Boostez l'automatisation avec les scripts et les tâches du serveur Vtiger

Créez facilement des scripts et des tâches personnalisés côté serveur. Créez une automatisation personnalisée dans votre CRM déclenchée par des mises à jour d'enregistrements ou des actions définies. Effectuez des tâches personnalisées telles que les approbations et les processus en arrière-plan.

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Que sont les scripts et les tâches serveur ?

Les scripts serveur sont une fonctionnalité puissante des systèmes CRM qui vous permettent d'automatiser des tâches et de les exécuter immédiatement dans vos flux de travail. Ils sont idéaux pour les opérations plus légères comme les mises à jour sur le terrain ou la création d'enregistrements, et ne bloquent pas l'opération de sauvegarde, garantissant ainsi que votre système CRM reste rapide et réactif.

Les tâches de serveur sont des tâches en arrière-plan qui s'exécutent indépendamment des opérations CRM. Ils sont idéaux pour les traitements lourds, les intégrations et les intervalles planifiés sans bloquer la fonctionnalité CRM ni perturber l'expérience utilisateur.

Scripts du serveur Vtiger

Les scripts de serveur personnalisés dans Vtiger permettent des actions dynamiques déclenchées par des événements tels que des enregistrements ou des approbations. Ils mettent à jour les données de terrain, créent des enregistrements ou envoient des e-mails en fonction d'une logique définie par l'utilisateur dans les flux de travail, les processus ou les approbations. Ils réduisent le temps de mise à jour des enregistrements si le temps d'exécution du script est long.

Principales fonctionnalités des scripts du serveur Vtiger

  • Exécutez le code côté serveur lors de la sauvegarde, de l’approbation ou du rejet d’un enregistrement.
  • Configurable dans les flux de travail, les processus ou les approbations.
  • Recevez des données d'enregistrement et des informations sur les utilisateurs.
  • Activez des opérations telles que la mise à jour des valeurs de champ et la création d'enregistrements basés sur une logique complexe.
  • Gagnez du temps avec une exécution immédiate, même si le script est long.

Cas d'utilisation pour une entreprise de marketing

Défi: Une entreprise de marketing acquiert ses prospects auprès de diverses sources avec des détails limités comme le nom et l'adresse e-mail, ce qui rend difficile la création de campagnes ciblées.

Solution: Les scripts du serveur Vtiger peuvent être utilisés pour automatiser l'enrichissement des leads. Vous pouvez créer et remplir des enregistrements de prospects avec des informations manquantes en récupérant des données à partir d'autres applications. Cela vous aidera à renseigner des détails tels que les noms d'entreprise, les pays, les noms d'utilisateur sur les réseaux sociaux, les numéros de téléphone, etc. 

Vtiger Server Scripts permet des stratégies marketing plus intelligentes et des campagnes plus personnalisées.

Cas d'utilisation pour une société de services financiers

Défi: Une société de services financiers souhaite offrir à ses clients les meilleures options de prêt et de carte de crédit. Cependant, son CRM n'inclut pas automatiquement les cotes de crédit, ce qui rend difficile la personnalisation des offres.

Solution: Les scripts du serveur Vtiger peuvent être utilisés pour récupérer automatiquement les scores de crédit d'un nouveau client lorsqu'un enregistrement de contact est créé. Cela garantit que toutes les informations nécessaires pour recommander les solutions financières les plus adaptées à chaque client sont disponibles dans le CRM.

Emplois du serveur Vtiger

Vtiger Server Jobs exécute indépendamment des tâches périodiques en arrière-plan, telles que la récupération ou la transmission de données, sans perturber les opérations CRM. Ils fonctionnent dans le contexte de l'utilisateur, traitant efficacement les tâches lourdes. Les tâches sont mises en file d'attente et exécutées, et les résultats sont bien intégrés dans le CRM.

Principales fonctionnalités des travaux du serveur Vtiger

  • Exécute des tâches en arrière-plan périodiquement, en fonction de la fréquence configurée (horaire, quotidienne, hebdomadaire, etc.).
  • Convient aux opérations lourdes et périodiques comme la récupération de données auprès de services externes ou la transmission de données.
  • Fonctionne indépendamment en arrière-plan sans bloquer les opérations CRM.
  • Géré par un service qui met en file d'attente et exécute des tâches en fonction de la charge.
  • Améliore l'efficacité du flux de travail en renvoyant les résultats au CRM après l'exécution.

Cas d'utilisation pour une entreprise SaaS

Défi: Une entreprise Software-as-a-Service (SaaS) acquiert de nouveaux utilisateurs via le formulaire d'inscription de son site Web. Cependant, ces données utilisateur résident sur une application distincte, nécessitant un transfert manuel vers le CRM. Ce processus prend du temps, est sujet aux erreurs et retarde le processus d'intégration des nouveaux utilisateurs.

Solution: Vtiger Server Jobs peut créer une tâche automatisée qui récupère quotidiennement les nouvelles données utilisateur de l'autre application et les ajoute en tant que nouveaux contacts. Cela aide l'entreprise SaaS à configurer de nouveaux utilisateurs plus rapidement, améliorant ainsi leur expérience client globale. 

Cas d'utilisation d'une boutique en ligne

Défi: Un détaillant en ligne spécialisé dans les gadgets et l'électronique est confronté à un problème commun : des écarts entre son CRM (utilisé pour les ventes et la facturation) et son logiciel de gestion d'entrepôt. Ces discordances, souvent causées par une erreur humaine, prennent du temps à corriger. La vérification de toutes les anciennes données demande beaucoup d’efforts et retarde la résolution.

Solution: Vtiger Server Jobs peut créer un rapport hebdomadaire automatisé comparant la disponibilité des stocks dans les deux systèmes. Ce rapport, généré régulièrement (par exemple, tous les quelques jours), simplifie l'identification des écarts. Les entreprises peuvent concentrer leurs efforts de vérification sur les données les plus récentes, réduisant ainsi considérablement le temps de dépannage.

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