Spécifier différents niveaux d'accès pour différents utilisateurs et les gérer ne doit pas être compliqué. Vtiger CRM rend la gestion des utilisateurs incroyablement simple et efficace.
La gestion des utilisateurs implique principalement la gestion des privilèges d'accès et d'édition des individus d'une organisation qui sont des utilisateurs CRM.
Créez des utilisateurs avec des détails de base tels que l'adresse e-mail, etc. Vtiger CRM envoie des e-mails de vérification lorsque de nouveaux utilisateurs sont ajoutés. Cette validation permet d'améliorer la délivrabilité.
Importez des utilisateurs à partir d'un fichier CSV si vous en avez trop à ajouter. Suspendez les utilisateurs s'ils doivent être limités pendant une courte période. Supprimez les utilisateurs et transférez les enregistrements en une seule action.
Créez des groupes d'utilisateurs lorsque vous devez attribuer des enregistrements à une équipe ou envoyer des notifications à une équipe ou que vous souhaitez laisser le système attribuer automatiquement des enregistrements aux membres d'un groupe.
Recréez la hiérarchie de votre organisation dans le CRM. Faites glisser et déposez les rôles pour définir la structure de rapport.
Quels enregistrements un utilisateur peut-il accéder, quels champs un utilisateur peut-il afficher sur l'enregistrement, quelles actions un utilisateur peut-il effectuer sur l'enregistrement et les champs. En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer des règles de partage, des rôles et des profils pour configurer des autorisations.
Configurez des privilèges au niveau du module à l'aide de profils. Rendez les champs invisibles, en lecture seule ou inscriptibles selon les besoins.
Définissez qui peut modifier et afficher des valeurs de champ spécifiques et activer un contrôle granulaire. En outre, configurez les autorisations d'accès pour les outils CRM tels que l'importation, l'exportation, la fusion, etc.
Choisissez-en un parmi les types de licence Standard, Single App User et Light Agent pour fournir différents niveaux d'accès aux utilisateurs CRM. Identifiez les différents types d'utilisateurs avec des icônes distinctives.
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