Construire des rapports à partir de n'importe quelles données CRM

Utilisez toutes les données de Vtiger pour créer des rapports, des tableaux croisés croisés et des graphiques d’équipe, de pipeline, de produit et d’autres facteurs de performance, puis épinglez des graphiques dans votre tableau de bord pour une utilisation fréquente ou exportez-les dans un fichier CSV pour les distribuer une analyse plus approfondie.

Construire des rapports à partir de n'importe quelles données dans Vtiger

Créez des rapports tabulaires qui examinent, filtrent et organisent toutes les données de Vtiger, à partir d'une simple liste de commentaires postés par les commerciaux la première semaine de mai, en un tableau d'opportunités d'une valeur supérieure à $ 1,000 et organisées par mois.

Créer et épingler des graphiques en temps réel sur le tableau de bord

Créez des graphiques à secteurs, linéaires ou à barres qui permettent de visualiser toutes les données de l'ensemble de Vtiger. Utilisez-le pour créer un graphique à barres qui affiche la valeur en dollars des opportunités ouvertes actuellement détenues par chaque vendeur ou un graphique à courbes montrant les nouveaux revenus par mois. Prévoyez-vous visiter le graphique fréquemment? Puis épinglez-le au tableau de bord pour une visibilité en temps réel et perpétuelle.

Exporter des rapports et des graphiques dans des fichiers CSV

Exportez n'importe quel rapport ou graphique que vous avez créé pour le partager avec des collègues ou pour effectuer une analyse de données supplémentaire.

Planifier des rapports périodiques par courrier électronique

Si vous ou votre équipe examinez les rapports sur une base périodique, ignorez la section des rapports en programmant l'envoi par courrier électronique d'un rapport ou d'un graphique dans un fichier CSV joint à une liste de destinataires.

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