Vtiger CRM vous permet de suivre facilement plusieurs tâches et de les gérer efficacement. De plus, vous pouvez automatiser la création de tâches avec Workflows.
La gestion des tâches est le processus de gestion d'une tâche jusqu'à ce qu'elle atteigne son achèvement. Cela implique de suivre en continu les tâches à travers leurs différentes étapes du cycle de vie.
La vue en liste vous permet de consulter toutes vos tâches de manière séquentielle, voire de les filtrer ou de les trier selon vos besoins. L'édition multiple de tâches est une autre spécialité de la vue en liste.
Gérez visuellement vos tâches grâce à des cartes triées en fonction de leur statut. Modifiez le statut en les faisant simplement glisser et en les déposant selon vos besoins.
La vue Calendrier vous permet de voir vos tâches en fonction du temps. Vous pouvez même utiliser des filtres pour identifier et agir sur les tâches urgentes.
Recevez des alertes lorsqu'une tâche est sur le point de commencer. Spécifiez à quelle distance de l'heure de début vous avez besoin d'un rappel par e-mail.
Vtiger vous permet de fusionner des tâches en double ou similaires pour vous débarrasser de la redondance.
Tirez parti du séquençage des tâches pour créer une dépendance à sens unique entre les tâches selon les besoins.
Vous pouvez facilement suivre le temps passé sur les tâches et planifier votre journée de travail en conséquence. Les journaux de temps sont également utiles pour générer des factures pour les tâches facturables.
Des analyses puissantes vous tiennent au courant des mesures importantes. Vous pouvez même personnaliser ces analyses et créer de nouveaux graphiques pour mieux les comprendre.
Discutez facilement avec vos coéquipiers des tâches via @mentions. Des notifications instantanées garantissent une intervention rapide.
Mettez en surbrillance les informations essentielles sur les tâches dans les commentaires en les mettant dans des notes autocollantes.
One View garantit que vous obtenez une image complète de la tâche sans avoir à rechercher des informations.
Générez des factures lorsque les tâches facturables sont terminées en incluant des détails pertinents tels que les journaux de temps. Obtenez l'approbation du client via la signature électronique.
Breezway consolide et automatise ses processus commerciaux avec Vtiger, ce qui entraîne une croissance des ventes en glissement annuel.
Pactia utilise Vtiger Workflows pour automatiser son processus de vente afin de gagner du temps et de se concentrer sur les tâches les plus importantes.
GB Advisors personnalise son expérience CRM en utilisant Vtiger pour augmenter sa clientèle de manière exponentielle.
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