.

Tableaux de bord interactifs en temps réel: Obtenez des informations via des rapports en direct pour rester à jour sur vos clients et prospects. Collaborez avec les membres de l'équipe et partagez des rapports en toute sécurité, avec des contrôles d'accès avancés.

Analyse visuelle et graphique: Utilisez divers composants de création de rapports, tels que des graphiques circulaires, des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et des widgets. Il aide à représenter les données et les statistiques d'une manière visuellement attrayante et compréhensible.

Rapports inter-fonctionnels: Combinez les données de différentes équipes et rôles pour créer des rapports interfonctionnels. Rapportez les mêmes informations à plusieurs parties prenantes et exportez / imprimez des rapports pour un accès hors ligne.

Livraison de rapport programmée: Gagnez du temps en planifiant des rapports récurrents de routine à exécuter à une heure ou un jour spécifique. Planifiez l'envoi automatique de rapports à votre adresse e-mail pour un accès rapide et pratique.

Analyse de l'entonnoir: Créez des rapports personnalisés pour afficher les prospects et les prospects à chaque étape de l'entonnoir de vente. Explorez en profondeur pour en savoir plus sur les conversions de ventes et générer plus de fermetures de transactions.

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